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光模块基本面筑底，估值依旧在历史低位，业绩带动下有望实现“戴维斯双击”。电信光模块受益于5G建设集中释放，数通光模块虽然增速减缓，但与数据中心网络相关开支维持两位数以上增长。Lightcounting上调了主要互联网厂商400G数通光模块需求量预期，主要原因是二季度数据中心流量增长很快。行业相关受益标的包括天孚通信、新易盛、中际旭创、光迅科技等。持续看好通信板块反弹，重点关注主设备、光模块、军工通信、云视讯等历史估值低位板块。风险提示包括云厂商Capex不及预期导致订单下降风险、上游原材料紧缺导致延迟交付风险、技术迭代风险、系统性风险。
