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根据研报，蔚蓝锂芯（002245）预计2021年上半年实现归母净利润3.2-3.5亿元，同比增长346%-388%。其中，二季度实现环比增长，业绩略超预期。产品提价效果显现，量利齐升。此外，公司新增产能将得到充分发挥，预计今明两年公司锂电池产销两旺，利润率保持稳定。同时，LED业务已实现扭亏，未来有望对公司业绩高速增长形成助力。公司产能加速扩张，未来三年公司归母净利润复合增长率为74%。我们给予公司2021年40倍PE，目标价28.00元，维持“买入”评级。
