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本报告分析了辉瑞新冠口服药的研发和疗效，以及中国新冠口服药的研发进度。辉瑞的口服抗病毒新药PAXLOVID疗效显著，全球疫情得控的确定性进一步提升。中国已有两款新冠口服药进入临床试验，若疗效显著将有望加快国际放开。预计未来半年中国入境隔离仍将延续，维持国际客流恢复缓慢假设。航空未来两年复苏趋势确定，长期盈利能力将超市场预期。短期业绩仍将承压明显，建议关注逆向时机。维持中国国航H/A、中国东航H/A、南方航空H/A、中国航信H、春秋航空“增持”评级。
