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统计局数据显示，2021年1-8月，全国房地产开发投资完成额同比增长10.9%，销售面积和销售额分别同比增长15.9%和22.8%。然而，7月和8月的销售数据分别下降了7.1%和18.7%，这主要是由于政策调控和高基数的原因。集中供地方面，天津和苏州的第二轮集中供地热度明显下降，土地成交溢价率也有所下降。尽管销售增速下滑和融资环境持续较紧，但房企拿地意愿有所下降，土地成交热度下降。同时，溢价率的下行有望使房企利润水平有所修复。目前，房地产板块估值处低位，业绩确定性强，股息高。我们重点推荐业绩确定性强的龙头房企万科A、保利地产、金科股份、中南建设、阳光城、新城控股、滨江集团、旭辉控股集团、碧桂园、宝龙地产以及物管板块碧桂园服务、恒大物业、招商积余、新城悦服务、永升生活服务、新大正和南都物业。相关受益标的包括融创中国、龙湖集团、中国奥园、中国金茂、保利物业、绿城服务等。
