“CHINAINTELLIGENCEELECTRICALVEHICLE” SERIESREPORT算力驱动汽车——2021中国智能汽车算力发展研究报告亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyright reserved to EqualOceanIntelligence, December 2021最懂中国智能电动汽车的第三方研究机构亿欧智库 智能汽车算力发展背景2341目录C O N T E N T S智能汽车发展现状、趋势与算力解决方案智能汽车算力市场发展现状与企业布局特点智能汽车算力及产业发展趋势洞察 智能汽车算力发展背景 576 722 879 938 1364 1806 1851 1931 2198 2350 2466 2803 2888 2808 2580 2531 2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020+25.7%+7.7%-5.1%亿欧智库：2005-2020年中国销量（单位：万辆）汽车市场销量持续下行，市场由增量转向存量竞争，消费升级趋势显现◆自2000年国家首次提出“扩大私人购车市场，鼓励轿车进入家庭”以来，中国汽车市场经历十余年快速增长，于2017年连续9年蝉联世界汽车产销量第一。然而，自2018年中国汽车市场销量首次下跌后，市场销量连续三年下滑，进入负增长阶段，往日快速增长的繁华景象不再。◆市场负增长背景下，中国汽车市场由增量转向存量竞争，2020年近半数购买力来自增购及换购人群，再购车消费者偏好消费升级。4资料来源：中国汽车工业协会，通联数据，国家信息中心，亿欧智库◼2000年，《中共中央关于制订国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》首次提出“为扩大私人购车市场，鼓励轿车进入家庭”；◼2004年，新《汽车产业政策》颁布实施，新政策首次将汽车工业产业政策与汽车消费政策合二为一，提出“培育以私人消费为主体的汽车市场；◼2009年，中国汽车产销量达到世界第一。◼2012年，国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）》，为“造车新势力”崛起创造了契机；◼2014年，被认为是中国电动汽车的元年，北上广深多地出台新能源汽车补贴政策，新能源汽车购买量中私人购买量达70%；◼2017年，中国汽车产销量连续9年蝉联世界第一。◼2018年，中国汽车市场销量首次下跌，此后连续三年下滑，市场进入负增长阶段。快速增长阶段稳定增长阶段负增长阶段◼在面向再次购车消费者（包含增购和换购）的存量市场中，56%的消费者偏好升级新车，存量市场呈现消费升级趋势。存量竞争切换，消费升级趋势显现偏好不同价格水平的，两年内有再购车需求的消费者类型占比2018-2020年中国乘用车首购/增购/换购类型消费者占比8.3%8.4%8.6%29.5%33.8%38.1%62.2%57.8%53.3%201820192020增购换购首购偏好降级, 8.3%保持原来水平, 28.7%偏好升级, 63.0% 马太效应凸显，弱势品牌承压，价值链两端的智能化高地成车企竞争关键◆持续下滑的市场销量和不断涌现的新品牌正加剧汽车品牌竞争，市场马太效应凸显，头部主机厂市场份额与优势持续提升，弱势品牌承压。◆科技浪潮趋动汽车产业附加价值向微笑曲线两端转移，智能化部件及软件服务位居价值高地。对于主机厂而言，智能驾驶、智能座舱、智能车联等核心技术能力的构建与应用成为其提升产品差异化优势与品牌竞争力的关键所在，决定其在新型汽车产业生态中的护城河与价值链位置。5资料来源：中国汽车工业协会，中金公司，亿欧智库汽车产业链附加价值低高单车利润下降，“代工”成为车企可选项，制造端附加值降低传统零部件汽车制造电气化相关部件智能化相关部件智能汽车整车销售服务操作系统、软件服务云计算路侧智能设备RSU上游：智能硬件+软件解决方案下游：车载软件及其他衍生服务智能硬件预埋，OTA软件升级带来新的盈利模式，带动产业链微笑曲线更加陡峭电动化、智能化创造增量零部件，推动微笑曲线前端更加陡峭软件定义汽车带来盈利模式变革，智能汽车成为下一代移动智能终端与流量入口，软件收费、服务收费成为可能车辆运行数据形成闭环，驱动算法迭代，汽车智能化能力提升算力需求上云车辆运行信息上云车路协同整车级软件框架与电子电气架构亿欧智库：科技浪潮推动之下，汽车产业附加价值向微笑曲线两端转移，智能化部件与软件服务位居价值高地86.8%87.3%88.4%89.7%89.5%88.3%88.5%89.2%90.4%89.5%2011201220132014201520162017201820192020亿欧智库：2011-2020年中国汽车销量前十名企业市场份额变化情况 汽车产品科技化推动消费者需求与认知焕新，Under 30s青睐智能化体验◆以电动化、智能化、网联化为代表的技术浪潮趋动下，汽车产品科技化成为大势所趋，汽车由功能汽车转变为智能汽车，进一步推动消费者需求与认知焕新。消费者对汽车的认知由“单一出行工具”转向“第三生活空间”，期待智能新颖、持续进化、千人千面的汽车消费体验。◆随着汽车消费群体的年轻化发展，中国汽车消费者对于汽车智能化体验需求高涨。智能化体验成为影响消费者购车决策的前七大要素，重要性仅次于质量、性能、设计，高于价格、品牌与购买体验。此外，相比于整体汽车消费人群，30岁以下人群更青睐智能化体验，占比达37%。6资料来源：根据公开资料整理，亿欧智库15.5%11.0%8.5%9.7%15.9%16.1%11.1%10.6%17.5%15.2%19.0%33.8%12.5%3.2%汽车车主智能汽车车主51岁以上46-50岁41-45岁36-40岁31-35岁25-30岁24岁以下亿欧智库：2021年中国消费者影响购车决策七要素及汽车车主年龄阶段占比高低质量性能设计智能化体验价格品牌购买体验14%2021年中国消费者影响购车决策的七要素重要性排序亿欧智库：功能汽车向智能汽车转变推动消费者需求与认知变化功能汽车Copy paste fonts. 生理需求安全舒适需求情感和归属需求尊重的需求自我实现智能汽车消费者新需求电动化智能化网联化消费者汽车认知个性化：车辆将更懂使用者，满足个性化需求，能体现使用者的自我意愿认同：希望通过车辆凸显社会定位，为身边人所认同社交：更亲密的社交关系将从手机延伸到车辆舒适：使用车辆更加舒适和便捷-座椅、音响等安全：车辆装配更多安全性配置和功能第三生活空间单一出行工具汽车产品定义变化从驾驶中解放智能化体验提升 OTA成为智能汽车基础能力，驱动汽车产品价值延伸与商业模式进化◆OTA（云端升级）能力带来的持续升级是智能汽车常用常新，给消费者持续带来智能愉悦驾乘体验的基础。随着消费者对汽车智能化体验的期待升温以及对智能化功能认知的深化，消费者对于通过OTA升级车辆功能与性能的认知程度逐步提升，且对OTA能力有较高的付费意愿。◆特斯拉、小鹏、理想、蔚来等以智能化体验为产品特色的新势力车企已基本形成稳定的OTA节奏，逐步构建产品竞争力护城河。OTA能力带来的软件升级、订阅等新型服务驱动汽车产品价值延伸，传统硬件销售商业模式进化为“硬件+软件持续收费”模式。7资料来源：亿欧智库亿欧智库：新势力车企通过常态化OTA持续提升产品竞争力，创造潜在持续创收渠道亿欧智库：消费者对OTA认知程度与支付意愿提升◼随着消费者逐渐被智能驾驶、智能座舱、智能网联等功能吸引，消费者对于汽车智能化的认知亦逐步提升；◼近半数消费者对OTA功能感兴趣且认可通过OTA方式进行车辆性能与功能升级，且这部分人群中43.7%的消费者有付费意愿。◼以智能化体验为产品特色的新势力车企们已基本形成稳定的OTA节奏，持续优化和丰富产品体验，构建产品竞争力护城河；◼较高的消费者付费意愿背景下，OTA能力也为车企带来新的价值增长点，OTA软件升级、订阅等形式成为潜在持续创收渠道。2021年中国汽车消费者对OTA的感兴趣程度消费者占比不感兴趣感兴趣对OTA感兴趣的消费者的支付意愿消费者占比1611754.0 2.8 1.8 1.3 次数频率（次/季度）2020年新势力车企（特斯拉、小鹏、理想、蔚来）OTA次数及频率统计FOTA，Firmware OTA，即固件更新◼FOTA类似手机上的系统更新，支持FOTA的车辆其整车操作系统打通了车辆绝大多数ECU，实现了整车操作系统对全车几乎100%的硬件控制。SOTA，Software OTA，即软件更新◼SOTA类似手机上的应用程序APP的在线升级，对应到汽车上，SOTA 更新仅限于以汽车中控大屏及相关ECU（行车电脑）为主的更新。持续升级常用常新48.4%51.6%有支付意愿, 43.7%无支付意愿, 56.3% 人工智能技术在汽车中应用逐渐丰富，算力是整车智能化发展核心驱动力◆数据、算力、算法是人工智能发展的三要素，也被誉为数字经济时代发展的三驾马车。数据是生产资料，海量优质数据是驱动算法持续演进的基础养料；算法是生产关系，是处理数据信息的规则与方式；算力是生产力，体验为数据处理与算法训练的速度与规模。非结构化数据激增及算法模型的日益庞大与复杂带动算力需求飞速增长，算力已成为人工智能产业化进一步发展的关键。◆随着人工智能技术在汽车智能驾驶与智能座舱等场景中应用的逐步丰富，算力需求亦逐步增长，算力成为整车技术与产品智能化的核心驱动力。8资料来源：华为，专家访谈，亿欧智库人工智能发展的三要素：数据、算力、算法马力加算力是定义高端智能电动汽车的新标准。““2020 NIO Day蔚来汽车创始人、董事长兼CEO李斌人工智能的普及驱动相关领域算力需求持续增长算力需求（EFLOPS）41134170916206201820202025E2030E+395x数据◼海量优质的应用场景数据是训练人工智能算法模型精确性的关键基础算力◼算力是以高性能计算机为载体的为数据处理与算法训练提供的基础计算能力算法◼算法是基于大数据分析得到的规律，并利用规律对未知数据进行预测人工智能在互联网及物联网的多场景应用带来非结构化数据激增，算力负担猛增机器学习算法与神经网络算力算法框架的日益复杂与庞大，带动算力需求飞速增长智能汽车被视为下一代移动智能终端，越来越多人工智能技术在其中得到应用人工智能技术在汽车中的应用举例自动驾驶相关算法：感知算法、多传感器融合算法、SLAM算法、决策算法、规划算法、控制算法；智能座舱相关算法：人脸识别、手势识别、视线跟踪、行为检测、语音识别、自然语言处理、多模融合、场景理解等；随时随地随需随形 跨界融合已成汽车产业趋势，算力发展提速汽车产业AI化，加速融合创新◆汽车智能化发展重塑汽车产品结构，软件在整车中占比逐步提升，车内软件及相关智能化硬件成为整车价值核心。产品结构变化推动产业人才结构的转型升级与跨界融合，软件研发已成为汽车领域人才关键技能，自动化、电子信息、计算机等跨学科人才加速涌入汽车产业大军。◆跨学科人才的融入是汽车产业跨界融合趋势的侧面印证。“软件定义汽车”助推新产业链与新开发模式的出现，汽车产业亟需来自互联网与ICT产业的跨界基因注入。汽车产业算力需求增长为互联网与ICT企业的跨界进入带来新机遇，算力发展将提速汽车产业AI化，加速跨界融合创新。9资料来源：中国汽车工程学会，领英，工业和信息化部、国家发展改革委、科技部，亿欧智库71%58%38%5%16%35%24%26%27%201020162030E硬件驱动软件驱动其他23.17%20.01%19.07%15.68%12.42%3.10%2.65%1.13%计算机类车辆工程电子信息类自动化类机械类交通运输类数学类材料类亿欧智库：2020年中国智能汽车研发人员学科（专业）分布亿欧智库：2020年全球出行领域人才Top10技能亿欧智库：全球汽车软件与硬件产品内容结构对比汽车产业需要ICT产业的技术，而ICT产业需要以汽车产业为载体进行转型，两者相互成就。““清华大学汽车产业与技术战略研究院院长赵福