根据报告，通信行业估值明显修复，进入结构性贝塔行情阶段。看好ICT主设备商、光模块、物联网模组、军工通信等结构性行情。建议关注5G基站和光传输设备份额提升的中兴通讯、运营商云网设备份额增加明显的紫光股份，以及受益于部分中低端市场份额不缺的星网锐捷。光模块市场下半年运营商与数据中心景气共振，建议关注光迅科技、新易盛、天孚通信、中际旭创等。物联网模组成长动能依旧充分，建议关注移远通信、广和通、美格智能。"十四五"C4ISR军工信息化装备投入占比显著提升，建议关注上海瀚讯、七一二、雷电微力（科创板已注册待发行）。
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