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流水表现亮眼，渠道扩张蓄势待发

2021-10-25 侯子夜,杨莹,鞠兴海国盛证券从未止步

李宁（02331.HK）在2021年Q3的经营情况公告中披露，李宁品牌全平台终端流水同比增长40%-50%低段，同店销售增长20%-30%高段。李宁品牌门店数量较H1末净增加99家至5803家，李宁young门店数量较H1末净增加96家至1137家。公司整体运营表现亮眼，品牌影响力提升叠加产品结构持续优化，公司流水保持高速增长，终端运营健康。分渠道看，线上高增速延续，线下直营门店效率提升。公司逐步进入新的开店轨道，全年门店数量有望实现净增加。预计公司全年收入/业绩增长45%/110%左右。维持“买入”评级。

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