伊利股份（600887）发布2021年三季报，营收增速稳健，收购澳优强化奶粉业务基础。Q3单季度实现营收283.81亿元，同比+8.48%，归母净利润26.22亿元，同比+14.56%。同时，公司27日公告，公司通过子公司收购澳优乳业，完成后持股34.33%。短期来看，公司收购澳优后，两者优势互补，进一步强化公司奶粉业务基础。长期来看，公司在立足乳制品业务基础上，不断尝试进入健康饮料行业，未来定位健康食品提供者。我们认为公司依靠其规模、品牌、渠道等优势，未来有望将饮料业务打造为成长第二极。目标价48.72元，维持“买入”评级。
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