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美团2021年第二季度收入增速放缓，外卖业务经调整经营利润率将同比和环比有所改善，但美团优选亏损将进一步扩大。由于公司加大投入，美团优选亏损预计扩大至75亿元人民币左右。公司维持买入评级，将目标价从315港元下调至304港元。由于对外卖业务利润率提升更为谨慎的预期，我们将21/22/23财年的预测经调整净利率分别下调1.3/1.8/1.6个百分点。
