味知香是一家从事预制菜业务的公司，2021年Q2实现营收2.02亿元，同比增长31.9%；归母净利润0.33亿元，同比增长3.5%。公司B端和C端客户均有布局，未来随着产能陆续释放、开店速度加快，可稳步拓张华东市场，享受行业发展红利，发展潜力较大。我们维持盈利预测不变，预计公司2021-2023年净利润分别为1.56亿元、1.93亿元、2.34亿元，同比增长24.7%、23.7%、21.3%；EPS分别为1.56、1.93、2.34元，当前股价对应PE为43.0、34.8、28.7倍，维持“增持”评级。
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