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海光业绩超预期再次验证行业信创核心在服务器端。2021年上半年,海光信息实现营收5.71亿元,同比增长113.18%,收入增速大超预期。公司整体毛利率进一步提升,费用率下降。投资建议:预计2021年和2022年EPS分别为0.71元和0.88元,维持“买入-A”评级。