晨会纪要

证券研究报告 [Table_Industry] 晨会纪要 [Table_Title] 2021年09月24日 [Table_Author] 分析师：王浩 执业证书：S1030520090002 电话：13006633505 邮箱：wanghao1@csco.com.cn 公司具备证券投资咨询业务资格 [Table_BaseData] 证券简称 收盘价 涨跌幅% 上证综指 3642 0.38 深证综指 14387 0.77 恒生指数 24511 1.19 道琼斯工业指数 34765 1.48 纳斯达克指数 15052 1.04 法国CAC40 6702 0.98 富时100 7078 -0.07 德国DAX 15644 0.88 澳洲标普200 7370 1.00 圣保罗指数 114064 1.59 韩国综合指数 3128 -0.41 日经225 29639 0.00 俄罗斯RTS 1753 0.34 孟买SENSEX30 59885 1.63 标普500 4449 1.21 台湾加权指数 17078 0.90 [Table_BaseData] 经济预测（一致预期） 单位（%） Q3/E 21/E GDP 6.2 8.7 CPI 1.1 1.2 PPI 8.6 6.1 工业增长值 7.9 10.0 固定投资增速 9.7 7.3 出口增速 22.5 18.6 进口增速 32.2 21.3 社消增速 10.0 14.8 M2增速 8.5 8.8 人民币汇率 6.5 6.55 数据来源：Wind资讯 请务必阅读文后重要声明及免责条款 [Table_Summary] 核心观点： 9月23日，周四，上证指数报3642.22点，上涨0.38%，成交额6332.19亿。深证成指报14387.36点，上涨0.77%，成交额6882.58亿。创业板指报3182.47点，上涨0.57%，成交额2364.28亿。两市合计成交13214.77亿。 北向资金合计净流出43.09亿元。其中沪股通净流出38.15亿元，深股通净流出4.94亿元。 板块方面，造纸股全天强势，板块内18股涨停。磷化工等受限产影响的周期板块大幅下挫，云天化、湖北宜化等约10股封跌停。 市场数据 指数 成交金额 (亿元) 收盘 点位 日涨跌幅 (%) 年初至今 涨跌幅(%) 上证综指 6332 3642 0.38 4.87 沪深300 3621 4853 0.65 -6.87 深证成指 6883 14387 0.77 -0.58 中小板指 813 9468 0.77 -0.81 创业板指 2364 3182 0.57 7.29 [Table_PageHeader] 2021年09月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 1 - 正文目录 一、重要财经信息 ........................................................... 2 1.1产业资讯 ...................................................................... 2 1.2政策与宏观 .................................................................... 3 1.3证券市场 ...................................................................... 4 1.4国际市场 ...................................................................... 4 二、公司重要公告 ........................................................... 5 三、风险提示 ............................................................... 9 [Table_PageHeader] 2021年09月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 2 - 一、重要财经信息 1.1 产业资讯 【袁仁国受贿案一审宣判 以受贿罪判处无期徒刑】 e公司讯，贵阳市中级人民法院消息，9月23日上午，贵州省贵阳市中级人民法院一审公开宣判袁仁国受贿案，对被告人袁仁国以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对袁仁国受贿所得财物及其孳息依法予以追缴，上缴国库。被告人袁仁国先后利用贵州茅台董事长等职务上便利，为他人在获得茅台酒经销权、分户经销、增加茅台酒供应量等事项上提供帮助，非法收受他人给予的财物共计折合1.129亿余元。 【HarmonyOS 2升级用户破1.2亿 每天超100万用户升级鸿蒙】 e公司讯，证券时报·e公司记者最新独家获悉，截至2021年9月23日，HarmonyOS 2升级用户数突破1.2亿。自6月2日启动升级以来，平均每天超100万用户升级鸿蒙。目前，已经有400+应用和服务伙伴、1700+硬件伙伴、130万+开发者共同参与到鸿蒙生态建设当中。9月23日，华为正式发布nova9系列手机，该机通过多设备互联为用户带来了鸿蒙多机位拍摄模式。 【国资委：中国电子要推动奇安信集团，打造面向全球的世界一流网络安全企业】 e公司讯，国资委消息，9月22日，国资委党委委员、副主任翁杰明赴中国电子所出资的奇安信科技集团股份有限公司调研，翁杰明指出，中国电子积极开展股权投资，在产业转型升级、优化国有资本布局方面迈出了关键步伐，值得肯定。翁杰明强调，要推动奇安信在完善公司治理中加强党的领导，建设好中国特色现代企业制度，始终保持活力效率，在国家网络空间安全战略中更好发挥重要支撑作用，打造面向全球的世界一流网络安全企业。 【农业农村部印发《生猪产能调控实施方案（暂行）》】 e公司讯，农业农村部印发《生猪产能调控实施方案（暂行）》，“十四五”期间，以正常年份全国猪肉产量在5500万吨时的生产数据为参照，设定能繁母猪存栏量调控目标，即能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右，最低保有量不低于3700万头。 【交通运输部印发《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025年）》】 [Table_PageHeader] 2021年09月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 3 - e公司讯，交通运输部印发《交通运输领域新型基础设施建设行动方案（2021—2025年）》。到2025年，打造一批交通新基建重点工程，形成一批可复制推广的应用场景，制修订一批技术标准规范，促进交通基础设施网与运输服务网、信息网、能源网融合发展，精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力显著增强，智能管理深度应用，一体服务广泛覆盖，交通基础设施运行效率、安全水平和服务质量有效提升。 【华为即将全新发布操作系统openEuler欧拉】 e公司讯，华为官微消息，9月25日，华为将全新发布操作系统openEuler欧拉，主题为“汇聚操作系统创新力量，闪耀数字时代星辰大海”。日前，任正非表示，欧拉正在大踏步地前进，欧拉的定位是瞄准国家数字基础设施的操作系统和生态底座，承担着支撑构建领先、可靠、安全的数字基础的历史使命。 【乘联会：9月前三周乘用车市场零售总体同比下降13%】 Wind资讯，乘联会：9月前三周乘用车市场零售总体同比下降13%，应该是零售走势较平淡的；目前相对于上月的前三周零售增长8%的表现较好；随着国内的疫情防控进入新的平稳阶段，购车需求相对旺盛，经销商的卖车数据月初较强；新能源车出现爆发增长，环比增长动力强，A00级和A0级电动车的市场表现较好。 1.2政策与宏观 【央行推动常备借贷便利操作方式改革和落实3000亿元支小再贷款政策】 e公司讯，9月23日，人民银行召开电视会议，推动常备借贷便利操作方式改革，落实3000亿元支小再贷款政策。会议要求，要积极稳妥推动常备借贷便利操作方式改革，优化操作流程，提高操作效率，按规定及时满足地方法人金融机构合理流动性需求，有效防范流动性风险。要发挥好新增3000亿元支小再贷款额度的积极作用，尽快部署、从严审核、精准投放，引导地方法人金融机构积极主动对接小微企业融资需求，加快贷款投放进度。 【国务院批复同意《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》】 e公司讯，国务院9月23日批复，原则同意《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》。各有关省、自治区、直辖市人民政府和新疆生产建设兵团要按照本方案要求，切实负起责任，研究制定省级实施方案，出台配套政策 [Table_PageHeader] 2021年09月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 4 - 措施。各资源型地区要主动作为，确保各项重点任务落到实处，积极探索可复制可推广的经验做法。 1.3证券市场 【北向资金净买入阳光电源6.96亿元】 e公司讯，北向资金今日净卖出43.09亿元。招商银行、平安银行、北方稀土分别获净卖出13.35亿元、8.79亿元、6.92亿元。阳光电源净买入额居首，金额为6.96亿元。 【恒生指数收涨1.19% 中国恒大涨17.6%】 e公司讯，9月23日，恒生指数收涨1.19%，恒生科技指数涨0.93%，地产股继续反弹，中国恒大大涨17.6%。 【国内商品期货收盘 动力煤、锰硅、硅铁涨停】 e公司讯，国内商品期货收盘，黑色、化工大涨，动力煤、锰硅、硅铁涨停，焦煤涨超6%，PVC涨超5%，棕榈、甲醇、燃油涨超4%。 【收评：三大股指震荡整理 造纸板块全天强势】 e公司讯，9月23日，A股三大股指高开后维持震荡走势，截至收盘，沪指涨0.38%，深证成指涨0.77%，创业板指涨0.57%。盘面上，造纸板块现涨停潮，逾10只个股涨停；鸿蒙概念、环保工程、房地产开发、国防军工等板块涨幅居前；磷化工、有机硅、煤化工、草甘膦、天然气等板块跌幅居前。 1.4国际市场 【美国9月Markit制造业PMI初值录得60.5，低于预期】 Wind资讯，美国9月Markit制造业PMI初值录得60.5，预期为61.5，前值为61.1；服务业PMI初值为54.4，预期为55，前值为55.1。 【美国上周初请失业金人数35.1万，预期32万】 Wind资讯，美国上周初请失业金人数35.1万，预期32万，前值33.2万；初请失业金人数四周均值33.58万，前值33.58万；上周续请失业金人数284.5万，预期260.5万，前值266.5万。 [Table_PageHeader] 2021年09月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 5 - 【英国央行：预计第三季度经济增长率为2.1%，此前为2.9%】 Wind资讯，英国央行：任何最初的紧缩措施都应该通过银行利率来实现；预计第三季度经济增长率为2.1%，此前为2.9%；目前能源的发展对4月份预测的数据构成上行风险，预计2022年第二季度英国通胀率将保持在4%以上