金钼股份披露2021年年报和2022Q1季度报告，2021年实现营业收入79.74亿元，同比增长5.24%；实现归母净利润4.95亿元，同比增长171.85%。2022Q1实现营业收入22.49亿元，同比增长37.41%；实现归母净利润2.75亿元，同比增长276.14%。公司抓住钼价大涨的市场机遇，加大适销对路产品投放量，实现当期收益最大化。2021全年公司销售各类钼产品3.3万吨金属量，市场份额跻身全球第二，行业地位和影响力进一步提升。2022Q1钼价延续高涨态势，助业绩弹性释放。公司有望持续受益于全球供需紧平衡支撑钼价高位运行，钼业务盈利能力或将继续提升。预计公司2022-2024年的营收分别为82.7/85.7/89.2亿元，分别同比增长3.7%/3.6%/4.1%；归母净利润分别为6.0/6.2/6.6亿元，分别同比增长21.1%/2.8% /7.2%；当前股价对应PE分别为38X/37X/34X，维持“买入”评级。
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