证券研究报告 [Table_Industry] 晨会纪要 [Table_Title] 2021年11月02日 [Table_Author] 分析师：王浩 执业证书：S1030520090002 电话：13006633505 邮箱：wanghao1@csco.com.cn 公司具备证券投资咨询业务资格 [Table_BaseData] 证券简称 收盘价 涨跌幅% 上证综指 3544 -0.08 深证综指 14477 0.17 恒生指数 25154 -0.88 道琼斯工业指数 35914 0.26 纳斯达克指数 15596 0.63 法国CAC40 6893 0.92 富时100 7289 0.71 德国DAX 15806 0.75 澳洲标普200 7371 0.64 圣保罗指数 105551 1.98 韩国综合指数 2979 0.28 日经225 29647 2.61 俄罗斯RTS 1867 1.26 孟买SENSEX30 60138 1.40 标普500 4614 0.18 台湾加权指数 17068 0.48 [Table_BaseData] 经济预测（一致预期） 单位（%） 21/E 22/E GDP 8.1 5.5 CPI 0.9 2.3 PPI 7.0 3.0 工业增长值 9.4 5.8 固定投资增速 7.2 5.6 出口增速 24.5 8.1 进口增速 22.2 7.3 社消增速 12.2 10.3 M2增速 8.8 8.3 人民币汇率 6.5 6.3 数据来源：Wind资讯 请务必阅读文后重要声明及免责条款 [Table_Summary] 核心观点： 11月1日，周一，上证指数报3544.48点，下跌0.08%，成交额5641.00亿。深证成指报14476.53点，上涨0.17%，成交额6590.59亿。创业板指报3331.51点，下跌0.56%，成交额2453.00亿。两市合计成交12231.60亿。 北向资金合计净流入7.11亿元。其中沪股通净流入13.61亿元，深股通净流出6.5亿元。 板块方面，两市新能源车产业链持续拉升，板块内约30股涨停或涨幅超10%；光伏、风电、储能等板块仍表现活跃，但个股分化明显，隆基股份、宁德时代股价创历史新高，但午后涨幅回落。消费板块内部出现较大分化，白酒板块探底回升，医药板块集体回落，CRO概念领跌两市。 市场数据 指数 成交金额 (亿元) 收盘 点位 日涨跌幅 (%) 年初至今 涨跌幅(%) 上证综指 5641 3544 -0.08 2.06 沪深300 3797 4891 -0.37 -6.15 深证成指 6591 14477 0.17 0.04 中小板指 984 9797 0.38 2.64 创业板指 2481 3332 -0.56 12.33 [Table_PageHeader] 2021年11月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 1 - 正文目录 一、重要财经信息 ........................................................... 2 1.1产业资讯 ...................................................................... 2 1.2政策与宏观 .................................................................... 3 1.3证券市场 ...................................................................... 3 1.4国际市场 ...................................................................... 4 二、公司重要公告 ........................................................... 4 三、风险提示 ............................................................... 5 [Table_PageHeader] 2021年11月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 2 - 一、重要财经信息 1.1 产业资讯 【中国期货业协会：10月全国期货市场成交量为6.25亿手 同比增长31.78%】 财联社11月1日电，中国期货业协会最新数据显示，以单边计算，10月全国期货市场成交量为6.25亿手，成交额为47.90万亿元，同比分别增长31.78%和44.46%。其中，螺纹钢，甲醇，豆粕 ，沪深300股指期货交易活跃。此外，1-10月全国期货市场累计成交量为62.13亿手，累计成交额为485.67万亿元，同比分别增长31.10%和44.56%，全国期货市场成交规模稳步提升。 【与Space X正面交锋 亚马逊计划明年底发射互联网卫星】 财联社11月2日电，亚马逊周一宣布，该公司的目标是在2022年四季度发射其第一颗“Project Kuiper”互联网卫星。亚马逊向美国联邦通信委员会提交了一项发射和运行两颗原型卫星（KuiperSat-1和KuiperSat-2）的请求。亚马逊表示，这两颗卫星将由ABL Space公司的RS1火箭发射。“Project Kuiper”计划在低地球轨道上建立一个由3236颗卫星组成的网络，为全球各地提供高速互联网。该项目在去年获得了美国联邦通信委员会的批准，亚马逊称计划在该项目上“投资超过100亿美元”。 【全国首台氢燃料电池混合动力机车正式上线 氢能机车制造实现国产化】 财联社11月1日电，全国首台氢燃料电池混合动力机车正式上线。氢能机车项目由国家电投内蒙古公司、氢能公司和中车大同公司以战略合作的形式共同推动。该机车由中车大同公司研制，以国家电投氢能公司研制的“氢腾”燃料电池为核心动力，通过央企间的强强联合，使氢能机车制造从核心动力到主要零配件首次全部实现国产化。 【10月电影票房75.76亿 同比增长近20%】 财联社11月1日电，根据国家电影专资办初步统计数据，2021年10月票房75.76亿元，去年同期为63.63亿元，前年同期为 83.15亿元；人次为1.68亿，去年同期为1.65亿，前年同期为2.25亿；国产影片票房为71.49亿元，去年同期为62.73亿元，前年同期为75.36亿元；国产影片份额为94.37%，去年同期为98.59%；前年同期为90.63%。 [Table_PageHeader] 2021年11月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 3 - 1.2政策与宏观 【中央军委主席习近平签署命令 发布《军队装备订购规定》】 财联社11月1日电，中央军委主席习近平日前签署命令，发布《军队装备订购规定》，自2021年11月1日起施行。《规定》共8章42条，按照军委管总、战区主战、军种主建的总原则，规范了军队装备订购工作的管理机制；坚持以战领建，明确保障战斗力快速生成的具体措施；贯彻军队现代化管理理念，完善装备订购工作需求生成、规划计划、建设立项、合同订立、履行监督的管理流程；破解制约装备建设的矛盾问题，构建质量至上、竞争择优、集约高效、监督制衡的工作制度。 【海南：尽快出台自贸港立法规划 为全岛封关做法规制度安排】 财联社11月1日电，海南省人大常委会副主任陆志远表示，海南省人大正继续推进海南自由贸易港立法研究和谋划，提前为自贸港封关做好配套法规制度安排。充分借鉴国际知名自由贸易港法治保障体系建设的成功经验，深化对海南自由贸易港法律法规体系研究。充分运用自贸港法规制定权和经济特区法规制定权，紧贴海南自贸港建设需要，加快制定保障贸易、投资、跨境资金流动、人员进出和运输往来自由便利与数据安全有序流动的法规。 【国资委：运用区块链、大数据等新一代信息技术深化法治央企建设】 财联社11月1日电，国资委印发《关于进一步深化法治央企建设的意见》，其中提出，运用区块链、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，推动法务管理从信息化向数字化升级，探索智能化应用场景，有效提高管理效能。深化合同管理、案件管理、合规管理等重点领域信息化、数字化建设，将法律审核嵌入重大决策、重要业务管理流程，通过大数据等手段，实现法律合规风险在线识别、分析、评估、防控。 【10月财新中国制造业PMI升至50.6 重回扩张区间】 财联社11月1日电，10月财新中国制造业PMI升至50.6， 预期50，前值50。 1.3证券市场 【赣锋锂业：与特斯拉签署产品供应合同 向其供应电池级氢氧化锂产品】 财联社11月1日电，赣锋锂业公告，公司及全资子公司赣锋国际与特斯拉签 [Table_PageHeader] 2021年11月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 4 - 署产品供应合同，约定自2022年1月1日起至2024年12月31日，由公司及赣锋国际向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品，实际采购数量及销售金额以特斯拉发出的采购订单为准。 【北向资金11月1日净买入7.11亿元 宁德时代净买入12.8亿元】 财联社11月1日电，北向资金11月1日净买入7.11亿元。宁德时代、贵州茅台、歌尔股份分别获净买入12.8亿元、6.09亿元、4.96亿元。五粮液净卖出额居首，金额为8.93亿元。 1.4国际市场 【韩国五大整车厂商10月销量同比减21%】 财联社11月1日电，据韩联社报道，据韩国各大车企1日公布的销售数据，受芯荒影响，现代汽车、起亚、韩国通用、雷诺三星、双龙汽车五大整车厂商10月全球销量57.7528万辆，同比减少21%。 二、公司重要公告 【重要公告】  安井食品：对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，调价幅度为3%-10%不等，新价格自2021年11月1日起按各产品调价通知执行。  华夏幸福：新增未能如期偿还债务79.16亿元，累计达939.79亿元。  石大胜华：拟超10亿元投建锂电材料生产研发一体化项目。 【融资重组】  平安银行：获准发行不超300亿元二级资本债券。  方邦股份：拟定增募资不超3亿元 用于电阻薄膜生产基地建设项目等。  晶瑞电材：拟定增募资不超2.77亿元 用于集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目。  TCL科技：拟将定增募资金额下调至不超过103.8亿元。 [Table_PageHeader] 2021年11月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 5 - 【增减持】  海南矿业：复星产投拟减持不超3%公司股份。  北玻股份：控股股东拟减持公司2%股份。  中闽能源：控股股东一致行动人拟减持不超2.03%股份。  春风动力：金顺清拟减持不超0.1%股份。 【风险提示】  同力日升：主营并不涉及任何储能相关业务。  二连板中青宝：股价异常波动，公司触及元宇宙概念相对较浅。  三连板天