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传化智联（002010）发布2021年半年度报告，业绩超预期。公司智能物流平台板块围绕“网络货运服务”、“智能公路港服务”、“物流服务”、“金融服务”四大服务体系，不断融合发展。上半年全平台实现GTV445亿元，同比增长39.06%；营业收入135.99亿元，同比增长110.89%，经营性利润1.54亿元，同比增加2.02亿元。公路港港内平台营业额328亿元同比增长19.27%；园区业务营收6.1亿元，同比增长26.12%；毛利率65.69%，同比增加8.05个百分点。预计未来全国的公路港全面投入使用后，公司该项业务的利润水平将会进一步提升。公司业绩符合预期，我们维持盈利预测，预计公司2021-2023年营业收入290.41、370.44和479.53亿元；归母净利润分别为15.32、18.36和21.52亿元；对应EPS分别为0.46、0.56和0.65元；对应当前股价的PE分别为18、15和13倍，维持“买入”评级。
