研究报告万物为网，驾能驭碳2021中国合同能源管理发展研究报告——基于AIoT的新型合同能源管理最佳实践亿欧智库 https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOcean Intelligence, December 2021 序言INTRODUCTION自工业革命以来，由于人类活动使得大气中的碳排放量增加了约25%-30%，造成了全球性变暖、臭氧层空洞以及极端天气灾害。控制二氧化碳排放量是解决气候变化的唯一途径。气候变化协定《巴黎协定》于2015年12月12日在巴黎气候变化大会上通过、2016年4月22日在纽约签署。世界各国就二十一世纪 中叶实现全球碳中和的伟大目标达成共识。 截至2020年底，已有100多个国家提供碳中和承诺。中国在2020年9月提出“双碳”目标，即中国碳排放总量2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和。在最近的政府发布的文件中，“合同能源管理”这个词不断出现。作为“双碳”工作的重要抓手，合同能源管理帮助企业节能减碳的同时，带来了商业性，形成了多方共赢的局面。合同能源管理得益于AIoT技术的突破也有了发展，由之前单一的节能设备的制造生产发展到以AIoT技术为核心，节能设备改造辅助以及后端的碳资产管理的新型合同能源管理解决方案该份《2021中国合同能源管理发展研究报告》将从传统合同能源管理管理服务体系与发展现状出发，梳理“双碳”行动带来的机遇与挑战，研判未来合同能源管理的发展趋势——基于AIoT的新型合同能源管理解决方案，分析其产业效用、技术特征、应用价值并展示各领域的最佳实践。 相关概念阐述及研究范围界定及研究方法①研究范围界定：本报告主要讨论在双碳目标背景下，合同能源管理（EPC）发展现状、落地情况、发展趋势以及未来洞察，并围绕基于AIoT的新型合同能源管理解决方案现状及发展方向展开一系列研究与讨论。②合同能源管理（EPC——Energy Performance Contracting）：节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。③AIoT：是指人工智能技术（artificial intelligence）与物联网（internet of things）在实际应用中相结合，希望将多种单向系统融合起来构建一种综合性、互联性的智能化生态体系，即通过AIoT的方式实现万物数据化、万物联网化。④能源基准：用作比较能源绩效的定量参考依据。碳达峰碳中和背景下，中国合同能源管理发展研究报告3p研究方法：本报告采用定性与定量相结合的研究方法。其中定性研究包括案例分析与相关专家访谈。定量研究包括实地调研与指标数据收集定性研究：通过阅读相关报告、资讯、文章和访谈稿等桌面研究方式基础性了解该行业的发展现状、格局和特点。此外采访代表企业、投资人、行业专家。通过访谈的形式验证与补充案头分析输出。定量研究：设计相关指标，建立模型，预估行业市场规模及发展趋势案例分析定性研究定量研究路径确认报告输出能耗监测能耗诊断能耗管理AIoT感知智能化分析智能化控制/执行智能化流程数据可视化用户连接具备感知/交互能力的智能联网设备拥有联网设备和AI能力的综合解决方案通过机器学习进行自我判断、诊断公共设施领域商业及工业建筑领域工业领域合同能源管理服务商提供的以AIoT为核心的综合节能解决方案新能源利用设备节能改造工艺流程优化公服车间改进余热回收工程 目录CONTENTS01合同能源管理发展历程及“双碳”目标下的新使命1.1 合同能源管理迈入转型升级期1.2 合同能源管理市场规模1.3 中国碳中和提出背景与挑战1.4 合同能源管理在“双碳“目标下的新使命04基于AIoT的新型合同能源管理最佳实践4.1 产业融合是未来发展趋势4.2 工业领域：本溪北营钢铁（集团）股份有限公司风机、水泵变频节能改造项目4.2 工业领域：东风日产乘用车花都地区光伏项目4.3 商业建筑：成都新希望高新皇冠假日酒店综合节能改造合同能源管理项目4.4 公共建筑：南京新城大厦合同能源管理（托管型）项目03基于AIoT的新型合同能源解决方案发展趋势3.1 新型AIoT能源管理系统发展驱动力3.2 AIoT在合同能源管理中的赋能形式3.3 新型AIoT能源管理系统架构图3.4 新型AIoT能源管理系统功能详解3.5 新型AIoT能源管理系统如何响应“双碳”目标02合同能源管理发展现状2.1 合同能源管理各商业形态对比分析及选型推荐2.2 合同能源管理项目发展现状2.3 合同能源管理需求端分析2.4 合同能源管理发展突破点：AIoT技术 自上世纪70年代，合同能源管理机制已经发展了数十年，国内外案例也颇多；作为一种双赢的商业模式，合同能源管理将金融、技术完美融合，成为了一种减少能源成本的十分常见的财务管理方法。我国节能服务产业近年来，因综合能源服务的兴起，也迅速成为热门话题，已经成为用户侧参与能源转型的重要力量。自双碳目标提出后，合同能源管理迎来了新的发展期。助力各行业提早实现碳达峰和碳中和目标，做好双碳目标的践行者。本章介绍了合同能源管理的基础模式、发展历程、市场规模以及在“双碳”目标下的定位与使命。合同能源管理发展历程及“双碳”目标下的新使命 0%20%40%60%80%100%120%140%12345678910111213能耗支出承包商获利客户获利合同期能耗支出时间/年历经示范、推广、快速发展三阶段，在政策和技术的带动下，合同能源管理迈入转型发展期。合同能源管理发展历程及“双碳”目标下的新使命6下图节能案例的项目合同期为11年，通过合同能源管理，整体的能源支出显著下降，节能效益约为30%。节能合同到期后，节能服务公司退出合同，客户仍然继续享有节能效果“十一五”“十二五”期间，国家出台了一系列推广合同能源管理、支持节能服务产业发展的政策。北京、辽宁、山东成立了三家示范公司，带头实践了节能服务的有效性以及在在中国发展的可行性。成立了国家级节能服务行业协会-EMCA，节能服务产业初具规模，合同能源管理在业内认知度逐步上升。“十三五”以来，节能服务公司实力逐步增强，合同能源管理内涵和外延不断丰富。后政策时代，各方对合同能源管理认知更加趋于理性。经过20余年的发展，合同能源管理产业逐步壮大。在政策和技术的推动下，迈入转型升级期来源：德国能源署合同能源管理白皮书节能效益分享型节能量保证型能源费用托管型合同能源服务商产权所有者设备供能运营维修开支节约担保公司银行设备供应施工单位保险公司设计单位担保融资设计合同购销合同施工合同保险合同合同类型方案合同方案提供商来源：公开资料整理来源：节能协会，公开资料整理碳达峰碳中和背景下，中国合同能源管理发展研究报告合同能源管理示意图1998200320102020示范阶段推广阶段快速发展阶段转型升级阶段 以合同能源管理为主营业务的节能服务产业产值预计在“十四五”规划期间年增速11%，在2025年达到万亿规模，迈出减排扎实第一步7581661376439654770467.2%5.5%4.9%1.7%7.6%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%01000200030004000500060007000800020162017201820192020企业数量（家）增长率356741484774522259166567728980918981996914.1%16.3%15.1%9.4%13.3%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%0200040006000800010000120002016201720182019202020212022202320242025产值增长率CAGR=11%3579381239303801405095901033110651103001012502000400060008000100001200020162017201820192020年节能能力（万吨标准煤）年减排能力（万吨二氧化碳）截至2020年，全国以节能服务、合同能源管理、综合能源服务等为主营业务的节能服务公司新增499家，总量达到7046家。从业人员70多万人。节能服务产业产值约6000亿元，预计在“十四五”期间年增速11%，在2025年达到万亿规模。在“十三五”期间，年节能能力稳定增长，在2020年超过4000万吨标准煤碳达峰碳中和背景下，中国合同能源管理发展研究报告来源：中国节能协会来源：中国节能协会“十三五” 规划中节能服务公司数量变化2016-2020年节能服务年节能能力和减排能力2016-2025年中国节能服务产业产值变化来源：中国节能协会合同能源管理发展历程及“双碳”目标下的新使命 0200040006000800010000120001400001000200030004000500060007000800019601966197219781984199019962002200820142020202620322038204420502056日本美国欧盟中国(右轴)气候问题严峻，中国提出“双碳”目标，体现大国担当，但目前面临保增长和低排放的双重压力各国为应对严峻的气候问题，均提出“碳减排”、“碳中和”的目标。如美国、日本和欧盟就提出2050年达到碳中和，身为世界第二大的经济体，中国也做出相关承诺：力争于2030年前达到二氧化碳排放峰值，并努力争取2060年前实现碳中和。虽然相较于发达经济体承诺碳中和的时间晚10年，中国从碳达峰至碳中和的时间仅为30年。8重点经济体”双碳“曲线（MtCO₂e）2020年主要经济体产业结构占比尽管我国时间紧、压力大，但“双碳”目标的完成对我国具有重要意义。首先，重压下的转型有助于我国实现从“高增长”过渡到“高质量”的模式，“高质量”伴随着的技术升级往往可以兼顾节能、减碳；其次，我国是碳排放大国，在全球气候治理中的地位不可或缺；最后，积极参与不仅体现大国担当，对提升国际话语权同样意义重大。相较于其他经济体，中国面临保增长和低排放并行的双重压力。不同于已经完成产业结构转变的发达经济体，中国还处于传统经济增长模式：高增长、高排放。因此，中国需要在保证经济增长的前提下，完成规定时间内的“双碳”任务，就面临着减排的严峻挑战。调整产业结构，发展高新技术产业是中国实现碳中和的重要抓手。达峰达峰达峰达峰来源：GCP，CLIMATE CHANGE， CAIT来源：The World Bank7.7%1.2%9.0%1.7%37.8%29.1%18.2%21.9%54.5%69.7%72.8%76.4%0%20%40%60%80%100%中国日本美国欧盟第一产业（农业）第二产业（工业）第三产业（服务业）碳达峰碳中和背景下，中国合同能源管理发展研究报告合同能源管理发展历程及“双碳”目标下的新使命 合同能源管理商业模式下多方互利共赢，并承担减碳的社会责任，提升企业双碳规划的积极性，帮助企业减少节能改造过程中的风险9减排互利共赢节省开支 碳中和仅靠政策驱动是不够的，需要用经济效益为导向，提升企业低碳转型的驱动力。过去建筑物多使用多种燃料。例如消耗化石燃料，如天然气或丙烷，为炉子、锅炉和热水器供电。这种对化石燃料的持续依赖使建筑物成为全球变暖的最大污染源之一。根据亿欧智库预测，我国建筑运行阶段碳排放在2060年基准量为15亿吨，需要通过能效加速、建筑产能、电气化和电力脱碳与负碳技术来中和。其中电气化节碳量约为4.5亿吨，占比30%。随着基础设施的逐渐完善，全面电气化是实现碳中和的础石。易于管控，电力脱碳以及电价降低共同推动电气化商业价值。合同能源管理可有效解决电气化带来的财务风险以及投资风险。3.334.54.20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%基准量基于2060年建筑基准碳排放量碳中和分析能效加速建筑产能电气化和电