晨会纪要

证券研究报告 [Table_Industry] 晨会纪要 [Table_Title] 2021年08月12日 [Table_Author] 分析师：王浩 执业证书：S1030520090002 电话：13006633505 邮箱：wanghao1@csco.com.cn 公司具备证券投资咨询业务资格 [Table_BaseData] 证券简称 收盘价 涨跌幅% 上证综指 3533 0.08 深证综指 15021 -0.24 恒生指数 26660 0.20 道琼斯工业指数 35485 0.62 纳斯达克指数 14765 -0.16 法国CAC40 6858 0.55 富时100 7220 0.83 德国DAX 15826 0.35 澳洲标普200 7584 0.29 圣保罗指数 122056 -0.12 韩国综合指数 3221 -0.70 日经225 28071 0.65 俄罗斯RTS 1656 0.59 孟买SENSEX30 54526 -0.05 标普500 4448 0.25 台湾加权指数 17227 -0.56 [Table_BaseData] 经济预测（一致预期） 单位（%） Q3/E 21/E GDP 8.2 8.5 CPI 1.3 1.3 PPI 8.6 5.8 工业增长值 7.9 10.0 固定投资增速 12.5 7.9 出口增速 22.3 17.6 进口增速 31.6 22.3 社消增速 10.8 15.8 M2增速 8.5 8.8 人民币汇率 6.45 6.55 数据来源：Wind资讯 请务必阅读文后重要声明及免责条款 [Table_Summary] 核心观点： 8月11日，周三，上证指数报3532.62点，上涨0.08%，成交额5419.43亿。深证成指报15021.17点，下跌0.24%，成交额7407.27亿。创业板指报3437.06点，下跌0.91%，成交额3050.01亿。两市合计成交12826.70亿。 北向资金合计净流出28.16亿元。其中沪股通净流出10.28亿元，深股通净流出17.88亿元。 板块方面，锂电等高景气板块集体修复，氢燃料电池、储能概念、充电桩、特高压全天大涨，储能行业指数大涨近6%，板块三十余股涨停或涨超10%。医美概念、牙科医疗、鸿蒙概念跌幅前列。 市场数据 指数 成交金额 (亿元) 收盘 点位 日涨跌幅 (%) 年初至今 涨跌幅(%) 上证综指 5419 3533 0.08 1.71 沪深300 3734 5015 -0.55 -3.76 深证成指 7407 15021 -0.24 3.80 中小板指 838 9805 0.00 2.72 创业板指 3050 3437 -0.91 15.87 [Table_PageHeader] 2021年08月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 1 - 正文目录 一、重要财经信息 ........................................................... 2 1.1产业资讯 ...................................................................... 2 1.2政策与宏观 .................................................................... 3 1.3证券市场 ...................................................................... 4 1.4国际市场 ...................................................................... 5 二、公司重要公告 ........................................................... 5 三、风险提示 ............................................................... 7 [Table_PageHeader] 2021年08月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 2 - 一、重要财经信息 1.1 产业资讯 【中汽协：7月我国动力电池装车量11.3GWh 同比上升125%】 财联社8月11日讯，记者从中国汽车工业协会获悉，7月我国动力电池装车量11.3GWh，同比上升125%，环比上升1.7%，其中三元电池共计装车5.5GWh，同比上升67%，环比下降8.2%；磷酸铁锂电池共计装车5.8GWh，装车量首次超过三元电池，同比上升235.5%，环比上升13.4%。 【工信部发布第四十五批免征车辆购置税的新能源车车型目录 特斯拉Model Y在列】 财联社8月11日讯，工信部于8月10日发布第四十五批免征车辆购置税的新能源汽车车型目录，长续航版特斯拉Model Y在列，NEDC续航里程640km。 【机构：芯片交付时间超过20周 MCU短缺加剧】 《科创板日报》11日讯，据Susquehanna Financial Group的研究，芯片交付周期在7月份达到20.2周，比上月增加超过8天。这是该公司2017年开始跟踪相关数据以来的最长等待时间。报告显示，MCU短缺状况在7月份加剧，交付周期达26.5周，而以前通常为6-9周。此外，电源管理芯片交期缩短。 【B站日活跃用户突破6500万 成为国内第三大长视频平台】 财联社8月11日讯，视频网站 Bilibili （B 站）日活跃用户在近日已突破6500万，超越优酷成为仅次于爱奇艺与腾讯视频的第三大长视频平台。 【发改委：产量增加、需求减少 煤炭供需形势明显好转】 财联社8月11日讯，发改委消息，近日，全国煤炭产量明显增加，需求持续回落，电厂供煤已经大于耗煤。调度数据显示，8月10日全国统调电厂供煤740万吨，创夏季历史新高，比前期正常水平增加近60万吨；耗煤720万吨，比峰值回落近30万吨。生产方面，晋陕蒙煤炭日产量环比7月同期增加近80万吨。需求方面，“七下八上”夏季用煤高峰期接近尾声，煤炭需求总体呈持续回落态势。预计后期，随着煤炭产能陆续释放，产量还将继续增加，煤炭供需形势将进一步好转。 【机构：今年二季度中国智能手机销量为2012年以来季度最低】 [Table_PageHeader] 2021年08月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 3 - 财联社8月11日讯，据市场研究公司Counterpoint的月度市场数据显示，2021年二季度中国的智能手机销量环比下降13%至7500万部，该季度的销量也同比下降了6%。2021年第二季度的销量为2012年以来季度最低。 【波罗的海干散货运价指数跳升至逾一个月高位】 财联社8月11日讯，波罗的海干散货运价指数周三涨35点或约1%，报3410点，为6月29日以来最高水平。海岬型船运价指数涨56点或1.3%，报4384点，为8月5日以来最高水平，日均获利增加459美元至36354美元。巴拿马型船运价指数涨40点或1.2%，报3516点，为6月23日以来最高水平，日均获利增加358美元至31640美元。超灵便型船运价指数涨17点，报3049点，续刷纪录新高。 1.2政策与宏观 【发改委：抓紧谋划海南封关运作准备工作 推进重点领域和关键环节改革】财联社8月11日讯，发改委消息，8月10日下午，发改委副主任丛亮同志主持召开视频会，研究部署海南自由贸易港建设一周年总结工作。会议强调，海南省和有关部门要加大工作落实力度，持续抓好生态环保工作，完善政策制度体系，抓紧谋划封关运作准备工作，推进重点领域和关键环节改革，织密重大风险防控网络，努力将海南自由贸易港打造成为我国开放型经济新高地。 【农业农村部：培育一批具有自主知识产权的突破性品种 确保畜禽核心种源自主可控】 财联社8月11日讯，据农业农村部消息，农业农村部在对十三届全国人大四次会议第3548号建议的答复摘要中指出，下一步，农业农村部将会同科技部、财政部等有关部门，进一步加大对畜禽种业的支持力度，配合有关单位加快推动畜牧法修订，深入实施新一轮畜禽遗传改良计划，搞好第三次全国畜禽遗传资源普查，推进畜禽遗传资源精准鉴定，培育一批具有自主知识产权的突破性品种，确保畜禽核心种源自主可控。 【中共中央、国务院：加大教育培训等关系群众切身利益的重点领域执法力度】 财联社8月11日讯，中共中央、国务院印发《法治政府建设实施纲要（2021－2025年）》提出，加大重点领域执法力度。加大食品药品、公共卫生、自然 [Table_PageHeader] 2021年08月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 4 - 资源、生态环境、安全生产、劳动保障、城市管理、交通运输、金融服务、教育培训等关系群众切身利益的重点领域执法力度。分领域梳理群众反映强烈的突出问题，开展集中专项整治。对潜在风险大、可能造成严重不良后果的，加强日常监管和执法巡查，从源头上预防和化解违法风险。建立完善严重违法惩罚性赔偿和巨额罚款制度、终身禁入机制，让严重违法者付出应有代价。 【中共中央、国务院：积极推进国家安全、科技创新、反垄断等重要领域立法】 财联社8月11日讯，中共中央、国务院印发《法治政府建设实施纲要（2021－2025年）》提出，加强重要领域立法。积极推进国家安全、科技创新、公共卫生、文化教育、民族宗教、生物安全、生态文明、防范风险、反垄断、涉外法治等重要领域立法，健全国家治理急需的法律制度、满足人民日益增长的美好生活需要必备的法律制度。制定修改传染病防治法、突发公共卫生事件应对法、国境卫生检疫法等法律制度。及时跟进研究数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等相关法律制度，抓紧补齐短板，以良法善治保障新业态新模式健康发展。 1.3证券市场 【收评：沪指震荡收平 储能、氢能源上演涨停潮】 财联社8月11日讯，今日大小指数小幅分化，沪指震荡收平，创业板指跌0.91%，两市红多绿少，赚钱效应较强，成交额突破1.2万亿元，连续第16个交易日突破万亿元。锂电等高景气板块集体修复，氢燃料电池、储能概念、充电桩、特高压全天大涨，储能行业指数大涨近6%，板块三十余股涨停或涨超10%。另外，稀土永磁持续拉升，地产家居继续反弹，煤炭、钢铁、工业金属表现活跃，而食品饮料、白酒股今日回调，医美、新冠检测等延续下跌。盘面上，储能、煤炭、氢能源涨幅居前，医美概念、牙科医疗、鸿蒙概念跌幅前列。截至收盘，沪指涨0.08%，报收3532点；深成指跌0.24%，报收15021点；创业板指跌0.91%，报收3437点。 【软银中国资本：将一如既往地致力于在中国投资优秀的高科技、高成长性企业】 财联社8月11日讯，软银中国资本发布声明：软银中国资本（SBCVC）有注意到相关的媒体报道，对于日本软银集团在中国的投资策略我们不予置评， [Table_PageHeader] 2021年08月 请务必阅读文后重要声明及免责条款