证券研究报告 [Table_Industry] 晨会纪要 [Table_Title] 2021年12月07日 [Table_Author] 分析师：王浩 执业证书：S1030520090002 电话：13006633505 邮箱：wanghao1@csco.com.cn 公司具备证券投资咨询业务资格 [Table_BaseData] 证券简称 收盘价 涨跌幅% 上证综指 3589 -0.50 深证综指 14753 -0.93 恒生指数 23349 -1.76 道琼斯工业指数 35227 1.87 纳斯达克指数 15225 0.93 法国CAC40 6866 1.48 富时100 7232 1.54 德国DAX 15381 1.39 澳洲标普200 7245 0.05 圣保罗指数 106859 1.70 韩国综合指数 2973 0.17 日经225 27927 -0.36 俄罗斯RTS 1622 -2.77 孟买SENSEX30 56747 -1.65 标普500 4592 1.17 台湾加权指数 17688 -0.05 [Table_BaseData] 经济预测（一致预期） 单位（%） 21/E 22/E GDP 8.1 5.5 CPI 0.9 2.3 PPI 7.0 3.0 工业增长值 9.4 5.8 固定投资增速 7.2 5.6 出口增速 24.5 8.1 进口增速 22.2 7.3 社消增速 12.2 10.3 M2增速 8.8 8.3 人民币汇率 6.5 6.3 数据来源：Wind资讯 请务必阅读文后重要声明及免责条款 [Table_Summary] 核心观点： 12月6日，周一，上证指数报3589.31点，下跌0.5%，成交额5282.30亿。深证成指报14752.96点，下跌0.93%，成交额6753.78亿。创业板指报3405.93点，下跌2.09%，成交额2604.20亿。两市合计成交12036.08亿。 北向资金合计净流入3.95亿元。其中沪股通净流入21.23亿元，深股通净流出17.28亿元。 板块方面，CRO、半导体、教育、锂电等概念题材全天持续大幅下挫，受降准预期刺激的券商、银行、地产等权重板块大幅冲高后回落，国防军工、绿色电力、煤炭、钢铁等板块午后纷纷转跌，而午后异动拉升的氢能源、元宇宙等板块尾盘跳水。 市场数据 指数 成交金额 (亿元) 收盘 点位 日涨跌幅 (%) 年初至今 涨跌幅(%) 上证综指 5282 3589 -0.50 3.35 沪深300 3334 4893 -0.17 -6.11 深证成指 6754 14753 -0.93 1.95 中小板指 808 9706 -0.76 1.68 创业板指 2604 3406 -2.09 14.82 [Table_PageHeader] 2021年12月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 1 - 正文目录 一、重要财经信息 ........................................................... 2 1.1产业资讯 ...................................................................... 2 1.2政策与宏观 .................................................................... 2 1.3证券市场 ...................................................................... 4 1.4国际市场 ...................................................................... 4 二、公司重要公告 ........................................................... 5 三、风险提示 ............................................................... 7 [Table_PageHeader] 2021年12月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 2 - 一、重要财经信息 1.1 产业资讯 【白云机场：11月旅客吞吐量同比下降42.87%】 e公司讯，白云机场(600004)12月6日晚间公告，11月旅客吞吐量286.45万人次，同比下降42.87%；前11月旅客吞吐量3778.17万人次，同比下降2.88%。11月货邮吞吐量18.86万吨，同比增长8.9%；前11月货邮吞吐量185.21万吨，同比增长17.13%。 【赣州稀土相关人士确认将组建中国稀土集团，并称公司为组建单位之一】 e公司讯，12月6日，有媒体报道称，中国已批准成立世界最大的稀土公司。此举旨在保持其作为稀土全球供应链中的主导地位，该稀土新公司将被命名为中国稀土集团，最快将于本月在江西省成立。记者致电赣州稀土集团，相关人士向记者表示，组建中国稀土集团的消息属实，赣州稀土集团为组建单位之一。（每日经济新闻） 【第二批大型风电光伏基地项目启动申报】 e公司讯，风光大基地建设又有新动作。12月6日，中国证券报记者从权威人士处了解到，国家能源局近日发布《关于组织拟纳人国家第二批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》。《通知》要求各省级能源主管部门于12月15日前向国家发展改革委运行局，国家能源局新能源司、电力司报送第二批项目清单。据了解，第二批大型风电光伏基地项目将重点考虑在沙漠、戈壁、荒漠地区建设。目前企业申报积极性高，业内看好未来两年风光装机需求。《通知》提出，落实项目业主、用地、环评、并网消纳等条件，已核准(备案)且能够在2022年开工建设，原则上能在2023年内建成并网，部分受外部条件制约的项目应能在2024年建成并网。要统筹基地项目和配套电网工程，同步规划、同步建设、同步投运。（中证网） 1.2政策与宏观 【央行定于12月15日下调金融机构存款准备金率】 e公司讯，为支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降，中国人民银行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款 [Table_PageHeader] 2021年12月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 3 - 准备金率为8.4%。 【海南出台19条举措支持自贸港科技开放创新】 e公司讯，央视新闻消息，近日，海南省第六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过《海南自由贸易港科技开放创新若干规定》（简称《规定》），列出十九条举措支持海南科技开放创新，包括财政支持、政策支持、土地支持、人才支持等。《规定》提出，政府及有关部门应当积极培育科技型中小企业、高新技术企业、科技型领军企业。支持高新技术企业牵头组织实施重大科技项目，通过资助、奖励、补助等多种方式鼓励企业加大研发投入，落实支持企业技术创新的固定资产加速折旧、股权激励、技术入股、技术服务和转让、设备进口等优惠政策和分红激励政策。（央视新闻） 【MSCI评级提升，蒙牛ESG绩效获全球权威评级机构认可】 e公司讯，近日，全球最大指数公司之一MSCI公布，蒙牛集团MSCI ESG评级从去年的“BB”级上调至“BBB”级，拿到了中国食品行业领域迄今为止的最高ESG评级。本次评级上调，不仅显示出蒙牛ESG绩效得到突破性提升，也反映出市场对蒙牛履行社会责任、可持续发展价值的高度肯定。（中国证券报） 【国家统计局：11月下旬焦煤、焦炭价格环比大幅下跌】 e公司讯，国家统计局：据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年11月下旬与11月中旬相比，16种产品价格上涨，29种下降，5种持平。其中焦煤（主焦煤）环比下跌32.4%，焦炭（二级冶金焦）环比下跌18.4%。 【中共中央政治局召开会议分析研究2022年经济工作】 会议强调，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，迎接党的二十大胜利召开。要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，促进房地产业健康发展和良性循环。科技政策要加快落地，继续抓好关键核心技术攻关，强化国家战略科技力量，强化企业创新主体地位，实现科技、产业、金融良性循环。 [Table_PageHeader] 2021年12月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 4 - 1.3证券市场 【港交所：前11月平均每日成交额1715亿港元 同比增长34%】 e公司讯，港交所发布每月市场概况的最新数据显示，今年前11月的平均每日成交金额为1715亿港元，较去年同期的1284亿港元上升34%。（证券时报网） 【恒生指数收跌1.76% 中国恒大收跌近20%】 e公司讯，恒生指数收跌1.76%，恒生科技指数跌3.34%创记录新低。互联网科技股重挫，携程跌超13%，阿里巴巴跌超5%，网易、百度、京东、哔哩哔哩跌超5%。新能源汽车股走低，理想汽车跌超12%，小鹏汽车跌超7%。中资券商股走强，中金公司、广发证券涨超2%。中国恒大收跌19.56%。 【收评：创业板指跌逾2% 半导体等板块跌幅居前】 e公司讯，12月6日，两市早盘震荡，午后大跌，创业板指跌逾2%。两市逾3000只个股下跌。截至收盘，沪指跌0.50%，深证成指跌0.93%，创业板指跌2.09%。板块方面，券商、保险、银行、草甘膦、ST板块等少数板块上涨。半导体、培育钻石、烟草概念、次新股等均大跌。两市仅逾40只个股涨幅达到或超过10%。 【673只个股流通市值不足20亿元】 e公司讯，数据宝统计，截至12月3日收盘，沪深两市共1248只个股流通市值低于30亿元，其中673只个股流通市值不足20亿元。总市值方面，两市共1677只个股总市值低于50亿元，其中785只个股总市值不足30亿元。具体来看，目前两市流通市值最小前3只股票分别为国光连锁4.64亿元、法狮龙4.81亿元、苏州龙杰4.86亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST拉夏7.96亿元、*ST中新7.98亿元、*ST金泰9.43亿元。（证券时报网） 1.4国际市场 【韩国政府：RCEP明年2月1日起对韩正式生效】 e公司讯，据央视新闻，当地时间12月6日，韩国产业通商资源部消息显示，经韩国国会批准并报东盟秘书处，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）将正式于明年2月1日起对韩国生效。据悉，韩国国会于本月2日批准该项协定，随后东盟秘书处反馈称协定将于60天后即明年2月起开始对韩生效。作 [Table_PageHeader] 2021年12月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 5 - 为全球规模最大的自贸协定，韩国对RCEP各成员的出口额占韩国出口总额一半左右，协定生效后韩国也