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本报告研究了电气设备与新能源行业，重点关注了新能源车需求景气持续和硅料价格下调的影响。报告中提到了一些相关公司的股票持有比例和股价，包括宁德时代、恩捷股份、三花智控、隆基股份、通威股份、联泓新科、日月股份、汇川技术、雷赛智能、良信股份等。报告还提到了特斯拉产业链为最强投资主线，并预计电动化渗透率有望直追中国和欧洲。此外，报告还提到了拜登政府设定2030年ZEV目标渗透率50%，如果考虑PHEV等，综合渗透率有望达到60-70%。报告建议投资者关注中游排产和下游产销数据为核心的景气度指标，并持续推荐具备成本和产品优势龙头公司，同时看好供不应求带来的量价齐升以及产能外溢带来的二线弹性标的的机会。
