晋控煤业作为山西动力煤龙头,煤炭资源储量丰富,通过高比例长协维持稳健盈利,核心竞争力显著。受益于山西国改政策,背靠新组建的“能源航母”晋能控股集团,公司作为其唯一煤炭上市平台,战略定位明确,有望获得进一步优质煤炭资产注入,龙头地位巩固,未来成长空间较大。我们预计2021/2022/2023年归母净利润37.0/39.2/41.5亿元,同比增长323%/5.9%/5.7%;EPS为2.21/2.34/2.48元;对应最新股价PE为3.9/3.7/3.5倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
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