中兴通讯（000063.SZ）发布2021上半年业绩快报，预计实现盈利38-43亿元，同比增长104.6%-131.52%，主要得益于公司不断优化市场格局，营收同比增长、毛利率持续恢复改善，盈利能力大幅提升，以及一季度转让北京中兴高达通信技术有限公司90%股权，确认税前利润约8亿元。公司预计5G招标将持续推进，公司份额有超预期可能。我们预测公司2021-2023年归母净利润为63.2/73.2/86.0亿元，对应EPS为1.37/1.59/1.86元，当前股价对应PE分别为20.9/18.0/15.3倍，维持“买入”评级。
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