晨会纪要

证券研究报告 [Table_Industry] 晨会纪要 [Table_Title] 2021年08月16日 [Table_Author] 分析师：王浩 执业证书：S1030520090002 电话：13006633505 邮箱：wanghao1@csco.com.cn 公司具备证券投资咨询业务资格 [Table_BaseData] 证券简称 收盘价 涨跌幅% 上证综指 3516 -0.24 深证综指 14799 -0.69 恒生指数 26392 -0.48 道琼斯工业指数 35515 0.04 纳斯达克指数 14823 0.04 法国CAC40 6896 0.20 富时100 7219 0.35 德国DAX 15977 0.25 澳洲标普200 7629 0.54 圣保罗指数 121194 0.41 韩国综合指数 3171 -1.16 日经225 27977 -0.14 俄罗斯RTS 1666 0.05 孟买SENSEX30 55437 1.08 标普500 4468 0.16 台湾加权指数 16982 -1.38 [Table_BaseData] 经济预测（一致预期） 单位（%） Q3/E 21/E GDP 6.2 8.7 CPI 1.1 1.2 PPI 8.6 6.1 工业增长值 7.9 10.0 固定投资增速 9.7 7.3 出口增速 22.5 18.6 进口增速 32.2 21.3 社消增速 10.0 14.8 M2增速 8.5 8.8 人民币汇率 6.5 6.55 数据来源：Wind资讯 请务必阅读文后重要声明及免责条款 [Table_Summary] 核心观点： 8月13日，周五，上证指数报3516.28点，下跌0.24%，成交额5329.08亿。深证成指报14799.03点，下跌0.69%，成交额7642.87亿。创业板指报3345.13点，下跌1.22%，成交额3170.74亿。两市合计成交12971.94亿。 北向资金合计净流出12.38亿元。其中沪股通净流出7.95亿元，深股通净流出4.43亿元。 板块方面，宁德时代天量定增搅动市场情绪，股价盘中宽幅震荡，创业板指与锂电股亦随之震荡，宁德时代最终收平，成交额超140亿元。磷化工、钛白粉、有机硅涨幅居前，鸿蒙概念、半导体、MCU芯片跌幅前列。 市场数据 指数 成交金额 (亿元) 收盘 点位 日涨跌幅 (%) 年初至今 涨跌幅(%) 上证综指 5329 3516 -0.24 1.24 沪深300 3525 4946 -0.55 -5.09 深证成指 7643 14799 -0.69 2.27 中小板指 955 9655 -1.15 1.15 创业板指 3171 3345 -1.22 12.77 [Table_PageHeader] 2021年08月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 1 - 正文目录 一、重要财经信息 ........................................................... 2 1.1产业资讯 ...................................................................... 2 1.2政策与宏观 .................................................................... 4 1.3证券市场 ...................................................................... 5 1.4国际市场 ...................................................................... 5 二、公司重要公告 ........................................................... 6 三、风险提示 ............................................................... 8 [Table_PageHeader] 2021年08月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 2 - 一、重要财经信息 1.1 产业资讯 【国家邮政局：1-7月全国快递服务企业业务收入同比增长24.7%】 e公司讯，国家邮政局消息，1-7月，全国快递服务企业业务量累计完成583.3亿件，同比增长42.9%；业务收入累计完成5669.4亿元，同比增长24.7%。7月份，全国快递服务企业业务量完成89.3亿件，同比增长28.8%；业务收入完成827.2亿元，同比增长14.4%。 【深圳机场：7月旅客吞吐量同比下降25.58%】 e公司讯，深圳机场(000089)8月13日晚间公告，公司2021年7月旅客吞吐量281.42万人次，同比下降25.58%；本年累计2151.77万人次，同比增长19.75%。 【煤炭生产难以满足需求 坑口煤价单月上涨超10%】 e公司讯，近期，动力煤价格再次进入上行通道，进入8月份，陕西省6300大卡动力煤坑口价格已达到每吨870元，较七月初涨幅超10%；港口5500大卡动力煤价格每吨接近1000元。煤炭企业满负荷生产，但仍然无法满足下游实际需求，即使集团内部的电厂也难以保障其煤炭供应。动力煤供不应求，不少电厂在煤炭竞拍过程中经常有加价抢煤的现象。目前，除少数长期协议煤价之外，大部分煤企的坑口煤价已涨到每吨八九百元的历史高位区间，而港口煤价因为叠加运费等因素涨幅更大。 【硅片价格重回上涨通道 光伏行业上下游涨价预期再次升温】 e公司讯，经过两个月的调整，位于光伏电池片和组件上游的硅片最近重回涨价通道。行业龙头企业公布的8月份硅片最新报价显示，各尺寸价格集体上涨，涨幅从5%-10%不等。业内人士预计，由于一线硅片大厂为确保8月份原料保障，一周内集中大量采购，多晶硅企业开工率正加快恢复。在下游订单增加和开工率稳步提升的情况下，上游硅料供需将再次进入紧平衡状态。 【国际铜价一年涨近50% 研究机构：2025年铜价或将上涨60%】 e公司讯，数据显示，在过去一年，铜的价格已经上涨了接近50%。而现在，铜的需求依旧强劲，包括美国银行在内的多个主要研究机构纷纷发出看涨铜价的声音，高盛指出，预计到2025年，铜价每吨可以达到1.5万美元，四年内涨幅可达60%。不过，也有分析师警告称，在两三年后可能会出现铜的供应 [Table_PageHeader] 2021年08月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 3 - 过剩。 【央广网评：肆意篡改历史的网络游戏当治理】 e公司讯，央广网评：网络游戏具有公共文化产品的属性，也是一种历史和文化传播的载体，容易在潜移默化中影响参与者的思想和判断，从而被动接受人为“加工”的历史。对此，网络游戏行业必须加强自律，相关从业人员对国家历史要有基本的尊重和敬畏，坚守创作底线。同时，行业主管部门也应强化前置审批管理，对“跑偏了”的网络游戏“零容忍”，铲除其生存土壤。 【深圳二手住宅成交暴跌超8成 超500间中介门店倒闭】 e公司讯，自今年2月推出调控新政以来，深圳二手住宅成交量跌势不止。7月，深圳市二手住宅成交2557套，连续4个月下跌，创近17个月新低，同比下跌超8成。地产中介对市场冷暖反应最灵敏。据深房中协统计，今年上半年，深圳有近2400名星级从业人员离开房产中介行业。深房中协表示，根据类推法分析，预计现阶段全市中介门店关停总量应在500余间门店（含未备案）。 【崔东树：疫情改善后的世界汽车供需缺口暂时压力较大】 e公司讯，乘联会秘书长崔东树表示，2021年7月乘用车市场零售达到150.0万辆，同比2020年7月下降6.2%，相较2019年7月增长1%，2020年下半年的高基数压力体现。疫情改善后的世界汽车供需缺口暂时压力较大，国际芯片供给不足和不确定性导致中国部分车企生产减产损失较大。部分车企近几个月批发端销量骤减，带来合资车企经销商进出不均衡、订单需求和现有库存的不匹配不均衡等因素向零售终端传导，导致零售偏弱。 【中国碳卫星获取首个全球碳通量数据集】 e公司讯，记者从中科院大气物理研究所（大气所）获悉，科研人员基于中国碳卫星（TanSat）的大气二氧化碳含量观测，利用先进的碳通量计算系统，获取了中国碳卫星首个全球碳通量数据集。这标志着我国具备了全球碳收支的空间定量监测能力，是继日本、美国之后的第三个具备该技术的国家。相关科研成果发表在《大气科学进展》上。 【盐湖股份：与宁德时代未有相关实质合作】 e公司讯，盐湖股份今日在互动平台表示，目前公司与宁德时代未有相关实质合作。公司目前拥有蓝科锂业公司现有1万吨工业级碳酸锂装置和在建的2万吨电池级碳酸锂装置。公司在锂产业布局方面除蓝科锂业公司外，还与 [Table_PageHeader] 2021年08月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 - 4 - 比亚迪公司合作拟建设盐湖比亚迪3万吨电池级碳酸锂项目，该项目目前还未实际建设。 【我国人均体育消费暴涨30% 体育相关企业半年增超50%】 e公司讯，数据显示，我国经常参加体育锻炼的人数比例达到了37.2%。并且，人均体育消费金额也在持续提升，其中2020年同比增长超过30%。我国2019年和2020年分别新增超159万和180万家与体育相关的企业；今年上半年已新增超112万家体育相关企业，同比增长54%。（央视财经） 1.2政策与宏观 【人口与计划生育法修正草案提请审议 草案围绕三孩生育政策实施等进行了修改】 e公司讯，十三届全国人大常委会第三十次会议将于8月17日至20日在北京举行。全国人大常委会法工委举行记者会，通报本次常委会会议拟审议的法律草案的主要情况，其中将对人口与计划生育法修正草案提请审议。为贯彻落实党中央决策部署，国家卫生健康委、发展改革委起草了人口与计划生育法修正草案，由国务院提请全国人大常委会审议。修正草案立足优化生育政策、促进人口长期均衡发展，重点围绕实施三孩生育政策、取消社会抚养费等制约措施、配套实施积极生育支持措施进行了修改。 【全国人大常委会正在推进家庭教育法制定工作】 e公司讯，全国人大常委会法工委发言人臧铁伟表示，当前，全国人大常委会正在推进家庭教育法制定工作，草案明确规定，家庭教育的根本任务是立德树人，家庭教育要尊重未成年人身心发展规律和个体差异，遵循家庭教育规律，贯彻科学的家庭教育理念。为明确家庭教育指导服务机构、家庭教育服务机构的职责是指导和帮助家长更好地开展家庭教育，而不是为未成年人提供学科教育等服务，根据中央有关文件精神，草案二审稿进一步作出有针对性规定：一是，家庭教育指导服务机构开展家庭教育指导服务活动，不得组织或者变相组织营利性教育培训。二是，将公民、法人和非法人组织依法设立的家庭教育服务机构明确为“非营利性家庭教育服务机构”。三是，对家庭教育服务机构超出许可业务范围的行为规定了处罚。 [Table_PageHeader] 2021年08月 请务必阅读文后重要声明及免责条款