晨会纪要

证券研究报告 [Table_Industry] 晨会纪要 [Table_Title] 2021年09月22日 [Table_Author] 分析师：王浩 执业证书：S1030520090002 电话：13006633505 邮箱：wanghao1@csco.com.cn 公司具备证券投资咨询业务资格 [Table_BaseData] 证券简称 收盘价 涨跌幅% 上证综指 3614 0.19 深证综指 14359 0.71 恒生指数 24921 1.03 道琼斯工业指数 34585 -0.48 纳斯达克指数 15044 -0.91 法国CAC40 6570 -0.79 富时100 6964 -0.91 德国DAX 15490 -1.03 澳洲标普200 7404 -0.76 圣保罗指数 111439 -2.07 韩国综合指数 3141 0.33 日经225 30500 0.58 俄罗斯RTS 1745 -0.60 孟买SENSEX30 59016 -0.21 标普500 4433 -0.91 台湾加权指数 17277 -0.01 [Table_BaseData] 经济预测（一致预期） 单位（%） Q3/E 21/E GDP 6.2 8.7 CPI 1.1 1.2 PPI 8.6 6.1 工业增长值 7.9 10.0 固定投资增速 9.7 7.3 出口增速 22.5 18.6 进口增速 32.2 21.3 社消增速 10.0 14.8 M2增速 8.5 8.8 人民币汇率 6.5 6.55 数据来源：Wind资讯 请务必阅读文后重要声明及免责条款 [Table_Summary] 核心观点： 9月17日，周五，上证指数报3613.97点，上涨0.19%，成交额6288.34亿。深证成指报14359.36点，上涨0.71%，成交额7143.28亿。创业板指报3193.26点，上涨2.06%，成交额2447.79亿。两市合计成交13431.62亿。 板块方面，医药医疗股保持强势，白酒板块拉升，锂电板块上演V型反弹，煤炭、钢铁板块双双大跌。 市场数据 指数 成交金额 (亿元) 收盘 点位 日涨跌幅 (%) 年初至今 涨跌幅(%) 上证综指 6288 3614 0.19 4.06 沪深300 3604 4856 1.00 -6.82 深证成指 7143 14359 0.71 -0.77 中小板指 806 9456 0.58 -0.94 创业板指 2448 3193 2.06 7.65 [Table_PageHeader] 2021年09月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 1 - 正文目录 一、重要财经信息 ........................................................... 2 1.1产业资讯 ...................................................................... 2 1.2政策与宏观 .................................................................... 3 1.3证券市场 ...................................................................... 4 1.4国际市场 ...................................................................... 6 二、公司重要公告 ........................................................... 7 三、风险提示 ............................................................... 9 [Table_PageHeader] 2021年09月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 2 - 一、重要财经信息 1.1 产业资讯 【特斯拉中国今年前8个月出口近10万辆 零部件本地化率近9成】 e公司讯，根据特斯拉中国方面9月18日公布的数据，2021年8月，特斯拉创造了中国市场单月最好成绩，批发销量达44264辆，其中出口量突破性的达到31379辆。截至8月，特斯拉中国2021年已出口97496辆汽车至欧美、澳大利亚、日本、韩国、新加坡等10多个国家和地区。特斯拉有关人士介绍，从产业链发展来看，特斯拉上海超级工厂不断加速本地化进程。截至2020年底，特斯拉上海超级工厂零部件本地化率已高达86%。（上海证券报） 【海航集团联合工作组组长顾刚：重整后海航将被拆分为四个独立板块】 e公司讯，9月18日，海南省海航集团联合工作组组长、海航集团党委书记顾刚主持召开2021年度第39周安全生产经营例会，集团高管、海航航空及各事业部经营团队等近2000人参会。目前破产重整已进入最后冲刺阶段。顾刚表示，如顺利完成破产重整，海航将重整拆分为四个完全独立运营的板块——航空板块、机场板块、金融板块、商业及其他板块，各自由新的实控人股东带领前行，相互完全独立，确保各板块各自回归主业、健康发展。 【部分管理人员提前赎回恒大财富投资产品 恒大集团：已要求所有款项限期返回】 e公司讯，9月18日早间，恒大集团公告，针对部分管理人员提前赎回恒大财富投资产品一事，集团公司高度重视，已要求该6名管理人员提前赎回的所有款项必须限期返回，并给予严厉惩处。 【理想汽车软件更新再现“霸王条款”】 e公司讯，9月18日，部分理想汽车用户接收到智能软件系统协议的更新推送，然而这一更新推送再一次在用户群体中引起了轩然大波。多位理想ONE车主向记者表示，他们不同意协议中理想汽车收集个人导航、音乐播放历史等隐私数据，但是整个页面上只能选择“已阅读，并同意许可协议”才能继续使用车辆。（第一财经） 【全国新冠疫苗接种总人数超11亿】 e公司讯，截至9月18日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗217404.3万剂次，接种总人数超过11亿，接种 [Table_PageHeader] 2021年09月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 3 - 总人数占全国总人口的78%。（央视新闻） 【厦门本次疫情28份阳性样本基因测序为德尔塔变异株】 e公司讯，9月19日，福建省厦门市政府召开疫情防控情况新闻发布会，介绍最新情况。通过流调溯源，经专家组研判分析，本次疫情起源是外市输入病例，在工厂等人群密集场所暴发和扩散，在首次报告病例前已经传播2~3代，导致疫情严峻和复杂。对阳性样本进行的基因测序检出28份样本，均为德尔塔变异株，且高度同源，属于同一传播链条。（央视新闻） 【黑龙江哈尔滨发布公告：非必要不离哈】 Wind讯，黑龙江哈尔滨发布公告：非必要不离哈，确需离哈的需凭健康码绿码通行；影院、歌厅、网吧等暂停营业。（央视新闻） 【携程发布《2021年中秋假期旅游数据报告》】 Wind讯，携程发布《2021年中秋假期旅游数据报告》。截至9月21日9点，2021年中秋期间，周边游预订人数占出游总人数比例为56%，高于2019年中秋和今年端午、清明假期水平；中秋周边游订单中，对比2019年，酒店订单量增长逾20%，门票预订量增长近30%，租车订单量增长77%。（36氪） 1.2政策与宏观 【发改委、能源局联合开展能源保供稳价工作督导】 e公司讯，近期，国家发展改革委、能源局联合派出督导组，赴相关重点省份和企业、港口开展能源保供稳价工作督导。督导工作以现场督导为主，重点督导有关省区、企业煤炭增产增供政策落实情况，核增和释放先进产能情况，有关项目建设投产手续办理情况，发电供热用煤中长期合同全覆盖落实情况，中长期合同履约情况，煤炭生产、运输、交易、销售环节价格政策执行情况，燃煤发电“基准价＋上下浮动”市场化价格机制落实情况。 【生态环境部：抓紧推动出台“十四五”生态环境保护规划和各领域专项规划及其配套方案】 e公司讯，9月18日，生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议，审议并原则通过《2021年8月份生态环境重点工作进展分析报告》、《自然保护区生态环境保护成效评估标准（试行）》。会议强调，生态环境部系统要强化顶层设计落地实施，积极推动《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》印发实施， [Table_PageHeader] 2021年09月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 4 - 抓紧推动出台“十四五”生态环境保护规划和各领域专项规划及其配套方案，加快推进生态环境部牵头的各项中央改革任务。 【国内成品油价格上调 加满一箱油将多花3.5元】 e公司讯，根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于今天（9月18日）24时开启。汽油每吨上调90元，柴油每吨上调85元。全国平均来看：92号汽油每升上调0.07元；95号汽油每升上调0.07元；0号柴油每升上调0.07元。记者算了一笔账，按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花3.5元。（央视财经） 【央行开展7天期和14天期逆回购操作共1000亿元】 e公司讯，为维护季末流动性平稳，2021年9月18日人民银行以利率招标方式开展了7天期和14天期逆回购操作共1000亿元。因无逆回购到期，今日净投放1000亿元。 【央行、外汇局就银行业金融机构境外贷款业务有关事宜的规定公开征求意见】 e公司讯，中国人民银行、国家外汇管理局就《关于银行业金融机构境外贷款业务有关事宜的规定（征求意见稿）》公开征求意见。《规定》旨在建立统一的本外币境外贷款政策框架，支持和规范境内银行开展境外贷款业务，以更好满足境外企业资金需求，切实服务实体经济、促进贸易投资便利化。同时，对境内银行境外贷款相关的跨境资金流动实施宏观审慎管理，切实做好风险防范。 【央行易纲：要求支付回归本源 断开支付工具和其他金融产品不当连接】 e公司讯，央行行长易纲在中德“金融科技与全球支付领域全景—探索新疆域”视频会议开幕致辞中表示，中国监管当局也在努力平衡好鼓励发展和防范风险的关系。一是坚持金融活动全部纳入金融监管，金融业务必须持牌经营；同时要求支付回归本源，断开支付工具和其他金融产品的不当连接。二是强化反垄断，出台《关于平台经济领域的反垄断》指南，推动大型互联网平台企业开放封闭场景，充分保障消费者支付选择权。三是落实审慎监管要求，完善公司治理，合规开展互联网存贷款、保险、基金等业务。 1.3证券市场 [Table_PageHeader] 2021年09月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 5 - 【最高检驻证监会检察室今日揭牌成立】 e公司讯，最高人民检察院驻中国证券监督管理委员会检察室今天揭牌成立。据悉，驻会检察室将履行四大职责：一是加强执法司法的协作与制约；二是强化检察机关证券期货犯罪案件办理工作；三是指导地方检察机关证券期货检察专业化建设；四是开展证券期货违