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本篇研报主要对2021年半年报业绩进行了点评，重点关注了中国移动和中国电信的表现。中国移动和中国电信的业绩均表现出全面向好态势，盈利能力继续保持全球一流运营商领先水平。随着5G渗透率提升，运营商在转型升级不断深入，个人市场、家庭市场、企业or产业数字化市场均实现高质量增长，收入结构得到进一步优化，发展动能全面增强。其中，个人市场和家庭市场的ARPU值均出现明显回升现象，智慧家庭应用场景拓宽，家庭业务量价双升。云网战略进一步强化运营商的云、IDC、物联网等业务地位。本周通信板块涨跌幅为-1.79%，沪深300指数涨跌幅为0.50%，通信板块跑输沪深300指数2.28个百分点。推荐标的包括云及流量基建板块之宝信软件、企业通信板块之亿联网络、物联网及下游应用板块之移远通信、广和通、和而泰、拓邦股份、移为通信、军工通信板块之上海瀚讯。建议关注中际旭创、新易盛、光环新网、紫光股份、天孚通信、科华恒盛、数据港、鸿泉物联。
