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根据研报，轻工行业在8月上中旬稳步上行，下旬略有回调。造纸行业格局逐年改善，龙头纸企规模与综合盈利能力较行业产能过剩期显著改善，投资者应以估值空间为主要锚点，在估值进入历史可比区间的条件下，等待行业景气改善为介入时机。消费性标的配置价值回升，周期类标的等待边际拐点。建议关注优质赛道中业绩成长确定性较强的行业龙头思摩尔国际、晨光文具、公牛集团、中顺洁柔等。同时，投资者应注意宏观环境的变化，以及行业竞争格局恶化可能对长期成长空间与利润率的影响。
