晨会纪要

证券研究报告 [Table_Industry] 晨会纪要 [Table_Title] 2021年08月03日 [Table_Author] 分析师：王浩 执业证书：S1030520090002 电话：13006633505 邮箱：wanghao1@csco.com.cn 公司具备证券投资咨询业务资格 [Table_BaseData] 证券简称 收盘价 涨跌幅% 上证综指 3464 1.97 深证综指 14798 2.25 恒生指数 26236 1.06 道琼斯工业指数 34838 -0.28 纳斯达克指数 14681 0.06 法国CAC40 6676 0.95 富时100 7082 0.70 德国DAX 15569 0.16 澳洲标普200 7491 1.34 圣保罗指数 122516 0.59 韩国综合指数 3223 0.65 日经225 27781 1.82 俄罗斯RTS 1636 0.62 孟买SENSEX30 52951 0.69 标普500 4387 -0.18 台湾加权指数 17503 1.48 [Table_BaseData] 经济预测（一致预期） 单位（%） Q3/E 21/E GDP 8.2 8.5 CPI 1.3 1.3 PPI 8.6 5.8 工业增长值 7.9 10.0 固定投资增速 12.5 7.9 出口增速 22.3 17.6 进口增速 31.6 22.3 社消增速 10.8 15.8 M2增速 8.5 8.8 人民币汇率 6.45 6.55 数据来源：Wind资讯 请务必阅读文后重要声明及免责条款 [Table_Summary] 核心观点： 8月2日，周一，上证指数报3464.28点，上涨1.97%，成交额6578.86亿。深证成指报14798.16点，上涨2.25%，成交额8549.47亿。创业板指报3493.36点，上涨1.55%，成交额3675.17亿。两市合计成交15128.33亿。 北向资金合计净流入51.84亿元。其中沪股通净流入30.93亿元，深股通净流入20.91亿元。 板块方面，低位的工程机械、建材、白酒股等表现出色，高位近期领涨的芯片、锂矿股出现大幅分化。此外，军工、工业互联 网、证券、汽车整车全天活跃。 市场数据 指数 成交金额 (亿元) 收盘 点位 日涨跌幅 (%) 年初至今 涨跌幅(%) 上证综指 6579 3464 1.97 -0.25 沪深300 5247 4934 2.55 -5.33 深证成指 8549 14798 2.25 2.26 中小板指 1218 9649 2.34 1.09 创业板指 3675 3493 1.55 17.77 [Table_PageHeader] 2021年08月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 1 - 正文目录 一、重要财经信息 ........................................................... 2 1.1产业资讯 ...................................................................... 2 1.2政策与宏观 .................................................................... 4 1.3证券市场 ...................................................................... 4 1.4国际市场 ...................................................................... 5 二、公司重要公告 ........................................................... 5 三、研究员观点 ............................................................. 8 四、风险提示 ............................................................... 9 [Table_PageHeader] 2021年08月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 2 - 一、重要财经信息 1.1 产业资讯 【全国水泥价格大面积上涨】 e公司讯，7月末开始，天气逐渐好转，各地市场需求快速恢复，厂家出货量持续走高，加之部分地区限电加严，水泥价格得到有力支撑。华东地区率先步入涨价通道，其中江西地区涨幅最高达60元/吨，此外，湖南、广西等中南地区水泥企业也陆续发布涨价通知，涨幅在20-50元/吨。 【工程机械7月销量惨淡，业内人士：下半年有望走出低谷】 7月的工程机械市场表现不佳。根据相关行业机构的统计，重卡和挖掘机销量同比分别下降了48%、3%。今年7月，我国重卡市场预计销售各类车型7.2万辆左右（开票数口径），环比下降54%，同比下滑48%，销量比去年同期减少了近7万辆。业内人士普遍认为，随着专项债的密集发放，基建、房地产等项目陆续落地，下半年行业将走出低谷。 【2021 年上半年汽车商品进出口总额超过千亿美元】 据中国汽车工业协会编辑整理的全国海关汽车商品进出口统计数据显示，2021 年上半年，全国汽车商品累计进出口总额为1088.1亿美元，同比增长60.1%,增速比1-5月小幅扩大。其中：进口金额504亿美元，同比增长 55.3%；出口金额584.1亿美元，同比增长 64.5%。 【上半年全国规模以上文化及相关产业企业营收增长30.4%】 e公司讯，文化和旅游部消息，据对全国6.3万家规模以上文化及相关产业企业调查，上半年，上述企业实现营业收入54380亿元，按可比口径计算，比上年同期增长30.4%；比2019年上半年增长22.4%，两年平均增长10.6%。分业态看，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入18204亿元，比上年同期增长32.9%；比2019年上半年增长57.1%，两年平均增长25.3%。 【机构：第四季度面板降价幅度有限 明年上半年将出现变化】 e公司讯，据市场研究机构Omdia发布报告，预估大尺寸面板价格将自2021年8月至9月之间开始下行，但在材料瓶颈与生产调整因素，以及需求的价格弹性尚未有启动的条件之下，2021年下半年液晶电视面板降价幅度将有限。Omdia对于2008-2022年间液晶循环与需求弹性变化分析表明，2022年上半 [Table_PageHeader] 2021年08月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 3 - 年将出现较大的价格下跌。 【“缺芯”减产量达六位数 大众三季度仍面临挑战】 e公司讯，大众汽车近日表示，受去年底以来的“缺芯”影响，产量损失累计高达六位数。“尽管有迹象表明‘缺芯’正开始缓解，但从供应角度看，我们预计第三季度仍将面临非常大的挑战。”作为大众汽车最大的利润贡献者，奥迪方面表示，“将加速研究对策,但鉴于芯片持续短缺，预计今年内不可能完全弥补减产造成的损失。” 【据测算我国数字经济规模达5.4万亿美元】 e公司讯，“2021全球数字经济大会”8月2日在北京开幕。会上，中国信息通信研究院发布的《全球数字经济白皮书》显示，2020年，全球47个国家数字经济规模总量达到32.6万亿美元，同比名义增长3.0%，占GDP比重为43.7%。中国数字经济规模为5.4万亿美元，位居世界第二；同比增长9.6%，位居世界第一。 【《财富》世界500强揭晓：国家电网升至第二 特斯拉首次上榜】 e公司讯，8月2日，2021年《财富》世界500强排行榜公布。今年，沃尔玛连续第八年成为全球最大公司，中国的国家电网公司上升至第二位，亚马逊首次进入前三，苹果公司前进至第6位。在盈利方面，苹果以574亿美元的利润位居榜首。沙特阿美紧随其后，以约493亿美元的利润位列第二。日本的软银集团以470亿美元的利润位居第三。在国际方面，特斯拉和Netflix首次上榜，分别排名第392位和484位。 【国家卫健委：昨日新增确诊病例98例 本土病例55例】 e公司讯，国家卫健委：8月1日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例98例，其中境外输入病例43例（云南16例，北京4例，福建4例，内蒙古3例，江苏3例，陕西3例，上海2例，山东2例，河南2例，广东2例，四川2例），本土病例55例（江苏40例，湖南7例，北京2例，湖北2例，山东1例，河南1例，海南1例，云南1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。 【钟南山明确表示国产疫苗对德尔塔毒株有用】 e公司讯，中国工程院院士钟南山日前在广州出席一峰会活动时指出，我国需要83.3%的接种率才能达到群体免疫。据他介绍，基于今年5月份广州新冠病毒德尔塔变异株暴发疫情的研究，结果证明国产疫苗是有保护作用的。 [Table_PageHeader] 2021年08月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 4 - 研究初步统计显示，疫苗对重症的保护效果为100%，对中度、轻度、无症状的保护效果分别为76.9%、67.2%、63.2%。 1.2政策与宏观 【河南通报最新灾情 遇难人数上升至302人】 新华社郑州8月2日电，河南省人民政府新闻办公室8月2日下午举行新闻发布会通报河南最新灾情。截至8月2日12时，此次特大洪涝灾害已致302人遇难，50人失踪。同时，国务院决定成立调查组，由应急管理部牵头，对河南郑州“7·20”特大暴雨灾害进行调查，总结灾害应对经验教训，提出防灾减灾改进措施，对存在失职渎职的行为依法依规予以问责追责。 【央行7月末常备借贷便利余额为1.3亿元】 e公司讯，7月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共2.32亿元，其中隔夜期0.02亿元，7天期2.30亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行,隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为3.05%、3.2%、3.55%。期末常备借贷便利余额为1.3亿元。 【央行披露2021年上半年地区社会融资规模增量统计表】 e公司讯，央行披露2021年上半年地区社会融资规模增量统计表。其中，江苏、广东地区社会融资规模增量超两万亿元，分别为23467亿元、21698亿元。 【中国首家互联网保险公司受行政处罚】 e公司讯，银保监会8月2日在官网公布了对众安在线财产保险股份有限公司的行政处罚决定书。经查，众安财险存在自营网络平台宣传销售页面欺骗投保人，未按照规定使用经批准或者备案的保险条款、保险费率等违法行为。银保监会依法对众安财险处以罚款合计145万元。众安在线财产保险股份有限公司是中国首家互联网保险公司，由蚂蚁金服、中国平安、腾讯联合发起设立。 1.3证券市场 [Table_PageHeader] 2021年08月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 5 -