紫光股份（000938）是全球领先的云服务提供商，公司积极拓展云业务，业绩稳健增长。公司2021上半年营业收入307.50亿元，同比增长20.11%，归母净利润9.26亿元，同比增长8.08%。公司研发投入持续增长，上半年研发投入21.91亿元，同比增长17.38%，为云服务业务快速发展奠定了良好的技术基础。此外，公司深度布局“芯—云—网—边—端”产业链，把握城市和行业发展重构机遇，依托多年ICT技术积累和数字化经验，以“同构混合云”云平台为基础，持续加强“云智原生”核心能力、数字化转型的顶层设计能力和全面整合生态合作伙伴的资源能力，赋能行业客户数字化转型。我们看好公司技术创新能力以及覆盖全球的销售网络，预计2021~2023年公司营收690.8亿、802.8亿、937.0亿，维持“买入”评级。
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