2021饮料行业消费观察报告

2021饮料行业消费观察报告2021.09 CONTENTS①饮料行业热点研究-品类热点-产品热点-营销热点②新国货品牌盘点数据说明：分析平台：天猫，京东；分析时间：2020.08-2021.07；分析行业：饮料饮料类包含：碳酸饮料、茶饮料、中草药饮料、植物蛋白饮料、果蔬汁、咖啡等数据来源：欧特欧咨询 oPqNtNuMtMvNtRuNtPmQqPaQaOaQsQmMpNmNkPrRzQlOtRsR7NpOoPNZmNxOwMtRnR饮料行业热点 饮料行业主要高增细分品类品类热点—品类不断细化，消费者需求多元丰富•随着消费者的需求越来越丰富多元，促使饮料市场不断细化，果蔬汁继续细分出NFC果汁，运动饮料继续细分出电解质饮料......•从近一年饮料市场高增品类来看，电解质饮料、NFC果汁、茶饮料、植物蛋白饮料、无糖碳酸饮料市场火热。148.0亿元近一年线上饮料市场规模+35.7%050301020440.4%51.8%157.8%104.8%44.8%电解质饮料NFC果汁茶饮料植物蛋白饮料无糖碳酸饮料 品类热点—咖啡市场投资热，消费增长空间广阔•我国咖啡市场起步较晚，处于早期发展阶段，目前仍旧以便携式咖啡为主。•根据近一年天猫、京东咖啡市场网络零售额来看，便携咖啡市场中冷萃咖啡、咖啡液增长较快。其中咖啡液凭借其易溶、锁鲜的特点而深受热捧。2019-012020-082021-07国内咖啡市场规模便携咖啡市场速溶咖啡咖啡液挂耳咖啡冷萃咖啡现磨咖啡即饮咖啡+34.1%+88.8%+134.6%+316.8%2020.08-2021.07线上咖啡市场零售额增速线上咖啡市场零售额趋势+40.4%3000亿元2020年2025年1万亿元咖啡品牌融资情况数据来源：企查查 品类热点—新植物饮加速走向破圈，燕麦奶引领增长•燕麦奶以高纤维、高蛋白、低脂肪、低乳糖的特性吸引了大批追求健康生活的群体，7月MAT零售额增速达237%，为植物饮赛道增长最为迅速的赛道，其中最具代表性的品牌是瑞典植物奶品牌Oatly，从咖啡馆入手打开市场，7月MAT零售额同比达220.49%，引爆燕麦奶市场；同时，燕麦奶搭配咖啡，是最常见的饮用场景，三顿半咖啡品牌下含燕麦的产品零售额达9059.5万元。32,088 237.0%豆奶椰奶燕麦奶7月MAT细分植物奶零售额及同比零售额（万元）同比数据说明：椰奶不包含椰子水OATLYWe only do oats零售额：13642.1万元零售额同比：220.6%椰树坚持在海南岛用新鲜椰肉鲜榨零售额：16293.4万元零售额同比：42.7% 产品热点—趣味跨界打造差异化，年轻消费者求新求异•饮料行业各细分品类边界不断模糊化，果汁+气泡，果汁+咖啡，茶+咖啡等多品类渐向融合化发展，不断推动饮料行业创新，满足消费者不断进阶的需求。茶+咖啡咖啡+啤酒果汁+咖啡果汁+气泡果汁+茶乳品+气泡乳品+果汁 产品热点—健康元素加持，“海盐”口味大热【肖战同款】隅田川鲜如初见咖啡礼盒隅田川/TASOGAREDE伊利优酸乳饮料乳汽时代少年团推荐乳汽水320mL*12罐0脂肪气泡水优酸乳百事可乐无糖Pepsi碳酸饮料百事可乐无糖蔡徐坤「超敢」装置百事可乐/PEPSI-COLAVita维他柠檬茶饮料果味饮料250ml*24盒整箱囤货维他永璞|闪萃咖啡液FLASHBREW精品速溶1盒装纯黑咖啡/红茶/榛果风味永璞Seesaw花花冷萃咖啡液美式黑咖啡新品玫瑰薄荷风味浓缩10条SEESAW永璞|never奈娃联名闪萃即溶浓缩原液日本进口0蔗糖榛果咖啡液3盒永璞陶奉源冰杨梅汁380ml*6瓶整箱夏季饮品酸梅汤冰镇水果汁网红饮料陶奉源菲诺椰汁植物蛋白饮料238g*9瓶装椰奶椰汁菲诺山王果尊享隐龙600天酵活原液无蔗糖贵州刺梨原汁30袋50ml包邮山王果OATLY噢麦力咖啡大师原味燕麦露燕麦奶谷物饮料植物奶蛋白套组3LOATLY[推荐款]零度果坊常温早橙好NFC果汁橙汁白桃芭乐混合汁9瓶装零度·果坊【龚俊推荐】vita维他气泡柠檬茶310ml*24罐维他九日韩国进口多口味果汁饮料238ml*10罐组合装九日/JIUR颜值百分百nfc果汁纯果汁nfc芒果汁菠萝汁100%果汁无添加果汁颜值百分百预售MONKEYFREE猴棒椰100%椰子水330ml×12瓶进口青椰nfc果汁0脂猴棒椰香飘飘Meco蜜谷新升级果汁茶饮料即饮品水果茶饮料整箱400ml*8杯MECO【预】好望水望山楂果汁气泡水微气泡0脂肪健康饮料铝罐330ml*6好望水【薇娅推荐】冰峰橙味汽水500ml*15瓶陕西特产碳酸饮料怀旧老汽水冰峰/ICEPEAK健康意识增强口味多元从近几个月畅销新品来看，大量产品均突出健康元素，例如“纯黑咖啡”、“无糖”、“原汁”、“无添加”等，除所展示新品之外，“代餐奶昔”、“代餐饱腹”等关键词也较为突出。新品中花香味、果味突出，不断丰富口味市场。其中7月MAT带有“海盐”风味的商品零售额增长291%；“西柚”风味增长144%；“白桃”风味增长103%；“玫瑰”风味增长59%；“石榴”风味增长56%；“椰汁”风味增长52%。2021年5-7月饮料畅销新品品牌 【品牌】可口可乐【品牌】雀巢【产品】无糖汽水【产品】原味速溶咖啡【规格】500ml*24瓶【规格】100条共1500g【成交均价】53.4元【成交均价】107.8元【品牌】元气森林【品牌】三顿半【产品】无糖汽水【产品】1-6号速溶咖啡【规格】480ml*12瓶【规格】24颗共72g【成交均价】55.7元【成交均价】154.3元产品热点—“做贵”已成必然趋势•如果从产品价格角度来区分高中低端，中国饮料市场一度是以中低端产品为主，但随着越来越多“贵”的品牌加速入局，正在补齐“高端”市场；但从源头来说，新品牌高定价的底气还是来自于消费者的购买能力，消费者愿意为新概念、新故事买单。经典品牌新锐品牌 产品热点—美妆概念引入，瞄准女性消费群体•今年1月，国家卫健委正式批准通过了玻尿酸为新食品原料的请求，准许在普通食品中添加使用。玻尿酸巨头华熙生物快速发布玻尿酸饮品“水肌泉”，汉口二厂、宜简、乐纯等品牌也推出其玻尿酸产品，涉及饮用水、饮料、酸奶等领域；另外汝乐品牌也推出了胶原蛋白饮品，扩充美妆概念。若在提升消费者信赖的基础上，美妆相关概念的引入将会成为消费新热点。 营销热点—明星效应、跨界合作不断深入，吸引年轻人注意力品牌/企业明星代言矩阵可口可乐王俊凯，可口可乐代言人；华晨宇，雪碧全球代言人百事可乐邓紫棋、蔡徐坤，百事可乐代言人元气森林陈飞宇，燃茶品牌代言人；陆柯燃，元气森林品牌挚友；乃万、马伯骞，外星人Alienergy能量大使Kellyone王一博，Kellyone生气啵啵全系列代言人农夫山泉朱一龙，农夫山泉苏打水代言人雀巢易烊千玺，雀巢咖啡品牌代言人；许光汉，雀巢金牌咖啡代言人；龚俊，雀巢咖啡特调系列代言人；张艺兴，雀巢茶萃品牌代言人；尹浩宇，雀巢nesQino品牌大使隅田川肖战，隅田川全球品牌代言人瑞幸咖啡谭松韵，品牌大使鹰集咖啡欧阳娜娜，鹰集咖啡品牌代言人星巴克张子枫，星巴克星咖号推广大使脉动刘昊然、欧阳娜娜，脉动品牌代言人维他龚俊，维他柠檬茶代言人统一迪丽热巴，统一冰红茶品牌代言人康师傅陈伟霆，康师傅冰红茶代言人豆本豆王源，豆本豆品牌代言人............统计时间：2021年1月-7月，新官宣代言三顿半3130.3万元*茶颜悦色*FARMER BOB统计时间：2021年7月MAT，天猫&京东零售额永璞1019.5万元*奈娃*HelloKitty阿华田519.8万元*泰迪熊元气森林479.5万元*迪士尼*和平精英伊利412.0万元*HelloKitty*迪士尼TOP品牌联名系列零售额及热门联名系列 营销热点—线下饮料品牌扩展多元销售模式•线下咖啡品牌星巴克、瑞幸，新式茶饮品牌喜茶、奈雪的茶等纷纷转战线上，扩展多元销售模式，通过电商触达更多消费者；紧跟线上销售潮流推出产品，助推消费增量；再加上其线下口碑积累，本身自带热度，7月MAT（2020.08-2021.07）在天猫、京东的销售额均有较高增长。瑞幸2881.3万元星巴克42641.6万元奈雪的茶统计时间内饮料产品相对较少喜茶2242.7万元 新国货盘点 消费市场持续革新，中国品牌迎增长最佳机遇•新消费是从0到1创新的过程，要求新消费品牌能够发现价值、创造价值、传播价值、保障价值，其中食品酒水领域新消费概念尤为火热，在新人群、新渠道、新营销的加持下，推动中国新消费品牌快速发展。1发现隐性需求发展场景价值形成新品牌创建新市场中国新消费品牌崛起新消费时代新人群新渠道新营销 便携咖啡精品化，三顿半、隅田川、永璞品牌极速扩张0.0%5.0%10.0%15.0%2020-052021-012021-070.0%5.0%10.0%2019-082019-122020-062021-012021-070.0%2.0%4.0%6.0%2019-082019-122020-062021-012021-07+3152.4%+116.7%+228.0%三顿半零售额占比趋势隅田川零售额占比趋势永璞零售额占比趋势◼差异化产品定位，以超速溶冷萃咖啡为主打开始席卷市场，提出三秒速溶新理念；◼注重产品的社交属性，小罐子包装吸引消费者兴趣；◼找准市场空白价格段切入◼重塑咖啡认知，推出常温咖啡液，可常温保存；◼整合世界高端加工产业链，引进日本生产技术；◼强调跨界，注重喝咖啡场景养成，可搭配茶、牛奶、啤酒等多品类饮用；◼品类创新，开创浓缩咖啡液新品类，又推出首款闪萃技术制作的咖啡液；◼注重圈层运营，大量联名认知度较高的品牌成功出圈；◼提高用户粘性，打造原型IP 元气森林在碳酸/气泡水饮料市场凭借“无糖”概念打出市场，善于挖掘年轻人的颜值、口味喜好，并以此为基础，不断推出新品，拓展品类；较高的产品价格产生较高的利润率，提高线下商家销货热情；植入《我们的乐队》《元气满满的哥哥》《90后婚介所》等以年轻受众为主的综艺节目，巩固品牌声量。元气森林掀起无糖风潮，多品类扩张巩固市场地位元气森林产品矩阵不断用新品牌、新产品扩展品类，维持市场领先地位零售额同比：62.4%关键词：无糖概念、价位偏高、年轻综艺加持 汉口二厂紧跟国潮风尚，焕新品牌零售额同比：1193%创意玩法,紧贴年轻人社交生活国潮焕新，具备完整的品牌定位概念，明确品牌内涵原创外观设计自带流量属性 渠道：重抖音布局7月抖音零售额为445.4万元，7月天猫渠道零售额为420.1万元。好望水靠上健康生意，抖音渠道强布局定位：东方草本饮品好望水主打气泡饮料，但同时又加入了果汁、草本食材，并引入中医“食补”的概念，强调健康养生的概念。从其产品详情页来看，好望水强调“真实草本原料”、“八小时分段熬制”、“多段澄清过滤”、“UHT杀菌”。 八大产品体系欧特欧咨询让一切决策高效准确简单欧特欧是电子商务大数据监测和研究的权威机构，率先在业内实现了电子商务全平台、全品类的数据检测，致力于为大中型企业和国家机关单位提供有效、精准的数据服务，帮助企业和单位进行战略决策。