耡䌏⥂讃➃ծ耡䌏Ⰼ椕手锄➃ծ耡䌏颹砣盗椚➃⿺耡䌏暽걧竤鳵➃耡䌏颹砣盗椚➃⿺耡䌏暽걧竤鳵➃ 重要提示重要提示：倘 閣下對本招股章程的任何內容存在任何疑問，應尋求獨立專業意見。ALPHAMAB ONCOLOGY康寧傑瑞生物製藥（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：179,403,000股股份（視乎超額配售權行使與否而定）香港發售股份數目：17,942,000股股份（可予調整）國際發售股份數目：161,461,000股股份（可予調整及視乎超額配售權行使與否而定）最高發售價： 每股股份10.20港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值 ： 每股股份0.000002美元股份代號：9966聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人2019年12月2日香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄六－送呈公司註冊處處長及備查文件」所列文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定向香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。本公司於開曼群島註冊成立，而我們的絕大部分業務均位於中國。有意投資者應注意開曼群島、中國及香港在法律、經濟和金融體系方面的差異，且投資於本公司會涉及各種風險因素。有意投資者亦應注意開曼群島及中國的監管機制與香港的監管機制不同，並應考慮股份的不同市場性質。有關差異與風險因素載於「風險因素」及「法規」章節。預期發售價將由聯席全球協調人（代表包銷商）與我們於定價日協定。定價日預期為2019年12月5日（星期四）或前後（香港時間），且無論如何不遲於2019年12月9日（星期一）（香港時間）。發售價將不會高於每股發售股份10.20港元，且目前預期將不會低於每股發售股份9.10港元。倘出於任何理由，聯席全球協調人（代表包銷商）與我們未能於2019年12月9日（星期一）（香港時間）之前或各方協定的其他日期協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。 香港發售股份申請人必須於申請時繳付最高發售價每股香港發售股份10.20港元，連同1.0%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費及0.005%的聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於10.20港元，則多繳款項可予退還。聯席全球協調人（代表包銷商）經本公司同意後，可在其認為適當的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前任何時間，調減本招股章程所述香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍（9.10港元至10.20港元）。在此情況下，有關調減香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知將於作出有關調減的決定後在可行情況下盡快（惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午）在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊登。有關通知亦將刊登在本公司網站www.alphamabonc.com 及聯交所網站www.hkexnews.hk 。詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。如於遞交香港公開發售申請截止日期前已遞交香港發售股份的認購申請，則如果發售股份數目及╱或指示性發售價範圍如此調減，有關申請可於其後撤回。有意投資者於作出投資決定前，應審慎考慮本招股章程所載的一切資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。倘於股份於聯交所開始交易當日上午八時正前出現若干理由，聯席全球協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。相關理由載於本招股章程「包銷－包銷安排－香港公開發售－終止理由」。發售股份並無亦不會根據《證券法》或美國任何州證券法登記，且不會於美國境內或向美籍人士或代表美籍人士或為美籍人士利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守《證券法》登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份僅可(1)獲豁免無須遵守《證券法》的登記規定向合資格機構買家（定義見第144A條）發售及出售；及(2)在美國境外依據S規例以離岸交易方式向投資者發售及出售。 預期時間表(1)– i –倘下述香港公開發售預期時間表發生任何變動，我們將在香港於《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊發公告。通過指定網站www.eipo.com.hk 完成白表eIPO服務 電子認購申請的截止時間(2) ..........................2019年12月5日（星期四）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售認購申請登記(3)...................2019年12月5日（星期四）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 ....................2019年12月5日（星期四）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4) ...............2019年12月5日（星期四）中午十二時正通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 白表eIPO申請付款的截止時間 .......................2019年12月5日（星期四）中午十二時正截止辦理香港公開發售認購申請登記 ....................2019年12月5日（星期四）中午十二時正預期定價日(5) .......................................2019年12月5日（星期四）(1) 有關發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平 及香港公開發售股份分配基準的公告將於 《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）及 聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.alphamabonc.com 公佈(6)......................2019年12月11日（星期三）或之前(2) 通過多種渠道（包括聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.alphamabonc.com）查閱有關 香港公開發售的分配結果的公告（包括獲接納 申請人的身份證明文件號碼（如適用））， （請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份 －11.公佈結果」）............................自2019年12月11日（星期三）起(3) 於聯交所網站www.hkexnews.hk (7)及本公司網站 www.alphamabonc.com (8)公佈香港公開發售的完整公告 （包括以上(1)及(2)）..........................自2019年12月11日（星期三）起 預期時間表(1)– ii –可於www.iporesults.com.hk（可選擇： 英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 通過「按身份證號碼搜索」功能查閱香港公開發售分配結果........2019年12月11日（星期三）就全部或部分獲接納的香港公開發售申請寄發股票(6)...............2019年12月11日（星期三）或之前寄發白表電子退款指示╱退款支票(9) .............2019年12月11日（星期三）或之前股份開始於聯交所買賣 ..............................2019年12月12日（星期四）附註：(1) 除另有指明外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。(2) 於遞交申請截止日期上午十一時三十分後， 閣下不得通過指定網站www.eipo.com.hk 遞交申請。如 閣下已於遞交申請截止日期上午十一時三十分之前遞交申請並已自指定網站獲得付款參考編號，則可於當日中午十二時正（即截止辦理申請登記的時間）前繼續辦理申請手續（通過完成繳付申請股款）。(3) 如於2019年12月5日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間發出八號或以上颱風警告信號，香港政府根據香港勞工處於2019年6月發佈的經修訂《颱風及暴雨警告下工作守則》發出因超強颱風引致「極端情況」的公告及╱或出現「黑色」暴雨警告，則該日不會開始辦理申請登記。請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」。(4) 通過向香港結算發出電子認購指示申請認購香港公開發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－6.通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」。(5) 定價日預期為2019年12月5日（星期四）或前後，且無論如何不遲於2019年12月9日（星期一）或各方協定的其他日期。倘出於任何理由，聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於2019年12月9日（星期一）前或各方協定的其他日期協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。(6) 股票預期將於2019年12月11日（星期三）發出，惟僅於全球發售已在各方面成為無條件及並無包銷協議根據其條款被終止的情況下，方會於2019年12月12日（星期四）上午八時正前後成為有效憑證。於收到股票前及於股票成為有效憑證前按公開分配詳情買賣股份的投資者，將自行承擔一切風險。(7) 公告將於聯交所網站www.hkexnews.hk 的「主板－結果分配」頁面及本公司網站www.alphamabonc.com 公佈，以供查閱。(8) 網站及網站內所載任何內容均非本招股章程的一部分。(9) 全部或部分不獲接納的申請及發售價低於申請時每股發售股份應付價格的全部或部分獲接納申請，均將獲發電子退款指示╱退款支票。上述預期時間表僅為概要。有關全球發售的架構、申請香港公開發售股份的程序及預期時間表（包括條件、惡劣天氣影響及寄發退款支票及股票）的詳情， 閣下應仔細閱讀本招股章程「包銷」、「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。 目 錄– iii –致投資者的重要通知本招股章程由我們僅就香港公開發售而刊發，並不構成出售本招股章程所載根據香港公開發售提呈發售的香港發售股份以外任何證券的要約或要約購買上述任何證券的招攬。本招股章程不得用作亦不構成在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下認購或購買任何證券的要約或要約認購或購買任何證券的招攬。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區公開發售發售股份或派發本招股章程。在其他司法管轄區派發本招股章程及發售和銷售發售股份須受到限制，且可能無法進行，除非已根據該等司法管轄區的適用證券法向相關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲其豁免而獲准進行。閣下應僅依賴本招股章程及申請表格所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向 閣下提供與本招股章程所載者不符的資料。 閣下不應將任何並非載於本招股章程的資料或聲明視為已獲我們、聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商、我們或彼等各自的任何董事、高級人員或代表，或參與全球發售的任何其他人士或各方授權而加以依賴。頁碼預期時間表...................................................... i目錄 ........................................................... iii概要 ........................................................... 1釋義 ........................................................... 12技術詞彙表.......