晨会纪要

证券研究报告 [Table_Industry] 晨会纪要 [Table_Title] 2021年09月30日 [Table_Author] 分析师：王浩 执业证书：S1030520090002 电话：13006633505 邮箱：wanghao1@csco.com.cn 公司具备证券投资咨询业务资格 [Table_BaseData] 证券简称 收盘价 涨跌幅% 上证综指 3536 -1.83 深证综指 14079 -1.64 恒生指数 24664 0.67 道琼斯工业指数 34391 0.26 纳斯达克指数 14512 -0.24 法国CAC40 6561 0.83 富时100 7108 1.14 德国DAX 15365 0.77 澳洲标普200 7197 -1.08 圣保罗指数 111107 0.89 韩国综合指数 3060 -1.22 日经225 29544 -2.12 俄罗斯RTS 1757 0.01 孟买SENSEX30 59413 -0.43 标普500 4359 0.16 台湾加权指数 17181 0.00 [Table_BaseData] 经济预测（一致预期） 单位（%） Q3/E 21/E GDP 6.2 8.7 CPI 1.1 1.2 PPI 8.6 6.1 工业增长值 7.9 10.0 固定投资增速 9.7 7.3 出口增速 22.5 18.6 进口增速 32.2 21.3 社消增速 10.0 14.8 M2增速 8.5 8.8 人民币汇率 6.5 6.55 数据来源：Wind资讯 请务必阅读文后重要声明及免责条款 [Table_Summary] 核心观点： 9月29日，周三，上证指数报3536.29点，下跌1.83%，成交额5111.07亿。深证成指报14079.02点，下跌1.64%，成交额5666.57亿。创业板指报3175.15点，下跌1.13%，成交额1929.33亿。两市合计成交10777.64亿。 北向资金合计净流出2.66亿元。其中沪股通净流出10.44亿元，深股通净流入7.78亿元。 板块方面，油气、化工、电力等周期板块大跌，清水源等多只个股跌停。其中磷化工、氟化工等上游周期板块受内蒙涨电价预期导致成本保证不确定性；油气板块受隔夜期货指数下跌影响；电力板块暂时无利空消息，但资金博弈得非常激烈。 市场数据 指数 成交金额 (亿元) 收盘 点位 日涨跌幅 (%) 年初至今 涨跌幅(%) 上证综指 5111 3536 -1.83 1.82 沪深300 3318 4834 -1.02 -7.24 深证成指 5667 14079 -1.64 -2.71 中小板指 781 9245 -1.42 -3.14 创业板指 1929 3175 -1.13 7.04 [Table_PageHeader] 2021年09月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 1 - 正文目录 一、重要财经信息 ........................................................... 2 1.1产业资讯 ...................................................................... 2 1.2政策与宏观 .................................................................... 3 1.3证券市场 ...................................................................... 5 1.4国际市场 ...................................................................... 5 二、公司重要公告 ........................................................... 6 三、风险提示 ............................................................... 7 [Table_PageHeader] 2021年09月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 2 - 一、重要财经信息 1.1 产业资讯 【国家医保局：华北制药等5家药企价格招采“严重”失信】 e公司讯，9月27日，国家医保局官网公布价格招采信用评价“严重”和“特别严重”失信评定结果（2021年第1期），涉及哈尔滨誉衡制药有限公司、华北制药股份有限公司、宜昌人福药业有限责任公司、北京百奥药业有限责任公司、阿克苏赣商进出口贸易有限公司等5家公司。除了阿克苏赣商进出口贸易有限公司，其他4家失信企业因集采断供或商业贿赂等原因此前已被相关部门通报，并在医药业内引发讨论。 【一汽解放目标2025年新能源整车销售12万辆】 e公司讯，9月29日，一汽解放发布新能源战略：一汽解放目标2025年新能源整车销售12万辆，占销售比重的20%，收入达500亿元；目标2030年新能源整车销售32万辆，占销售比重的50%，收入达1500亿元；目标2035年新能源整车销售50万辆，占销售比重的70%，收入达2500亿元。 【山西与14省区市签订煤炭保供合同】 e公司讯，9月29日，山西省保供十四省区市四季度煤炭中长期合同对接签订会在山西太原举行。按照相关要求，中央驻晋煤炭企业将保供天津、福建、河北、广东、辽宁等5个省市，晋能控股集团有限公司对接广西、江苏、吉林、安徽、上海、浙江等6个省区市，山西焦煤集团承担河南省保供任务，华阳新材料集团承担海南省保供任务，潞安化工集团承担山东省保供任务，其余保供任务由山西省各市煤炭企业承担。（新华社） 【网信办：加强互联网信息服务算法综合治理】 e公司讯，网信办印发《关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见》。目标利用三年左右时间，逐步建立治理机制健全、监管体系完善、算法生态规范的算法安全综合治理格局。着力解决网民反映强烈的算法安全问题，对算法监测、评估、备案等工作中发现的、以及网民举报并查实的涉算法违法违规行为，予以严厉打击，坚决维护互联网信息服务算法安全。 【“十四五”全民医疗保障规划：鼓励商业健康保险发展】 e公司讯，9月29日，国办印发“十四五”全民医疗保障规划。规划提出：鼓励商业健康保险发展。鼓励商业保险机构提供医疗、疾病、康复、照护、 [Table_PageHeader] 2021年09月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 3 - 生育等多领域的综合性健康保险产品和服务，逐步将医疗新技术、新药品、新器械应用纳入商业健康保险保障范围。厘清基本医疗保险责任边界，支持商业保险机构开发与基本医疗保险相衔接的商业健康保险产品，更好覆盖基本医保不予支付的费用等。 1.2政策与宏观 【深圳海空双港货运吞吐量双双达到历史高位】 e公司讯，记者从深圳市交通运输局获悉，截至9月底，深圳海、空双港货运吞吐量双双达到历史高位。港口方面，今年上半年，深圳港完成货物吞吐量13751.58万吨，集装箱吞吐量1376.49万标箱，分别同比增长20.36%和24.31%。空港方面，上半年，深圳机场实现货邮吞吐量77.00万吨，同比增长25.24%。（深圳特区报） 【北京9月二手房成交量骤减】 e公司讯，9月28日，记者从中原地产研究中心了解到，随着各种调控政策的升级，北京二手房市场出现全面冰冻，截至9月27日，二手房成交量只有1万套左右，预计全月只有1.25万套。以1.25万套计算，该成交量较8月的15942套骤减超3000套，下降幅度约21.6%；与今年3月份最高点22172套相比，成交套数减少约1万套，下降幅度高达43.6%。（北京商报） 【穆迪：中国影子银行资产占名义GDP比例创8年半最低水平】 e公司讯，国际评级机构穆迪最新出炉的《中国影子银行季度监测报告》显示，今年上半年中国广义影子银行资产减少了约1.34万亿元，至57.8万亿元，延续了2017年以来的下降趋势。同时，影子银行资产占名义GDP的比例从2020年底的58.3%降至52.9%，续创8年半的低点。报告指出，随着资管新规3年过渡期即将届满，今年内中国影子银行资产规模将会继续下降。（澎湃新闻） 【三部门：2020年末中国对外直接投资存量达2.58万亿美元】 e公司讯，9月29日，商务部、国家统计局和国家外汇管理局联合发布《2020年度中国对外直接投资统计公报》，正式公布2020年中国对外直接投资统计数据。2020年中国对外直接投资1537.1亿美元，同比增长12.3%，流量规模首次位居全球第一。2020年末，中国对外直接投资存量达2.58万亿美元，次于美国（8.13万亿美元）和荷兰（3.8万亿美元）。 [Table_PageHeader] 2021年09月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 4 - 【国庆黄金周广铁将迎今年最大客流，预计发送旅客1900万人】 e公司讯，从铁路部门获悉，今年国庆黄金周广铁集团将迎来今年最大客流，预计发送旅客1900万人，日均发送172.7万人。最高客流日为10月1日，预计发送265万人。为迎战国庆假期大客流，广铁日均开行列车1335对，其中高铁1124对，高铁运力占到总运力的84%。（央视新闻） 【全国首座净零排放“油气氢电服”综合加能站投入运营】 e公司讯，全国首座净零排放“油气氢电服”综合加能站——中国石化山东济南石油第58综合加能站近日正式投入运营。该站集加油、加气、加氢、换电、光伏发电、汽服、连锁便利、培训基地等多项功能服务于一体，具有重要的示范效应。据悉，中国石化“十四五”期间规划建设1000座加氢站、5000座充换电站、7000座分布式光伏发电站点。目前，该公司已建成加氢站24座、充换电站655座、分布式光伏发电站点325座。 【文旅部：十一期间严格实施跨省旅游“熔断机制”】 e公司讯，国务院联防联控机制今天（9月29日）下午召开新闻发布会。文化和旅游部市场管理司一级巡视员侯振刚表示，对文化和旅游行业的疫情防控、安全生产等工作，又进行了再动员，再部署，具体内容有：严格落实旅游景区限量预约错峰的要求，进景区景点必须要扫码登记，测量体温，规范佩戴口罩。严格实施跨省旅游“熔断机制”。对出现中高风险地区的省立即暂停旅行社和在线旅游企业经营该省的跨省团队旅游和机票加酒店业务。 【江西：明确增加婚假15天、产假90天，男方护理假30天】 e公司讯，9月29日上午，江西省十三届人大常委会第三十二次会议表决通过了《江西省人民代表大会常务委员会关于修改〈江西省人口与计划生育条例〉的决定》。其中，条例明确，符合法律、行政法规和本条例规定结婚、生育的夫妻，除享受国家规定的假期外，增加婚假十五日；增加产假九十日，并给予男方护理假三十日；在子女三周岁以下期间，给予夫妻双方每年各十日育儿假，以上假期基本都处于全国较高水平。（大江新闻） 【外汇局新增公布2020年末我国对外证券投资资产分居民持有者部门数据】 e公司讯，日前，为进一步提升数据透明度，国家外汇局在原有2020年末我国对外证券投