用友网络：定增加速 专注云服务战略规划

用友网络（600588）发布公告，将持有的控股子公司深圳前海用友力合金融服务有限公司的股权转让给北京用友企业管理研究所有限公司。此次交易完成后，公司不再持有友金控股股权，未来将专注于云服务，持续提高公司自主创新水平，充分发挥公司在产品应用的积累的“knowhow”与平台创新能力。公司战略一直以来以云服务为中心，全力为企业打造生态平台。此次剥离类金融资产符合公司经营战略规划，定增有望加速落地。我们维持2021-2023年收入预测100.14/134.02/181.75亿元，净利润8.50/15.32/19.72亿元，当前市值对应2021-2023年PS分别为10/8/6倍，相对目前 A 股其它云公司和港股金蝶国际处于折价状态。用友在大型企业优势明显，云服务成长性领先行业，维持“买入”评级。

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