獨家保薦人聯席全球協調人股份代號 : 9911全球發售赤子城科技有限公司Newborn Town Inc. （ 於開曼群島註冊成立的有限公司 ） 重要提示2019年12月17日重要提示： 閣下對本招股章程的任何內容如有任何疑問，應取得獨立專業意見。NEWBORN TOWN INC.赤子城科技有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下發售股份總數:136,000,000股股份（視乎超額配股權 行使情況而定）香港公開發售股份數目:13,600,000股股份（可予調整）國際發售股份數目:122,400,000股股份（可予調整及 視乎超額配股權行使情況而定）最高發售價（視乎是否下調發售價而定）:每股股份1.80港元，另加1.0%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所 交易費（須於申請時以港元繳足， 多繳股款可予退還）（倘下調發售價後， 發售價定為較指示性發售價範圍的下限值 低10%，則發售價將為每股發售股份 1.26港元） 面值:每股股份0.0001美元股份代號:9911聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人獨家保薦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄五－送呈公司註冊處處長及備查文件」所指定文件已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期由聯席全球協調人（代表包銷商）與本公司於2019年12月20日（星期五）或前後（惟無論如何不得遲於2019年12月30日（星期一））通過協議釐定。除非另行作出公告，否則發售價不會高於每股發售股份1.80港元，且目前預計不會低於每股發售股份1.40港元（視乎是否下調發售價而定）。香港公開發售股份的申請人須於申請時就每股香港公開發售股份繳付最高發售價每股發售股份1.80港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘發售價最終釐定為低於每股發售股份1.80港元，則多繳股款可予退還。倘聯席全球協調人（代表包銷商）與我們基於任何理由未能於2019年12月30日（星期一）之前協定發售價，則全球發售將不予進行並告失效。聯席全球協調人（代表包銷商）在認為合適的情況下及徵得我們同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午之前任何時間，將香港公開發售股份數目及╱或指示性發售價範圍（即1.40港元至1.80港元）調至低於本招股章程所述者。在此情況下，有關調減香港公開發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通告，將於作出有關調減決定後切實可行的情況下盡早，並無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午，在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊登。有關通告亦將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.newborntown.com。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港公開發售股份」各節。於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。香港公開發售股份的有意投資者須注意，倘於上市日期上午八時正之前發生若干情況，則聯席全球協調人（代表包銷商）可終止香港公開發售包銷商根據香港公開發售包銷協議認購及促成認購人認購香港公開發售股份的責任。有關情況載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。 閣下務必參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並未亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法例登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓。發售股份可根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。 預期時間表(1)– i –透過指定網站www.eipo.com.hk 根據白表eIPO服務完成 電子認購申請的截止時間(2) .........2019年12月20日（星期五）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3)...............2019年12月20日（星期五）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格 的截止時間..........................2019年12月20日（星期五）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的 截止時間(4) ..........................2019年12月20日（星期五）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬 完成白表eIPO 申請付款的截止時間 ..................2019年12月20日（星期五）中午十二時正截止辦理申請登記(3).....................2019年12月20日（星期五）中午十二時正預期定價日(5) ......................................2019年12月20日（星期五）於本公司網站www.newborntown.com 及 聯交所網站www.hkexnews.hk 公佈下調發售價後 低於指示性發售價範圍下限值的發售價 （請參閱「全球發售的架構及條件－ 定價及分配」一節）（如適用） ....................................2019年12月30日（星期一）或之前(1) 將於《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊登：• 發售價；• 國際發售的踴躍程度；• 香港公開發售的申請水平；及• 香港公開發售股份的分配基準的公告....2019年12月30日（星期一）或之前 預期時間表(1)– ii –(2) 透 過「如何申請香港公開發售股份－11.公佈結果」 所述各種渠道公佈香港公開發售的分配結果 （包括成功申請人的身份證明文件號碼（如適用））..2019年12月30日（星期一）起(3) 在聯交所網站www.hkexnews.hk (6) 及本公司網站www. newborntown.com(7)刊發載有上文(1)及(2)項 的香港公開發售公告全文.....................2019年12月30日（星期一）起使 用「按身份證號碼搜尋」功能 於www.iporesults.com.hk（或： https://www.eipo.com.hk/en/Allotment（英文）； https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment（中文）） 查閱香港公開發售的分配結果....................2019年12月30日（星期一）起根據香港公開發售 就全部或部分獲接納申請 寄發股票(8)(9) ...............................2019年12月30日（星期一）或之前根據香港公開發售 就全部或部分獲接納申請（如適用）或 全部或部分未獲接納申請 寄發退款支票及電子退款指示(9)(10)..............2019年12月30日（星期一）或之前預期股份開始於聯交所買賣.................2019年12月31日（星期二）上午九時正附註：(1) 除另有說明外，所有日期及時間均指香港日期及時間。(2) 於遞交申請截止日期上午十一時三十分後， 閣下將不得透過指定網站www.eipo.com.hk遞交申請。倘 閣下已於上午十一時三十分前遞交申請並自指定網站獲得付款參考編號，將獲准於遞交申請截止日期中午十二時正（即截止辦理申請登記時間）前繼續辦理申請手續（透過繳清申請股款）。(3) 倘於2019年12月20日（星期五）上午九時正至中午十二時正之間任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告訊號、八號或以上熱帶氣旋警告訊號及╱或極端情況，則當日將不會開始及截止辦理申請登記。請參閱本招股章程「如何申請香港公開發售股份－10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節。倘於2019年12月20日（星期五）並未開始及截止辦理申請登記，則上述日期或受影響。屆時我們將就有關情況發出公告。(4) 向香港結算發出電子認購指示申請香港公開發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港公開發售股份－6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節。 預期時間表(1)– iii –(5) 定價日（即釐定發售價的日期）預期為2019年12月20日（星期五）或前後，惟無論如何不得遲於2019年12月30日（星期一）。倘聯席全球協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司基於任何理由未能於2019年12月30日（星期一）或之前協定發售價，則全球發售（包括香港公開發售）將不予進行並告失效。(6) 公告可於聯交所網站www.hkexnews.hk 「主板－配發結果」網頁查閱。(7) 本公司網站或當中所載任何資料均不構成本招股章程的一部分。(8) 本公司不會就股份發出任何臨時所有權文件。香港公開發售股份的股票預期將於2019年12月30日（星期一）發出，惟在全球發售於上市日期（預期為2019年12月31日（星期二））上午八時正前任何時間在各方面成為無條件（包括包銷協議並無根據其條款終止）的情況下，方為有效。倘投資者按已公佈的分配詳情或於收到股票前買賣股份，則所有風險概由彼等自行承擔。倘全球發售未成為無條件或包銷協議根據其條款終止，全球發售將不予進行。屆時我們將盡快發出公告。(9) 倘申請人以白色申請表格或透過白表eIPO服務申請香港公開發售項下1,000,000股或以上的香港公開發售股份，並已提供申請表格所規定的全部資料，則其可於2019年12月30日（星期一）上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪）領取退款支票及股票（如適用）。有權親自領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取。有權親自領取的公司申請人必須由其授權代表攜同該公司加蓋公司印章的授權書領取。個人及公司代表在領取時均需出示香港股份過戶登記分處接納的身份證明及（如適用）文件。倘申請人以黃色申請表格申請香港公開發售項下1,000,000股或以上的香港公開發售股份，並已提供申請表格所規定的全部資料，則其可親身領取退款支票（如有），惟不得選擇領取有關股票，而有關股票將存入中央結算系統，以記存於彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口內（如適用）。使用黃色申請表格的申請人，其領取退款支票的程序與使用白色申請表格的申請人相同。向香港結算發出電子認購指示申請香港公開發售股份的申請人應參閱「如何申請香港公開發售股份－6.透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」。倘申請人透過白表eIPO服務於指定網站www.eipo.com.hk向指定白表eIPO服務供應商遞交電子申請認購1,000,000股或以上的香港公開發售股份，且其申請全部或部分獲接納，則其可於2019年12月30日（星期一）上午九時正至下午一時正，親臨本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪）領取股票。申請人申請少於1,000,000股香港公開發售股份，其股票將於2019年12月30日（星期一）以普通郵遞方式寄往彼等透過指定網站www.eipo.com.hk向指定白表eIPO服務供應商所作申請指示內所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。 預期時間表(1)– iv –申請人以單一銀行賬戶繳付申請股款，則電子退款指示（如有）會於2019年12月30日（星期一）發送至其申請付款銀行賬戶內。申請人以多個銀行賬戶交付申請股款，則退款支票（如有）會於2019年12月30日（星期一）或之前寄發予申請人。申請少於1,00