姚记科技（002605.SZ）公布2021年半年度业绩预告，预计实现归母净利润3.58-3.87亿元，同比下降52%-55%，主要系2020H1确认细胞公司投资收益所致；2021H1预计实现扣非后归母净利润3.21-3.48亿元，同比增长15%-25%，主要系公司移动游戏、短视频营销和扑克牌三大业务均稳定增长所致；2021Q2预计实现扣非后归母净利润1.38-1.65亿元，同比增长3%-23%。我们看好公司休闲游戏业务稳固业绩基本盘，通过积极投入短视频商业化，布局短视频广告营销、达人撮合、电商代运营等新兴业务，贡献新增长点。我们维持2021-2023年盈利预测不变，预测2021-2023年归母净利润分别为8.09/10.52/12.05亿元，对应EPS分别为2.01/2.61/2.99元，当前股价对应PE分别为10.7/8.3/7.2倍，维持“买入”评级。
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