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重组蛋白试剂赛道小而美，公司具备差异化竞争优势

2021-10-31 盛丽华太平洋证券小饭团

百普赛斯是重组蛋白试剂赛道的小而美公司，具有差异化竞争优势。公司主要产品为靶向治疗药物研发过程中所需的靶点抗原，产品质量控制体系丰富，受到国内外知名工业企业客户认可。公司海外业务占比60%，未来国内生物药发展将促进内需快速扩张，公司重组蛋白试剂核心业务有望保持快速增长态势。预计公司2021-2023年收入分别为4.05/5.25/6.64亿元，毛利率分别为89.09%/89.15%/89.28%，归母净利润分别为1.74/2.36/3.02亿元，对应EPS为2.18/2.95/3.77元，给予“买入”评级。

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重组蛋白试剂赛道小而美，公司具备差异化竞争优势

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