第112期张杨带你-复盘2021 瞭望2022美妆新风口

DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性复盘2021瞭望2022美妆新风口 DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性复盘2021瞭望2022美妆新风口张杨老师带你看品牌 解数咨询第112期报告DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性 DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性2021美妆市场深度大复盘 DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性2021年行业政策盘点时间政策2021年3月十三届全国人大四次会议指出率先在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费领域培育出属于中国的高端品牌2021年3月26日中国食品药品检定研究院发布拟将大麻仁果、大麻籽油、大麻叶提取物和大麻二酚等原料列为化妆品禁用组分，并面向社会公开征求意见2021年4月14日市场监督管理总局发布了《市场监管总局关于进一步加强国家质检中心管理的意见》，未来化妆品行业检测检验会更严格2021年5月28日国家药品监督管理局发布关于更新化妆品禁用原料目录的公告2021年6月3日国家药品监督管理局发布了实施《化妆品标签管理办法》2021年7月5日国家药监局综合司发布《2021年下半年国家化妆品安全检测计划》的通知，明确下半年将检测涵盖面膜类、儿童化妆品类、网红护肤类等共18类化妆品，计划采集样品约1100批次。2021年8月17日国家市场监督管理总局发布关于《禁止网络不正当竞争行为规定（公开征求意见稿）》，明确表示虚假宣传最高可罚200万元，情节严重的可吊销营业执照。2021年9月16日国家药监局发布《警惕宣称“促进睫毛生长”的睫毛液》一文，文章指出，截至目前，国家药监局未批准任何宣称具有促进睫毛生长功效的化妆品。2021年9月27日国家广电总局发布关于停止播出“美容贷”及类似广告的通知，通知要求即日起，各广播电视和网络视听机构、平台一律停止播出“美容贷”及类似广告。 DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性2021年行业政策盘点时间政策2021年10月11日国家药监局发布关于开展化妆品“线上净网线下清源”专项行动的通知2021年10月18日国家药监局发布了《“食品级”化妆品是对消费者的误导》，内容称：儿童化妆品标签不得标注“食品级”“可食用”等词语或者食品有关图案，不存在“食品级”，化妆品的安全性跟“可食用”没关系，误食化妆品存在安全风险。2021年10月22日国家药监局发布《关于进一步做好国家化妆品监督抽检不合格产品核查处置工作的通知》2021年11月2日国家市场监管总局发布关于《医疗美容广告执法指南》的公告2021年11月6日国家市场监管总局发布《关于规范“双十一”网络促销经营活动的工作提示》2021年11月9日中国食品药品检定研究中心就《医疗器械分类目录》内容调整意见，公开征求意见2021年11月26日国家药监局网站发布《国家药监局关于贯彻执行〈化妆品生产经营监督管理办法〉有关事项的公告》2021年12月1日国家药监局关于发布儿童化妆品标志的公告，公告正式发布儿童化妆品标志“小金盾”2021年12月3日国家药监局综合司发布了关于标示名称为“儿童彩妆”产品定性有关问题的复函2021年12月5日国家药监局发布注射医疗美容医疗器械消费风险提示2021年12月9日国家药监局在官网表示，化妆品和玩具是两回事，勿将玩具当儿童化妆品使用。并表示，3岁以下婴幼儿不宜用“彩妆”，若彩妆化妆品标签宣称3岁以下婴幼儿可用，则属于违法行为 DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性2021年化妆品行业增长放缓-平销月化妆品规模在300亿元上下波动247.2280.8210233.9265.2201.7231.9255233.7330.6279.6249.5223.6270.2325.9229.6284.5296.3281.5510.9324.2367.5272.2318.6379.3239.3293.9316.8309.91.90%14.40%6.70%16.70%22.50%9.40%12.80%13.40%6.20%16.80%11.90%-11.60%3.50%12.90%20.50%9.20%19.00%13.70%18.30%32.30%9.00%42.50%17.80%14.60%13.50%2.80%0.00%3.90%7.20%2018年12月2019年3月2019年4月2019年5月2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月中国化妆品类商品零售额及增速(2018年12月—2021年10月)化妆品类商品零售额(亿元)化妆品类商品零售额同比增长数据来源：国家统计局，其中，2019年1月、2月，2020年1月、2月，2021年1月、2月数据未披露2021年第一季度，化妆品行业商品零售额由249.5亿元增长至367.5亿元，同比增长42.5%。在第一季度化妆品市场规模保持平稳增长网红带货、直播、短视频、美颜自拍软件的兴起，推动了第一季度的增长。在第二季度，中国化妆品市场规模增速出现明显下降，增长幅度放缓，但化妆品销售额仍为增长。根据国家统计局数据显示，化妆品类商品零售额同比增长从一季度末的42.5%下降到二季度末的13.5%，化妆品行业商品零售额则从272.2亿元增长至379.3亿元，维持上涨。在第三季度，受7月化妆品销售淡季的影响，行业承压，化妆品行业零售额销售数据环比下滑， 9月市场迎来回升，化妆品类商品零售额同比增长3.9%，部分化妆品商家已为“双十一”的销售商品进行组货、上新预热。 DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性线上彩妆/香水/美妆工具-增幅放缓，双11同比20年收缩注意：数据仅统计TOP300店铺彩妆/香水/美妆工具整体大盘整体同比2020年度出现下滑，交易金额受双11大促影响明显，大促月交易金额是其他月份的2倍+。15.13亿24.06亿29.71亿21.14亿25.59亿37.57亿23.78亿36.07亿30.08亿23.27亿82.04亿36.50亿36.74亿29.01亿36.59亿26.88亿32.02亿47.41亿25.87亿38.65亿28.91亿21.82亿80.31亿2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月交易金额 DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性线上美容护肤/美体/精油-持续增长，增幅可达17.4%注意：数据仅统计TOP300店铺美容护肤/美体/精油市场大促期间扩张明显，6月大促月同比增幅达到28.09%，11月大促月同比增幅达到17.40%。36.10亿43.98亿82.74亿82.74亿55.93亿123.68亿42.91亿58.81亿55.81亿43.41亿294.02亿50.41亿59.79亿40.90亿91.84亿54.60亿55.25亿158.42亿43.94亿61.92亿52.69亿40.71亿345.18亿2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月交易金额 DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性彩妆/香水/美妆工具细分TOP类目年度数据-面部彩妆是彩妆赛道王者，类目增长发生在大促月（6月及11月）2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月彩妆/香水/美妆工具各细分类目销售额（2021.01—2021.11）面部彩妆唇部彩妆眼部彩妆美容工具香水彩妆套装（新）指甲油/美甲产品（新）美甲工具男士彩妆（新）男士彩妆（新） DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性美容护肤/美体/精油各细分TOP类目年度数据-面部护理是美护赛道头部，类目增长发生在大促月（6月及11月）2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月美容护肤/美体/精油各细分类目销售额（2021.01—2021.11）面部护理套装面部精华（新）面膜（新）乳液/面霜眼部护理（新）洁面化妆水/爽肤水防晒（新）身体护理（新）卸妆 DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性行业竞争格局 DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性彩妆市场TOP10品牌市场占有率及变化彩妆/香水/美妆工具赛道1-10月同比数据可以看出，市场份额上升明显的是国际品牌canmake/井田，canmake/井田在1-10月发力，市场份额从2020年1-10月的0.92%上涨到2021年1-10月的7.55%，市场份额上涨6.63%；从11月同比数据可以看出，TOP1-4国际品牌的市场份额都有小幅上升，但是TOP5、6的国产品牌的市场份额被削减，市场份额萎缩明显。备注：排名以2021年数据为主0.92%6.61%6.81%4.48%5.23%5.43%5.74%4.97%3.32%3.43%7.55%6.56%6.18%5.46%5.41%4.94%4.94%3.53%3.40%3.31%canmake/井田花西子YSL/圣罗兰Dior/迪奥Chanel/香奈儿GIORGIO ARMANI/阿玛尼PERFECT DIARY/完美日记MAC/魅可Lancome/兰蔻Estee Lauder/雅诗兰黛1-10月TOP10同比市场占有率变化2020年1-10月市场占有率2021年1-10月市场占有率5.83%4.80%5.32%4.54%8.74%7.13%5.45%5.54%2.18%3.49%6.71%5.59%5.37%4.84%4.66%4.62%4.50%4.39%3.70%3.61%YSL/圣罗兰Estee Lauder/雅诗兰黛GIORGIO ARMANI/阿玛尼3CE/三熹玉PERFECT DIARY/完美日记花西子Lancome/兰蔻MAC/魅可CPB/肌肤之钥Givenchy/纪梵希11月TOP10同比市场占有率变化2020年11月市场占有率2021年11月市场占有率 DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性彩妆市场国产TOP5品牌市场占有率变化-仅Colorkey的市场份额在增长从1-10月国产TOP品牌可以看出来，在TOP5品牌中，只有colorkey品牌的市场份额在上升，从2020年1-10月的1.96%上升到3.00%，其他四个国产品牌的市场份额都出现了小幅下降；从11月TOP5品牌可以看出，完美日记和花西子两个品牌的市场占有率大幅缩水，完美日记品牌的市场份额缩减了4.08%，花西子品牌的市场份额缩减了2.51%；colorkey品牌和毛戈平品牌的市场份额有小幅上升，其