精工钢构发布2021年三季报，实现收入103.95亿元，同比增长33.95%，归母净利润5.60亿元，同比增长14.85%。公司Q3业绩增速明显放缓，我们认为一方面系去年同期基数较高，另外原材料的价格上涨使得销售毛利率有所下降，对业绩产生了一定影响。公司拟在安徽省和江苏省建设制造产业园项目，达产后分别新增钢结构产能20和15万吨；在浙江省投资建设装配式钢结构建筑示范基地，达产后新增装配式建筑产能40万平方米。公司为行业内民营龙头，转型总包盈利改善，根据可比公司估值法，给予公司2021年15倍估值，目标价5.55元，维持“强推”评级。
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