证券研究报告 [Table_Industry] 晨会纪要 [Table_Title] 2021年12月3日 [Table_Author] 分析师：王浩 执业证书：S1030520090002 电话：13006633505 邮箱：wanghao1@csco.com.cn 公司具备证券投资咨询业务资格 [Table_BaseData] 证券简称 收盘价 涨跌幅% 上证综指 3574 -0.09 深证综指 14766 -0.19 恒生指数 23789 0.55 道琼斯工业指数 34640 1.82 纳斯达克指数 15381 0.83 法国CAC40 6796 -1.25 富时100 7129 -0.55 德国DAX 15263 -1.35 澳洲标普200 7225 -0.15 圣保罗指数 104466 3.66 韩国综合指数 2945 1.57 日经225 27753 -0.65 俄罗斯RTS 1690 0.18 孟买SENSEX30 58461 1.35 标普500 4577 1.42 台湾加权指数 17725 0.79 [Table_BaseData] 经济预测（一致预期） 单位（%） 21/E 22/E GDP 8.1 5.5 CPI 0.9 2.3 PPI 7.0 3.0 工业增长值 9.4 5.8 固定投资增速 7.2 5.6 出口增速 24.5 8.1 进口增速 22.2 7.3 社消增速 12.2 10.3 M2增速 8.8 8.3 人民币汇率 6.5 6.3 数据来源：Wind资讯 请务必阅读文后重要声明及免责条款 [Table_Summary] 核心观点： 12月2日，周四，上证指数报3573.84点，下跌0.09%，成交额4684.25亿。深证成指报14765.56点，下跌0.19%，成交额6848.84亿。创业板指报3466.91点，下跌0.19%，成交额2911.90亿。两市合计成交11533.09亿。 北向资金合计净流入30.21亿元。其中沪股通净流入39.48亿元，深股通净流出9.27亿元。 板块方面，两市行情整体表现一般，汽车整车板块强势，汽配相关板块则走向分化。ST板块个股再掀涨停潮，该板块已连续4日走强。 市场数据 指数 成交金额 (亿元) 收盘 点位 日涨跌幅 (%) 年初至今 涨跌幅(%) 上证综指 4684 3574 -0.09 2.90 沪深300 2781 4856 0.25 -6.81 深证成指 6849 14766 -0.19 2.04 中小板指 791 9683 -0.50 1.45 创业板指 2912 3467 -0.19 16.88 [Table_PageHeader] 2021年12月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 1 - 正文目录 一、重要财经信息 ........................................................... 2 1.1产业资讯 ...................................................................... 2 1.2政策与宏观 .................................................................... 3 1.3证券市场 ...................................................................... 4 1.4国际市场 ...................................................................... 5 二、公司重要公告 ........................................................... 6 三、风险提示 ............................................................... 9 [Table_PageHeader] 2021年12月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 2 - 一、重要财经信息 1.1 产业资讯 【中环硅片全线降价 最大降幅12.5%】 e公司讯，中环股份12月2日下调硅片价格，对标此前11月的硅片价格，G1硅片下降0.52元/片，报价5.15元/片，降幅9.1%；M6硅片下降0.72元/片，报价5.05元/片，降幅12.48%；G12硅片(170μm)下降0.55元/片，报价8.55元/片，降幅6.04%。新增M10硅片报价，6.21元/片，新增超大硅片218.2mm，报价9.22元/片。 【国家烟草专卖局就电子烟管理办法公开征求意见】 e公司讯，国家烟草专卖局就电子烟管理办法公开征求意见：从事电子烟生产、批发和零售业务的市场主体须相应取得烟草专卖行政主管部门核发的许可证。建立全国统一的电子烟交易管理平台，对电子烟产品、电子烟用烟碱等进行交易管理。电子烟产品应当符合电子烟国家标准以及包装标识和警语的相关规定，并依法使用注册商标。电子烟广告适用烟草广告的有关规定。国务院烟草专卖行政主管部门对电子烟的进出口贸易和对外经济技术合作依法进行监督管理。电子烟税收征缴按照国家税收法律法规执行。 【山东港口集装箱吞吐量提前30天超越去年全年】 e公司讯，据山东省港口集团消息，截至12月1日，山东港口今年累计完成集装箱吞吐量3155万标准箱，提前30天超越去年全年3147万标准箱，创历史新高。（证券时报网） 【全国多地水泥价格继续回落 云南地区价格喊涨30元】 e公司讯，近期，全国水泥价格继续下跌，多地区累计跌幅超过百元。其中广东地区价格回落较大。此外，近期云南昆明、玉溪地区两地水泥主要厂家尝试通知上调水泥价格30元/吨，部分熟料价格同步调整。 【中国中车签约韩国城际车牵引电机项目】 e公司讯，据中国中车12月2日消息，中车永济电机公司日前通过网络“云”平台以在线视频会议的方式，签定了韩国EMU-150城际车牵引电机项目合同。据了解，该项目城际列车运行时速150km/h，采用4编组（2T2M）、6编组（3T3M）形式。此次签约项目的首批产品将于2022年6月启动交付。（证券时报网） [Table_PageHeader] 2021年12月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 3 - 【硅宝科技锂电项目签约落地 将年产1万吨锂电池用硅碳负极材料】 e公司讯，12月2日，硅宝科技(300019)与四川彭山经济开发区正式签约，年产5万吨锂电池硅碳负极材料及专用粘合剂项目落地，拟投资新建1万吨/年锂电池用硅碳负极材料、4万吨/年专用粘合剂生产基地、锂电材料研发中心项目。硅宝科技认为，硅碳负极材料因其比容量大，能极大提高锂电池的能量密度，是新一代负极材料的发展方向。2019年，硅宝建成50吨/年硅碳负极材料中试生产线，产品通过鉴定，达到国际先进水平。 【鄂尔多斯新能源产业签约新项目，总投资23亿元】 e公司讯，据伊金霍洛发布，内蒙古自治区伊金霍洛旗人民政府与杭州阿雷斯氢能科技有限公司、徐州徐工新能源汽车有限公司、内蒙古新源动力氢能科技有限公司日前举行“新能源车辆（矿山工程机械）合作项目”签约仪式。本次签约项目由集兆嘉碳中和集团牵头，联合徐工集团和新源动力在伊金霍洛旗打造鄂尔多斯新能源产业战略合作项目。项目总投资23亿元，用地约500亩，达产年预计总产值约195亿元、销售额约600亿元、税收约25.8亿元。另据徐工集团12月2日消息，在签约仪式上，徐工重卡收获伊金霍洛旗200辆氢燃料牵引车产业引导订单，总价超3亿元。（证券时报网） 1.2政策与宏观 【我国正在快速推进奥密克戎株疫苗研发】 e公司讯，国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟今天透露，我国正在快速推进奥密克戎株疫苗研发。 【北京经开区与国开行北京分行签署合作备忘录】 e公司讯，12月2日，北京经济技术开发区与国家开发银行北京分行签署“十四五”时期开发性金融合作备忘录。签署合作备忘录后，国开行北京分行将支持北京经开区实施制造业发展和城市更新等战略行动，推动京津冀协同发展，进一步强化政银全方位合作。 【广州重点整治和规范房屋交易突出问题】 e公司讯，日前，广州市政府修订出台《广州市房屋交易监督管理办法》，重点整治和规范房屋交易突出问题。办法通过加强预售价格管理，实行预售价格指导，禁止以各种名目乱收费、以装修费等名义变相涨价，禁止强制买受人购买车位、接受装修或者接受第三方有偿服务。办法还规范房屋销售广告 [Table_PageHeader] 2021年12月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 4 - 发布行为，禁止各种误导、虚假、夸大事实或者信息不完整的宣传，细化销售现场公示事项和明码标价要求。据悉，办法将自2021年12月20日起施行。（新华社） 【北京市将于12月3日启动新一轮数字人民币试点活动】 e公司讯，记者12月2日从北京市地方金融监督管理局获悉，北京市将于12月3日启动新一轮“京彩惠民生 数字嘉年华”数字人民币试点活动，围绕惠民出行、惠民生活、惠民文化等主题，聚焦公交、地铁、超市、洗衣、邮寄、书店等日常生活中常见小额、高频支付场景，通过红包、优惠券、满减等方式开展数字人民币应用测试，同时为消费者提供数字人民币支付优惠。（中证网） 【央行、外汇局发布境外机构境内发行债券资金管理规定】 e公司讯，据央行网站12月2日消息，中国人民银行、国家外汇管理局发布关于《境外机构境内发行债券资金管理规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知。通知明确，为规范境外机构在境内发行债券（以下称熊猫债）资金管理，中国人民银行、国家外汇管理局起草了《境外机构境内发行债券资金管理规定》，统一规范熊猫债资金账户、资金汇兑及使用、统计监测等。（证券时报网） 1.3证券市场 【北向资金12月2日净买入宁德时代8.51亿元】 e公司讯，北向资金12月2日净买入30.21亿元。宁德时代、药明康德、兆易创新分别获净买入8.51亿元、6.28亿元、4.65亿元。赣锋锂业净卖出额居首，金额为4.04亿元。 【恒生指数收涨0.55% 思摩尔国际大涨14%】 e公司讯，恒生指数收涨0.55%，恒生科技指数跌0.68%。中资券商股、内房股、纸业股走高，恒大概念、短视频概念股走低，碧桂园涨超4%，哔哩哔哩跌超6%，恒大汽车跌超13%。电子烟概念股午后拉升，思摩尔国际涨超14%。网易云音乐上市首日破发，收跌超2%。 【收评：创业板指跌0.19% 两市逾3000只个股下跌】 e公司讯，12月2日，两市弱势震荡，个股跌多涨少。题材股快速轮动，午 [Table_PageHeader] 2021年12月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 5 - 后稀土永磁、烟草概念等拉升。截至收盘，沪指跌0.09%，深证成指跌0.19%，创业板指跌0.19%。板块方面，受五粮液提价消息影响，白酒股反弹