根据太平洋证券股份有限公司发布的报告摘要，奥迪宣布从2026年开始只发布纯电动汽车，并逐步停止生产传统燃油车。奥迪将利用大众的MEB平台和保时捷共同开发的PPE平台，全力开拓新能源车市场，并选择BEV路线。随着电池技术迭代和成本下降，下游企业加速电动化。建议关注锂电产业链中各细分领域的优质企业，如宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达等。另外，光伏产业链价格维稳，但电池厂家与买方博弈筹码不多，价格已经开始出现下行趋势。建议关注组件一体化公司如隆基股份、晶澳科技等，硅料如通威股份等，硅片如中环股份、京运通、上机数控等，逆变器如阳光电源等，光伏玻璃如福莱特等，胶膜如福斯特、海优新材等。同时，海外市场面临组件价格高昂和海运费压力，7-8月海外需求能见度不高，国内大型项目启动缓慢。建议关注组件一体化公司和硅料企业。
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