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隆基股份2021年半年报符合预期,光伏龙头成长稳健。公司硅片研发投入保持技术领先,组件盈利能力有望企稳回升。同时,公司积极布局新型电池技术路线,储备BIPV、氢能、新电池技术,培育增长第二极。维持“增持”评级,目标价上调至123.6元。