海天味业公布2021年中报，上半年实现营收123.3亿元，同比增6.4%；归母净利33.5亿元，同比增3.1%。2021Q2营收51.7亿元，同比降9.4%；利润14.0亿元，同比降14.7%。考虑到成本压力增加，我们下调盈利预测，预计2021-2023年净利分别为70.3（-5.3）、82.6（-9.9）、97.5（-12.8）亿元，EPS分别为1.67（-0.66）、1.96（-0.89）、2.31（-1.09）元，同比增9.7%、17.6%、18.1%，当前股价对应 PE分别为63.3、53.8、45.6倍。海天品牌与渠道优势长期存在，维持“买入”评级。
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