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本报告主要探讨了当下是军工和周期股的配置主线。报告指出，基金持仓已经向其他基本面较好的板块扩散，其中军工板块的配置性价比在快速提升。此外，周期股业绩兑现仍不充分，可能是预期差最大的方向。最后，报告认为金融白马等低估值价值股的机会可能在四季度。建议投资者关注军工和周期股的配置机会，同时也要注意周期股的业绩兑现情况。
