国产替代+下游高景气，Q2 延续高增长

北方华创（002371）发布2021年上半年业绩预告，公司预告21H1实现营收33~39亿元，归母净利润2.8~3.3亿元。Q2实现营收18~25亿元，同比+49~101%，环比+29%~75%，归母净利润2.0~2.6亿元，同比+29%~64%，环比+~179%~254%。受益下游需求旺盛，代工厂产能利用率持续维持高位，主要客户扩产带来公司高增长动能。此外，国内存储IDM厂商持续大规模扩产，公司作为大陆布局最全面的设备商持续受益。建议关注。