©华润（集团）有限公司未经授权禁止翻印0智慧消费白皮书消费品与零售行业数字化转型华润集团2021年行业数字化转型洞察系列报告——大消费行业 ©华润（集团）有限公司未经授权禁止翻印《智慧消费白皮书》编委会1编者：孙林林华润集团苏东林华润集团指导：董坤磊华润集团章晓炜华润集团 ©华润（集团）有限公司未经授权禁止翻印持续城市化带来的增量2020年，我国人均GDP突破1万美元，总体上已经进入中高收入国家行列，常住人口城镇化率超过60%，仍低于中等偏上收入和高收入国家的平均水平。如果“十四五”末达到65%，意味着每年进城人数仍将达到1000万人级的规模，加上人口加速向城市群、都市圈和中心城市转移，由此带来的购物、医疗、教育、住房等消费需求仍将巨大。供给能力提升带来的增量形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，必须持续提升供给体系对国内需求的适配性。如果供给质量和效率不高，势必会影响需求的发掘和拓展。从这几年供给侧结构性改革情况来看，围绕“三去一降一补”，重点对过剩产能、低品质产品、低效益企业加快清理和出清，有效提升了供给水平。消费结构优化带来的增量在居民收入稳步提高以及消费观念转变的带动下，居民消费不断升级，消费结构不断改善，服务消费成为新的消费热点。中等收入群体扩大，功能性、多样性、个性化、定制化等需求特征趋于明显。老龄群体扩大，医疗保健、健康养老、社区服务、休闲娱乐等银发经济空前繁荣。新技术新业态带来的增量大数据、物联网、5G、智能制造等新技术不断涌现、高速发展，为产业升级提供了坚实基础。中国巨大的市场规模，又为新技术落地生根提供了适宜的土壤。从网络约车到共享单车，从电商购物到网络众筹，从移动支付到扫码点餐，由新技术带来的消费新业态在中国集聚爆发。中国广阔的市场空间、强劲的消费能力，给世界经济带来的贡献将是空前的、全方位的，也将给华润等国内外企业提供难得的发展机遇。1 ©华润（集团）有限公司未经授权禁止翻印21智慧消费发展背景及阶段2智慧消费发展趋势及未来展望3智慧消费整体框架和典型应用场景目录4智慧消费建设模式及发展路径5智慧消费实践应用案例 ©华润（集团）有限公司未经授权禁止翻印3 ©华润（集团）有限公司未经授权禁止翻印4全球主要国家积极抢抓数字经济战略布局，强化创新驱动、加强新型基础设施建设、深化数字经济融合应用等成为各国推动数字经济的选择美国把握制造业高附加值环节，全面提升国家创新能力NITRD数字经济战略大数据战略人工智能大数据战略先进制造业数字现代化战略国家人工智能战略计划199920082012201620192018欧盟建立数字单一市场，探索数据法律法规，加强人工智能探索eEurope2020eEurope2005欧洲数字议程数字化单一市场人工智能通讯人工智能合作宣言人工智能道德准则人工智能政策与投资建议200020032010201520192018英国升级数字经济战略打造数字强国，推动数字经济创新数字经济法案信息经济战略2013数字经济战略2015-2018数字宪章产业战略：人工智能领域行动2010201320152018德国制定综合战略，重视技术创新，发展高端制造，培育数字人才数字德国2015数字议程2014-2017数字化战略2016高科技战略2025工业战略203020102014201620192018日本弥补数字鸿沟，全面数字化转型，推动中小企业数字化转型e-Japani-JapanICT成长战略智能日本ICT战略集成创新战略综合创新战略科学技术创新综合战略201920012009201320142019201820152017英国数字战略超智能社会 ©华润（集团）有限公司未经授权禁止翻印52013.22013.82015.1物联网发展指导意见促进信息消费“宽带中国”战略云计算创新发展意见网信领导小组成立信息经济全面发展推进信息通信技术快速发展、迭代演进2015.52015.62015.72015.52016中国制造2025“互联网+”行动农村电子商务互联网金融深化制造业与互联网融合发展信息化和工业化融合发展大众创业万众创新推进信息通信技术与经济社会各领域深度融合第三十六次集体学习做大做强数字经济201720182019共享经济指导意见扩大和升级信息消费工业互联网新旧动能数字经济与就业车联网金融科技区块链管理规定数字交通平台经济培育以数据为关键要素的经济社会发展新形态中央经济工作会议要大力发展数字经济大数据行动发展纲要智能制造发展规划参考《中国数字经济发展白皮书(2020年)》数字经济从11万亿增长到2020年39.2万亿，占2020年GDP 38.6%我国通过数字技术和实体技术深度融合，不断提高经济社会的数字化、网络化和智能化水平，加速重构经济发展和治理模式的新型经济形态 ©华润（集团）有限公司未经授权禁止翻印6实体经济数字化融合加快传统产业数字化转型，布局一批国家数字化转型促进中心，鼓励发展数字化转型共性支撑平台和行业"数据大脑"，推进前沿信息技术集成创新和融合应用。持续壮大数字产业以数字核心突破为出发点，推进自主创新产品应用。鼓励平台经济、共享经济、"互联网+"等新模式新业态发展。促进数据要素流通实施数据要素市场培育行动，探索数据流通规则，深入推进政务数据共享开放，开展公共数据资源开发利用试点，建立政府和社会活动的大数据采集形成和共享融通机制。持续深化国际合作深化数字丝绸之路，"丝路电商"建设合作，在智慧消费、电子商务、数据跨境等方面推动国际对话和务实合作。发展新型基础设施制定加快新型基础设施建设和发展的意见，实施全国一体化大数据中心建设重大工程，布局10个左右区域级数据中心集群和智能计算中心。推进身份认证和电子证照、电子发票等应用基础设施建设。个性化定制、按需生产O2O平台、零工经济、众包配送第二方、第三方数据共享、数据确权智慧社区、跨境电商、全球供应链身份认证、电子发票、电子证照消费行业相关的数字经济发展政策鼓励发展共性支撑平台、行业“数据大脑”激发新动能，推动消费行业向引导生产和创新生活方式转变 ©华润（集团）有限公司未经授权禁止翻印7《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》《零售行业技术创新框架》《关于加快发展流通促进商业消费的意见》《关于推动便利店品牌化连锁化发展的工作通知》《关于推动品牌连锁便利店加快发展的指导意见》加强互联网、大数据等新一代信息技术应用，大力发展新业态、新模式，支持企业运用大数据技术分析顾客消费行为，支持企业开展服务设施人性化、智能化改造。商务部将适时发布《零售业技术创新框架》和技术应用典型案例，引导广大零售商加大先进技术的应用引导电商平台以数据赋能生产企业，促进个性化设计和柔性化生产，培育定制消费、智能消费、信息消费、时尚消费等商业新模式商务部发文支持连锁企业应用云计算和人工智能等技术，建立由消费大数据驱动商品采购、库存管理、订单管理等全过程高效协同的智慧供应链，提高运营效率。推广自助结算、扫码支付、刷脸支付等支付技术，鼓励采用数字货架、电子价签、RFID等商品管理技术，提升服务智能化水平，优化消费体验《无人值守商店运营指引》无人零售领域公布的首个规范标准，由中国连锁经营协会发布，为无人零售概念的加速落地提供参考。明确了无人商店运营主体需要具备的条件、商业模式、商品管理及售后服务等。推进消费行业转型升级商务部牵头负责推动品牌连锁便利店数字化改造，提高智慧化管理水平2016年2017年2019年发改委等23部门联合出台政策举措-促消费，稳增长：要从市场供给、消费升级、消费网络、消费生态、消费能力、消费环境六个方面促进消费扩容提质。要加快构建“智能+”消费生态体系，大力发展“互联网+社会服务”消费模式2020年促进消费扩容提质的《实施意见》加力推动线上线下消费有机融合:创新无接触式消费模式，探索发展智慧超市、智慧商店、智慧餐厅等新零售业态。推广电子合同、电子文件等无纸化在线应用。支持互联网平台企业向线下延伸拓展，加快传统线下业态数字化改造和转型升级，发展个性化定制、柔性化生产，推动线上线下消费高效融合、大中小企业协同联动、上下游全链条一体发展。引导实体企业更多开发数字化产品和服务，鼓励实体商业通过直播电子商务、社交营销开启“云逛街”等新模式。加快推广农产品“生鲜电子商务+冷链宅配”、“中央厨房+食材冷链配送”等服务新模式。组织开展形式多样的网络促销活动，促进品牌消费、品质消费。统筹推进国际物流供应链建设，开拓国际市场特别是“一带一路”沿线业务，培育一批具有全球资源配置能力的国际一流平台企业和物流供应链企业。积极开展消费服务领域人工智能应用，丰富5G技术应用场景，加快研发可穿戴设备、移动智能终端、智能家居、超高清及高新视频终端、智能教学助手、智能学伴、医疗电子、医疗机器人等智能化产品，增强新型消费技术支撑。安全有序推进数据商用：效破除数据壁垒和“孤岛”，打通传输应用堵点，提升消费信息数据共享商用水平，更好为企业提供算力资源支持和优惠服务。探索发展消费大数据服务。国务院办公厅关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见国务院、科技部、工信部等陆续在消费行业推出加快信息化、数字化、智能化发展的相关政策，推动新兴业态、数字化改造等 ©华润（集团）有限公司未经授权禁止翻印8•2020年政府工作报告肯定了电商网购、在线服务等新业态在抗疫中发挥的重要作用，并传达出要继续出台支持政策，全面推进“互联网+”，打造数字经济新优势的目标。推动数据价值化、数字产业化、产业数字化、数字化治理。•《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》指出，应加快构建“智能+”消费生态体系，鼓励线上线下融合等新消费模式发展，大力发展“互联网+社会服务”消费模式。强调要加快新一代的信息基础设施建设，加快5G网络布局，推动车联网部署应用，推进信息进村入户。同时，鼓励线上线下融合等新消费模式发展，建设更多的智慧商店、智慧街区、智慧商圈。国内政策鼓励新消费模式•自2018年，全球地缘政治风险频发，逆全球化势力抬头，中美两国贸易战愈演愈烈，技术加速解耦，中国在全球供应链中的位置以进出口产业均受到较大影响。•2020年5月14日，中共中央政治局常委会召开会议，首次提出“构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”。一是全力维护全球化和多边贸易体制。二是着力构建完整的内需体系。三是全面扩大高水平开放。四是高质量建设双循环平台载体。五是打造合作共赢的产业链、供应链。国际环境影响进出口贸易•疫情使我国经济发展速度放缓，企业均遭受或大或小的影响，但同时也使我们意识到数字化能力的重要性，加快推进智能化转型，把握机会将是企业未来的生存之道。由疫情催化的消费需求将常态化，形成危机后的新机遇，同时疫情中暴露出来的组织、运营、供应链风险等也将倒逼企业进行变革求生。•线下实体零售的扩张会趋于保守，甚至停滞。线上零售会继续寻求新的创意和突破口。社交电商的模式越来越多样，不仅仅有帮忙砍价模式，还会有团长拼团模式、更多的微商平台模式、短视频私域流量即时下定模式等等。新冠疫情减缓消费总需求新机遇（危中求机）新优势（稳中求进）新格局（分中求合）消费行业要应对外部环境巨大变化所带来的新机遇、新挑战，需要加快数字化、智能化转型，打造智能消费生态体系的新模式 ©华润（集团）有限公司未经授权禁止翻印9顾客洞察推动精准营销消费选择差异化趋势更明显市场细分已成为行业共识，不同消费群体具有相应消费偏好，随着新一代消费者成为主体，电子商务的便利性，信息的透明化使得消费者具有更多选择空间，出现目标导向型消费，即真正的“以顾客为中心”。提高物流能力成为企业共识疫情使企业意识到其现有供应链能力无法应对突发状况，此次“黑天鹅”事件将会成为供应链和物流进一步升级的催化剂，无论是源头直采、前置仓、冷链、无接触配送，到家业务持续渗透等各方面，并在区块链、5G等技术支持下，都将获得质的提升。场景、互动升级顾客体验数据互通提升物流协同定制化升级产品、服务更关注个人健康，愿为安全、高质量品类买单疫情之后，消费者的健康意识不断提高，对