万业企业是一家房地产企业，但已转型为集成电路设备企业。公司发布半年报，2021H1营收6.09亿元，同比+28.25%，归母净利润2.79亿元，同比+55.18%。由于公司收缩房地产业务，盈利将短期下滑，但公司从传统房地产企业转型为集成电路设备企业，专注离子注入机的研发工作，在半导体下游需求高度景气，晶圆厂积极扩产背景下，作为国内稀缺的离子注入机厂商，未来前景较好。我们下调2021-2022年盈利预测并新增2023年盈利预测，2021-2023年归母净利润预计为4.41（-0.35）/5.26（-0.39）/5.75亿元，EPS预计0.46（-0.04）/0.55（-0.04）/0.60元，当前股价对应PE为55.5/46.6/42.7倍，维持“买入”评级。
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