晨会纪要

证券研究报告 [Table_Industry] 晨会纪要 [Table_Title] 2021年10月08日 [Table_Author] 分析师：王浩 执业证书：S1030520090002 电话：13006633505 邮箱：wanghao1@csco.com.cn 公司具备证券投资咨询业务资格 [Table_BaseData] 证券简称 收盘价 涨跌幅% 上证综指 3568 0.90 深证综指 14309 1.63 恒生指数 24576 -0.36 道琼斯工业指数 33844 -1.59 纳斯达克指数 14449 -0.44 法国CAC40 6520 -0.62 富时100 7086 -0.31 德国DAX 15261 -0.68 澳洲标普200 7332 1.88 圣保罗指数 110979 -0.11 韩国综合指数 3069 0.28 日经225 29453 -0.31 俄罗斯RTS 1778 1.21 孟买SENSEX30 59126 -0.48 标普500 4308 -1.19 台湾加权指数 16935 -1.44 [Table_BaseData] 经济预测（一致预期） 单位（%） Q3/E 21/E GDP 6.2 8.7 CPI 1.1 1.2 PPI 8.6 6.1 工业增长值 7.9 10.0 固定投资增速 9.7 7.3 出口增速 22.5 18.6 进口增速 32.2 21.3 社消增速 10.0 14.8 M2增速 8.5 8.8 人民币汇率 6.5 6.55 数据来源：Wind资讯 请务必阅读文后重要声明及免责条款 [Table_Summary] 核心观点： 9月30日，周四，上证指数报3568.17点，上涨0.90%，成交额4457.35亿。深证成指报14309.01点，上涨1.63%，成交额5047.04亿。创业板指报3244.65点，上涨2.19%，成交额1795.27亿。两市合计成交9504.39亿。 北向资金合计净流入9.71亿元。其中沪股通净流出6.42亿元，深股通净流入16.13亿元。 板块方面，盐湖提锂、氟化工、有机硅、磷化工、钛白粉上游产业板块集体回暖，电力板块午后持续拉升，个股上演涨停潮。 市场数据 指数 成交金额 (亿元) 收盘 点位 日涨跌幅 (%) 年初至今 涨跌幅(%) 上证综指 4457 3568 0.90 2.74 沪深300 2833 4866 0.67 -6.62 深证成指 5047 14309 1.63 -1.12 中小板指 687 9402 1.69 -1.50 创业板指 1795 3245 2.19 9.39 [Table_PageHeader] 2021年10月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 1 - 正文目录 一、重要财经信息 ........................................................... 2 1.1产业资讯 ...................................................................... 2 1.2政策与宏观 .................................................................... 4 1.3证券市场 ...................................................................... 6 1.4国际市场 ...................................................................... 6 二、公司重要公告 ........................................................... 8 三、风险提示 .............................................................. 10 [Table_PageHeader] 2021年10月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 2 - 一、重要财经信息 1.1 产业资讯 【文旅部：国庆假期国内游出游5.15亿人次 恢复至疫前同期的70.1%】 e公司讯，据文化和旅游部消息，综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据，经文化和旅游部数据中心测算，10月1日至7日，全国国内旅游出游5.15亿人次，按可比口径同比减少1.5%，按可比口径恢复至疫前同期的70.1%。实现国内旅游收入3890.61亿元，同比减少4.7%，恢复至疫前同期的59.9%。游客满意度达85.5。假日市场总体安全平稳有序。 【交通运输部：预计国庆假期全国共发送旅客4.03亿人次】 e公司讯，据交通运输部消息，10月1日至7日（国庆假期），全国预计共发送旅客4.03亿人次，日均5750万人次，比2019年同期（国庆7天假期）日均下降33.9%，比2020年同期（中秋国庆8天假期）日均下降7.5%。其中，铁路预计发送旅客8307.3万人次，日均1186.8万人次；公路预计发送旅客3.04亿人次，日均4340万人次；水路预计发送旅客631.2万人次，日均90.2万人次；民航预计发送旅客931万人次，日均133万人次。 【2021年国庆档票房达42.46亿元】 e公司讯，国家电影局初步统计数据显示，截至10月7日17时，2021年我国国庆档票房达42.46亿元。其中，《长津湖》以30.9亿元票房领跑，并打破国庆档影片票房纪录，《我和我的父辈》以9.4亿元票房排名次席。 【“十一黄金周”活力不减 深圳总体消费额全国前三】 e公司讯，随着国内疫情防控形势好转，国人消费信心进一步增强，十一黄金周消费经济持续回暖。综合美团各业务（餐饮、住宿、旅游、娱乐、出行等）的消费数据来看，今年国庆节期间的总体消费额同去年国庆节相比上涨29.5%，较2019年国庆节同比上涨51.6%。据悉，今年国庆节期间的总体消费额TOP10城市分别为上海、北京、深圳、广州、成都、重庆、杭州、武汉、苏州、西安，其中武汉市同比去年的增速最高，达到61.5%。 【国庆假期前6天银联网联交易近9万亿元】 e公司讯，记者7日从中国银联了解到，10月1日—6日，银联网络交易金额2.31万亿元，交易笔数41.77亿笔，日均交易笔数相比去年国庆假期增长32%。其中，北京、上海等地消费金额增长明显。网联平台数据显示，10月1 [Table_PageHeader] 2021年10月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 3 - 日—10月6日，网联平台共处理网络支付交易120.19亿笔、金额6.46万亿元。日均交易笔数和金额同比增长均超过两成。国庆假期前6天，两大支付网络交易金额合计8.77万亿元。 【国家邮政局：预计10月快递业务量同比增长22%左右】 e公司讯，10月1日，国家邮政局发布2021年9月中国快递发展指数报告。经测算，2021年9月中国快递发展指数为360.7，同比增长9.2%。行业发展稳中有升，持续向好。报告预计10月快递业务量同比增长22%左右。四季度，快递业将进入旺季，单月规模有望突破百亿件，行业快速发展的态势仍将延续。 【今年房企债券违约金额已达467.5亿元 同比增长159%】 e公司讯，10月6日，克而瑞研究中心统计的资料显示，2021年以来已有华夏幸福、蓝光发展、阳光100中国、泰禾集团、花样年控股、新力控股集团、中国恒大等多家开发商出现了流动性紧张的问题。数据显示，2021年违约债券不论从数量还是金额来看，均远超2020年同期水平，截至9月27日，2021年房企累计违约债券只数达到39只，较2020年增长25只，累计金额达到467.5亿元，较2020年增长159%。 【辉瑞新冠疫苗接种5个月后预防感染有效率降至47%】 e公司讯，英国《柳叶刀》发表的一项最新研究显示，接种两剂辉瑞疫苗5个月后，预防感染新冠病毒的有效率降至47%。研究人员对2020年12月至2021年8月间3436957名辉瑞疫苗接种者的电子健康记录进行了分析。结果显示，接种两剂辉瑞疫苗后，第一个月预防感染新冠病毒的有效率为88%，5个月后降至47%；在预防德尔塔变异病毒方面，完全接种后的有效率在第一个月为93%，4个月后降至53%。 【首个治疗新冠的口服药或将诞生】 10月1日，默沙东宣布，公司与合作伙伴共同开发的口服抗病毒药物Molnupiravir在对轻度或中度新冠肺炎患者开展的3期研究中，获得积极的期中分析结果，与安慰剂相比，降低患者住院或死亡风险约50%。默沙东表示，公司计划尽快在美国寻求紧急使用授权，并向全球监管机构提交申请。如果获得授权，将有望成为首款治疗新冠肺炎的抗病毒口服药物。 【山西突发，27座煤矿停产】 据中国天气网10月7日消息，今年国庆假期，山西遭遇强降雨侵袭，多地降 [Table_PageHeader] 2021年10月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 4 - 水量打破10月上旬纪录。7日，山西的降雨暂歇，但8-9日又将有一次降水过程。受暴雨影响，截至10月4日8时，山西共转移10704名群众，停产煤矿27座、非煤矿山99座、危化企业7家，停工在建工程231个，关闭景区74个。 1.2政策与宏观 【外汇局：9月我国外汇市场运行平稳 外汇交易理性有序】 e公司讯，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2021年9月份外汇储备规模变动情况答记者问称，2021年9月，我国外汇市场运行平稳，外汇交易理性有序。国际金融市场上，受新冠肺炎疫情进展、主要国家货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，主要国家金融资产价格总体下跌。外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额减少，与资产价格变化等因素共同作用，当月外汇储备规模下降。当前新冠肺炎疫情仍在持续演变，全球经济复苏面临挑战，国际金融市场不确定性因素增多。但我国经济长期向好的基本面没有改变，发展韧性持续显现，有利于外汇储备规模保持总体稳定。 【商务部：8月份我国服务进出口总额4624.7亿元 同比增长24.8%】 e公司讯，商务部数据显示，今年1-8月，我国服务进出口总额32716.6亿元，同比增长9.4%；其中服务出口15499.9亿元，增长25.3%；进口17216.6亿元，下降1.8%。8月份，我国服务进出口总额4624.7亿元，同比增长24.8%，环比增长7.1%。服务出口2128.4亿元，同比增长40.2%，环比增长1.9%，其中运输服务出口增幅高达136.8%。服务进口2496.2亿元，同比增长14.1%，环比增长11.9%。 【统计局：9月份PMI为49.6% 降至临界点以下】 e公司讯，统计局消息，9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.6%，低于上月0.5个百分点，降至临界点以下，制造业景气水平有所回落。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。 【9月份全球制造业PMI为55.6% 连续4个月环比