2021年三季度传媒行业上市公司营业收入保持稳定增长,游戏和出版行业利润增长较快。Facebook更名为Meta加码元宇宙研发建设。建议布局垂直细分领域业绩有望持续高增的投资机会,推荐标的完美世界、三七互娱、紫天科技、芒果超媒、极米科技、华立科技、三人行等,以及受益于流量及人口年龄结构重构的腾讯控股、快手、泡泡玛特、哔哩哔哩、知乎等。同时,广告营销龙头分众传媒及长视频龙头芒果超媒在2021Q3保持较为稳定增长。国外巨头聚焦于硬件设备的开发,其中Facebook最先入局VR领域,2014年收购Oculus后致力于开发消费级VR设备,在Oculus Quest 2取得亮眼成绩后大力发展VR端社交应用。国内巨头双管齐下,其中腾讯更侧重于内容生态的打造,字节跳动更侧重于本土VR设备的开发。
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