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神火股份发布2021年半年度业绩预告，预计2021H1实现归母净利润14.5亿元，同比增长582%。公司业绩大增主要得益于电解铝量价齐升，板块业绩弹性大幅释放。预计上半年公司将计提4.55亿元资产减值，对业绩影响有限。公司电解铝产量有望于下半年全面放量，同时铝价持续高景气，为公司业绩增长提供强劲支撑。因此，我们上调盈利预测，预计2021-2023年归母净利润29.8/37.1/39.9亿元（前值25.6/32.9/36.6亿元），同比730.3%/24.8%/7.5%；EPS为1.33/1.66/1.79元（前值1.15/1.47/1.64元），对应当前股价PE为7.9/6.3/5.9倍。维持“买入”评级。
