证券研究报告 [Table_Industry] 晨会纪要 [Table_Title] 2021年11月15日 [Table_Author] 分析师：王浩 执业证书：S1030520090002 电话：13006633505 邮箱：wanghao1@csco.com.cn 公司具备证券投资咨询业务资格 [Table_BaseData] 证券简称 收盘价 涨跌幅% 上证综指 3539 0.18 深证综指 14705 0.04 恒生指数 25328 0.32 道琼斯工业指数 36100 0.50 纳斯达克指数 15861 1.00 法国CAC40 7091 0.45 富时100 7348 -0.49 德国DAX 16094 0.07 澳洲标普200 7443 0.83 圣保罗指数 106335 -1.17 韩国综合指数 2969 1.50 日经225 29610 1.13 俄罗斯RTS 1784 -3.79 孟买SENSEX30 60687 1.28 标普500 4683 0.72 台湾加权指数 17518 0.38 [Table_BaseData] 经济预测（一致预期） 单位（%） 21/E 22/E GDP 8.1 5.5 CPI 0.9 2.3 PPI 7.0 3.0 工业增长值 9.4 5.8 固定投资增速 7.2 5.6 出口增速 24.5 8.1 进口增速 22.2 7.3 社消增速 12.2 10.3 M2增速 8.8 8.3 人民币汇率 6.5 6.3 数据来源：Wind资讯 请务必阅读文后重要声明及免责条款 [Table_Summary] 核心观点： 11月12日，周五，上证指数报3539.10点，上涨0.18%,成交额4433.98亿。深证成指报14705.37点，上涨0.04%，成交额6557.09亿。创业板指报3430.14点，下跌0.09%，成交额2913.67亿。两市合计成交10991.07亿。 北向资金合计净流入36.27亿元。其中沪股通净流出0.67亿元，深股通净流入36.94亿元。 板块方面，汽车零部件板块持续走强，注册制次新股高度活跃，军工、光伏、电力、烟草等板块拉升。地产、券商板块回调。 市场数据 指数 成交金额 (亿元) 收盘 点位 日涨跌幅 (%) 年初至今 涨跌幅(%) 上证综指 4434 3539 0.18 1.90 沪深300 2718 4888 -0.21 -6.20 深证成指 6557 14705 0.04 1.62 中小板指 801 9917 0.42 3.89 创业板指 2914 3430 -0.09 15.64 [Table_PageHeader] 2021年11月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 1 - 正文目录 一、重要财经信息 ........................................................... 2 1.1产业资讯 ...................................................................... 2 1.2政策与宏观 .................................................................... 4 1.3证券市场 ...................................................................... 5 1.4国际市场 ...................................................................... 6 二、公司重要公告 ........................................................... 8 三、风险提示 .............................................................. 10 [Table_PageHeader] 2021年11月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 2 - 一、重要财经信息 【习近平将同美国总统拜登举行视频会晤】 e公司讯，外交部发言人华春莹11月13日宣布：经中美双方商定，国家主席习近平将于北京时间11月16日上午同美国总统拜登举行视频会晤，就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。此前，国务委员兼外长王毅应约同美国国务卿布林肯通电话。王毅说，这次举世瞩目的会晤不仅是中美关系的一件大事，也是国际关系的一件大事。两国人民和国际社会都希望会晤取得对两国和世界都有利的结果。两国元首对中美关系发挥着把舵引航的关键作用。双方要相向而行，为会晤做好准备，确保这次重要会晤顺利、成功，推动中美关系回到健康稳定发展的轨道。（新华社） 1.1 产业资讯 【国家网信办：发布《网络数据安全管理条例（征求意见稿）》】 e公司讯，国家网信办14日发布关于《网络数据安全管理条例（征求意见稿）》的通知。通知指出，国家建立数据分类分级保护制度。按照数据对国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益的影响和重要程度，将数据分为一般数据、重要数据、核心数据，不同级别的数据采取不同的保护措施。国家对个人信息和重要数据进行重点保护，对核心数据实行严格保护。数据处理者因业务等需要，确需向境外提供数据的，应当通过国家网信部门组织的数据出境安全评估，数据处理者和数据接收方均通过国家网信部门认定的专业机构进行的个人信息保护认证。数据处理者利用生物特征进行个人身份认证的，应当对必要性、安全性进行风险评估，不得将人脸、步态、指纹、虹膜、声纹等生物特征作为唯一的个人身份认证方式，以强制个人同意收集其个人生物特征信息。（证券时报网） 【国家电网：保障煤炭增产增供、电力多发满发】 e公司讯，11月12日，电力行业今冬明春保供工作座谈会暨中国电力企业联合会2021年理事长会议在京召开。国家电网有限公司董事长辛保安主持会议并讲话：统筹发展与安全，保障煤炭增产增供、电力多发满发。强化源网荷储协调，确保常规电源和新能源机组能并尽并、能开尽开。发挥好大电网余缺调剂作用，最大限度提高发供电能力。 [Table_PageHeader] 2021年11月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 3 - 【发改委：做好粮食安全、能源安全、产业链供应链安全保障工作】 e公司讯，11月12日上午，国家发展改革委召开党组（扩大）会议。会议指出，坚持底线思维，抓好发展和安全两件大事，做好粮食安全、能源安全、产业链供应链安全保障工作，配合做好金融、房地产等领域风险处置与防范。同时，稳妥有序抓好岁末年初发展改革重点工作，搞好跨周期调节，谋划好明年经济工作思路，切实抓好今冬明春能源和重点民生商品的保供稳价等方面工作。 【中国电信发布全品类终端技术发展策略】 e公司讯，11月13日，在天翼智能生态博览会期间，中国电信市场部副总经理陆良军介绍了中国电信全品类终端的技术发展策略。中国电信将推动5G手机全面支持低频NR、SUCI，加速开展VoNR和R16验证；推动5G手机实现NR定位、裁剪版5G，并开展技术验证。中国电信研究院评测中心联合产业链17家合作伙伴共同发起翼矩2030联创计划，该计划聚焦蜂窝（B5G/6G）、短距（Wi-Fi）、卫星、云和AI、量子通信等新技术领域。 【腾讯回应“接入抖音平台”：正向全网第三方平台发出测试邀请】 e公司讯，据抖音反馈，在11月11日收到来自腾讯创作服务平台的申请，希望接入抖音开放平台。腾讯方面称，有大量全网热门的影视综独家版权作品的二创短视频可以外发到抖音，补充抖音内容生态。腾讯创作服务平台相关负责人对记者回应称，腾讯创作服务平台正在计划向创作者逐步开放授权合规的版权内容以及创作工具，创作者可以在合法合规的基础上对此进行二次创作。未来，除了发布在腾讯各个内容平台以外，正在面向全网第三方平台发出测试邀请，助力创作者便捷、合规的推广好内容。（澎湃新闻） 【“双十一”支付业务和居民消费稳步增长】 e公司讯，央行支付业务数据显示，支付业务规模稳步增长，为促进消费扩容提质、支持经济发展提供了有力支撑。2021年“双十一”期间(11月1日至11月11日)，网联、银联共处理支付交易270.48亿笔，金额22.32万亿元，同比增长17.96%和14.98%。11月11日，网联、银联当日合计最高业务峰值9.65万笔/秒。下一步，人民银行将坚守“支付为民”初心，持续推动支付基础设施建设，指导支付清算机构、银行机构、非银行支付机构不断优化支付服务，有效满足人民群众的支付需求，为国民经济高质量发展贡献支付力量。 【“懒人预制菜”越来越受到消费者与投资者的关注】 e公司讯，当前，预制菜越来越受到消费者的青睐，并成为今年“双11”的 [Table_PageHeader] 2021年11月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 4 - 爆款产品。有机构预测，2021年我国预制菜市场规模达3459亿元，未来6-7年或超万亿规模，被称作“下一个万亿餐饮市场”。天猫食品生鲜预制菜行业负责人表示，今年天猫“双11”期间，包括半成品菜、速食菜在内的预制菜销售火爆，成交额同比增长约2倍。目前，已有多家上市公司围绕预制菜加快全产业链布局，如安井食品、三全食品、步步高、味知香、广州酒家、龙大肉食、同庆楼等，最近投资者对含预制菜业务上市公司的调研频次及在投资者互动平台中的关注热度均明显提升。（中国证券报） 【前10月全国快递服务企业业务量同比增长34.7%】 e公司讯，1-10月，邮政行业业务收入累计完成10365.8亿元，同比增长17.8%；业务总量累计完成11027.9亿元，同比增长28.0%。1-10月，全国快递服务企业业务量累计完成867.2亿件，同比增长34.7%；业务收入累计完成8339.8亿元，同比增长20.7%。其中，同城业务量累计完成113.4亿件，同比增长15.1%；异地业务量累计完成736.4亿件，同比增长38.7%。 1.2政策与宏观 【银保监会：稳地价、稳房价、稳预期，遏制房地产金融化泡沫化倾向】 e公司讯，11月12日，银保监会党委书记、主席郭树清主持召开党委（扩大）会议。会议要求，要毫不松懈地防范化解金融风险，平衡好稳增长和防风险的关系，坚决守住不发生系统性金融风险底线。稳地价、稳房价、稳预期，遏制房地产金融化泡沫化倾向，健全房地产调控长效机制，促进房地产业稳定健康发展。加大不良资产处置力度，持续整治影子银行业务，加快推动高风险金融机构风险化解，严厉打击违法违规金融活动。（中证网） 【央行：央行可在支持金融机构发行绿色债券方面提供多种激励】 e公司讯，对于央行如何支持金融机构发展绿色债券，中国人民银行研究局局长王信11月13日表示，接下来，可以对金融机构绿色债券的承销等纳入绿色金融业绩评价进行充分考虑。此外，央行也可以在绿色债券发展方面提供其他激励，比如为绿色政府债券的发行创造良好流动性环境、将绿色市政债作为金融机构向央行融资的合格抵押品、提高融资比例等，都可以根据形势发展需要深入研究、适时推出相关支持措施。（中证网）