证券研究报告 [Table_Industry] 晨会纪要 [Table_Title] 2021年11月30日 [Table_Author] 分析师：王浩 执业证书：S1030520090002 电话：13006633505 邮箱：wanghao1@csco.com.cn 公司具备证券投资咨询业务资格 [Table_BaseData] 证券简称 收盘价 涨跌幅% 上证综指 3563 -0.04 深证综指 14810 0.22 恒生指数 23852 -0.95 道琼斯工业指数 35136 0.68 纳斯达克指数 15783 1.88 法国CAC40 6776 0.54 富时100 7110 0.94 德国DAX 15281 0.16 澳洲标普200 7240 -0.54 圣保罗指数 102814 0.58 韩国综合指数 2909 -0.92 日经225 28284 -1.63 俄罗斯RTS 1639 3.10 孟买SENSEX30 57261 0.27 标普500 4655 1.32 台湾加权指数 17328 -0.24 [Table_BaseData] 经济预测（一致预期） 单位（%） 21/E 22/E GDP 8.1 5.5 CPI 0.9 2.3 PPI 7.0 3.0 工业增长值 9.4 5.8 固定投资增速 7.2 5.6 出口增速 24.5 8.1 进口增速 22.2 7.3 社消增速 12.2 10.3 M2增速 8.8 8.3 人民币汇率 6.5 6.3 数据来源：Wind资讯 请务必阅读文后重要声明及免责条款 [Table_Summary] 核心观点： 11月29日，周一，上证指数报3562.696点,下跌0.04%,成交额4900.38亿。深证成指报14810.20点，上涨0.22%，成交额6875.30亿。创业板指报3503.41点，上涨1.00%，成交额3119.11亿。两市合计成交11775.68亿。 北向资金合计净流入32.84亿元。其中沪股通净流入5.8亿元，深股通净流入27.04亿元。 板块方面，新能源车产业链集体拉升，板块内多股涨停，宁德时代涨超3%再创新高。新冠检测概念股全天强势，人气股九安医疗午后反包涨停，次新医药股异动，拓新药业再度拉升封板。 市场数据 指数 成交金额 (亿元) 收盘 点位 日涨跌幅 (%) 年初至今 涨跌幅(%) 上证综指 4900 3563 -0.04 2.58 沪深300 2860 4851 -0.18 -6.91 深证成指 6875 14810 0.22 2.35 中小板指 762 9760 0.15 2.25 创业板指 3119 3503 1.00 18.11 [Table_PageHeader] 2021年11月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 1 - 正文目录 一、重要财经信息 ........................................................... 2 1.1产业资讯 ...................................................................... 2 1.2政策与宏观 .................................................................... 3 1.3证券市场 ...................................................................... 4 1.4国际市场 ...................................................................... 5 二、公司重要公告 ........................................................... 6 三、风险提示 ............................................................... 9 [Table_PageHeader] 2021年11月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 2 - 一、重要财经信息 1.1 产业资讯 【华为斥资1.88亿元在东莞拿地 押宝智能汽车业务】 e公司讯，近日，华为以1.88亿元竞得东莞松山湖26万平方米工业用地，产业类型为智能汽车部件制造。东莞松山湖高新区项目投资效益协议合同书显示，项目投资总额不低于24亿元。这也是华为近两个月来第二次竞得产业用地。10月份，华为刚以2.98亿元底价拿下深圳市龙华区福城街道一宗工业用地，与新能源产业相关。（中国证券报） 【国家卫健委：奥密克戎毒株不影响我国主流检测试剂】 e公司讯，针对新冠病毒奥密克戎变异株，国家卫生健康委组织中国疾控中心专家就有关问题进行了解答。其中提到，对奥密克戎变异株的基因组分析显示，其突变位点不影响我国主流核酸检测试剂的敏感性和特异性。奥密克戎变异株突变的位点主要集中在S蛋白基因的高变异区，并不位于我国第八版《新型冠状病毒肺炎防控方案》公布的核酸检测试剂引物和探针靶标区域（中国疾控中心病毒病所向全球公布的ORF1ab基因和N基因）。但南非多个实验室的数据提示，对于检测靶标为S基因的核酸检测试剂可能无法有效检出奥密克戎变异株的S基因。（央视新闻） 【我国风电并网装机突破3亿千瓦 已连续12年稳居全球第一】 e公司讯，记者今天从国家能源局了解到，截至目前，我国风电并网装机容量达到30015万千瓦，突破3亿千瓦大关，较2016年底实现翻番，是2020年底欧盟风电总装机的1.4倍、是美国的2.6倍，已连续12年稳居全球第一。 （央视新闻） 【国家发改委发布“十四五”首批国家物流枢纽建设名单】 e公司讯，近日国家发展改革委印发《关于做好“十四五”首批国家物流枢纽建设工作的通知》，将25个枢纽纳入“十四五”首批国家物流枢纽建设名单。其中，东部地区8个，中部地区6个，西部地区8个，东北地区3个。目前，国家发展改革委已牵头布局建设了70个国家物流枢纽，枢纽网络覆盖全国29个省（区、市）和新疆生产建设兵团，为加快建设“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系，支撑构建新发展格局奠定了坚实基础。 [Table_PageHeader] 2021年11月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 3 - 【中联重科发布自研碳纤维复合材料新技术】 e公司讯，11月26日，在中联重科新能源产品及碳纤维复合材料新技术发布会上，我国首款国产化碳纤维臂架泵车亮相。中联重科自主研发了“碳纤维复材-高强金属混合结构技术”。该设计-计算-制造-试验成套技术的研发成功，意味着我国工程机械实现了碳纤维复合材料从原材料、制造装备，到设计计算方法、制造工艺的全链条自主化，大幅降低了工程机械领域碳纤维复合材料主承力结构件的价格成本，助力这类以碳纤维为核心的新型结构商用落地。 【氢能顶层规划有望加快发布】 e公司讯，近期上海、重庆、河南等地陆续出台氢能地方补贴政策，不仅涉及全产业链，补贴力度也不小。氢能产业已经站上风口。记者获悉，经过较长时间的规划研讨之后，国家氢能顶层设计有望加快对外发布。这是一份涉及氢能产业的中长期规划，将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用。（上海证券报） 【国家计算机病毒应急处理中心：17款APP存在隐私不合规行为被通报】 e公司讯，据国家移动互联网应用安全管理中心官网公布，近期，国家计算机病毒应急处理中心通过互联网监测发现17款移动应用存在隐私不合规行为，违反《网络安全法》《个人信息保护法》相关规定，涉嫌超范围采集个人隐私信息。其中包括趣出行、首都机场、美丽说、曲奇办公、生活日历、动漫之家、幼儿园英语等。（证券时报网） 【蔚来：ET7首批预生产车正式下线】 e公司讯，据蔚来11月29日消息，ET7首批预生产车正式下线，ET7将进入最终的量产阶段。（证券时报网） 1.2政策与宏观 【中日碳减排政策对话会成功举行】 e公司讯，11月26日，国家发展改革委、日本经济产业省通过视频连线方式举行中日碳减排政策对话会。双方还重点探讨了氢能利用、二氧化碳捕集利用和封存、煤电清洁转型、可再生能源发展等议题，并就深化绿色低碳领域的技术交流和产业合作展开讨论。双方一致表示，要利用好中日节能环保综合论坛这一合作平台，通过专项技术交流会、地方和园区合作会、企业合作对接会等多种形式推动中日双方务实合作，协力解决碳减排领域共同面临的 [Table_PageHeader] 2021年11月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 4 - 挑战。 【习近平：中国将再向非方提供10亿剂疫苗】 e公司讯，国家主席习近平29日晚在北京以视频方式出席中非合作论坛第八届部长级会议开幕式并发表主旨演讲。习近平宣布，为实现非盟确定的2022年60%非洲人口接种新冠疫苗的目标，中国将再向非方提供10亿剂疫苗，其中6亿剂为无偿援助，4亿剂以中方企业与有关非洲国家联合生产等方式提供。中国还将为非洲国家援助实施10个医疗卫生项目，向非洲派遣1500名医疗队员和公共卫生专家。（新华社） 1.3证券市场 【证监会批复同意在上海区域性股权市场开展私募股权和创业投资份额转让试点】 e公司讯，证监会近日批复同意在上海区域性股权市场开展私募股权和创业投资份额转让试点。份额转让试点将依托上海股权托管交易中心开展，逐步拓宽私募股权和创业投资退出渠道，促进私募基金与区域性股权市场融合发展，助力金融与产业资本循环畅通。同时，批复也要求各方严守私募监管底线，把好合格投资者准入关，严格落实日常监管和风险处置属地责任。（上观新闻） 【北向资金11月29日净买入宁德时代7.81亿元】 e公司讯，北向资金11月29日净买入32.84亿元。宁德时代、阳光电源、璞泰来分别获净买入7.81亿元、3.91亿元、3.77亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为9.46亿元。 【证监会：加大对资本市场违法行为执法力度 严厉打击各类违法违规行为】 e公司讯，证监会负责人就《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》有关问题答记者问，证监会将严格落实“零容忍”要求，加大对资本市场违法行为执法力度，严厉打击各类违法违规行为，持续净化资本市场环境。同时，贯彻落实《办法》规定，及时回应解决证券期货行政执法当事人承诺制度执行中出现的新情况、新问题，依法保护投资者合法权益，维护公开、公平、公正的资本市场秩序，促进资本市场平稳健康发展。 [Table_PageHeader] 2021年11月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 5 - 【恒生指数收跌0.95% 恒大汽车大跌20%】 e公司讯，恒生指数收跌0.95%，恒生科技指数跌0.86%，互联网科技、博彩、航空板块下挫，美团、快手、哔哩哔哩、银河娱乐跌5%。恒大汽车大跌20%。 【收评：创业板指涨1% 新冠检测概念大涨】 e公司讯，11月29日，受新冠病毒新型变异毒株奥密克