金钼股份发布2021年半年报，实现营业收入37.72亿元，同比减少7.11%；归母净利润2.41亿元，同比增长90.77%；扣非归母净利润2.28亿元，同比增长103.63%。公司钼产品经营总量完成年计划的115%，钼铁、二硫化钼、钼粉、钼板材产品同比分别增长 7.3%、10.5%、42%、46.3%。全球供需紧平衡，钼价中枢有望上移，公司拥有钼产业一体化链条，资源储备丰富，龙头地位不断加强。我们预计公司2021/2022/2023年EPS分别为0.14/0.18/0.19元，对应当前股价的PE分别为56.7/44.8/41.9倍。首次覆盖，给予“推荐”评级。
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